被马斯克硬核狂怼，市值千亿美元的Rivian做保险怎么样
说起新能源车辆，特斯拉必定是绕不过去的一个品牌。无论是在新能源车辆本身，还是在开发新能源车险方面，特拉斯一直走在前列。而在这个市场上，也有一些沉默不语、但同样高歌猛进的参与者，Rivian就是其中一个例子。
11月初，电动汽车初创公司 Rivian Automotive更新了招股书，计划发行1.35亿股股票，价格在72美元到74美元之间。按照最高的股票价格计算，假设承销商行使购买2025万股额外股份的选择权，Rivian的价值将超过650亿美元。
11月10日，Rivian以每股78美元的价格在纳斯达克证券所交易，成为本年度最大的IPO之一。在首个交易日，该公司股票的开盘价为106.75美元，收盘价为每股100.73美元，公司估值约为860亿美元，超过了福特汽车公司的市值，后者是Rivian的一个投资者。而后，该公司的市值更是超过了1000万美元，超过戴姆勒、大众、通用等传统汽车品牌，成为仅次于特斯拉的第二大上市车企。
IPO当天，一辆Rivian皮卡驶出纳斯达克市场 来源：路透社
从业务方向上来看，Rivian 的利基市场是全地形车，而特斯拉的专长是轿车和 SUV。但两家公司难免被拿来比较，Rivian也被认为是特斯拉最大的竞争对手。事实上，Rivian的上市还是对特斯拉产生了一定的冲击。在Rivian的股票首次公开交易和周五收盘之间的同一时期，特斯拉股价下跌了近3%。
更为值得注意的是，马斯克更是直接向Rivian泼了冷水，他在推特上表示，Rivian的真正考验将是实现高产量和盈亏平衡。虽然马斯克祝愿这家电动汽车制造商的竞争对手一切顺利，但他也指出:“有数百家汽车初创企业，包括电动汽车和燃烧汽车，但特斯拉是过去100年里唯一一家实现高产量和正现金流的美国汽车制造商。”
Rivan究竟是怎样的一家公司，能让马斯克亲自下场怒怼呢？
Rivian成立于2009年，是一家美国电动汽车制造商和汽车技术公司，专注于制造电动皮卡R1T和SUV R1S。R1T和R1S配备了一套专有的先进技术系统，包括车辆电子、电池、电力驱动、底盘、Driver+、高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 和数字用户体验管理。目前，Rivian正在为亚马逊开发最后一英里商用送货车，最近开始生产电动皮卡R1T。Rivian上周在修改后的招股书中披露，它计划在年底前交付1,000辆R1T。
伴随着新能源车辆的诞生，随之而来的一个趋势是造车公司与保险业务的齐头并进。和特斯拉一样，Rivian也推出了保险产品，且将其作为广泛服务的一部分。相比之下，特斯拉则是造车业务在前，保险业务在后。最近，特斯拉在保险业务方面也有一些新的举措，在10月份的特斯拉年度股东大会上，马斯克表示，特斯拉的保险业务即将在美国得克萨斯州上线，未来可能逐步拓展至美国各州及全球范围。
同样开展新能源车险业务，这两家公司的车险产品有何异同，在这块业务的进展如何？
Rivian：基于远程信息处理的车险业务
从其招股书中可以得知，保险构成了Rivian整体商业模式的一部分。Rivian保险的设计利用车联网平台和安全功能套餐，通过一个流畅的体验为客户提供定制的服务。车辆、保险、服务、碰撞维修和数据的整合，为提高保险质量提供了一个独特的机会，同时也消除了低效率，降低了消费者成本。
本着以客户为中心的原则，Rivian目前在48个州提供全线的保险产品，并将努力在Rivian车辆所处的所有市场扩大保障范围，覆盖车辆到配件。而从其官网我们也了解到，Rivian保险同时还包括家财险、船只、露营车、其他车辆保险、更广泛的业主和租房保单以及与之相关的伞形保险。
Rivian已经建立了自己的保险机构和数字接口，旨在管理保险销售、服务和续保。目前，该公司正在与美国领先的保险公司合作，在启动阶段，这些公司将提供承保、风险资本，并为Rivian管理技术合规和保险产品的所有方面。Rivian从现场收集车辆传感器和索赔数据时，将采用这种运营商-合作伙伴的模式。与此同时，Rivian Insurance Services将与内部团队合作，确保在碰撞后轻松修理车辆，并应用知识让车辆更安全，维修和保险成本更低。
随着时间的推移，Rivian希望利用这些丰富的现场数据促进保险产品的开发，进一步定制保险产品，最大限度地提高转化和利润。
费用方面，鉴于Rivian提供多种保险，因此如果客户把房主和车险保单进行绑定，可节省保费。 以Nationwide为例，根据2020年5月以来的全国数据，绑定可节省20%的费用。此外，如果用户使用Rivian的某些功能，同样能获得折扣，一个例子是Driver+ Highway Assist。Rivian的车辆配备了Driver+，这是一组由汽车工程师协会定义的2级主动安全功能，可在各种驾驶和停车情况下智能地协助驾驶员。Driver+ 旨在通过其感知设备监控操作环境，做出有关环境导航的决策，并在某些情况下控制电机、制动和转向系统。
特斯拉：基于实时驾驶行为的车险产品
与Rivian不大相同的是，特斯拉保险业务的诱因是其消费者从其他保险公司获得的报价比较贵。早在2016年，特斯拉就在澳大利亚和中国香港推出“Insure My Tesla”，但“Insure My Tesla”只是特斯拉涉足保险业初期与传统保险公司推出的合作型保险，直到2019年4月，特斯拉才拿到了牌照，随后在加州推出了自己的保险业务，表示产品费用比同行低20%~30%，但是这之后的增长相对缓慢。两年后，也就是今年10月，特斯拉宣布在得克萨斯州提供车险服务。
对于在得克萨斯州推出的产品，特斯拉使用实时驾驶行为提供保险。与任何其他远程信息处理或基于使用情况的保险产品不同，Tesla Insurance不需要在车辆中安装额外的设备，而只需使用车辆内的特定功能来评估保费。具体来看，保费取决于驾驶的车辆、地址、驾驶次数、选择的保险范围以及车辆的每月安全评分。
他们的定价基于汽车的安全系统，而不是个性化的驾驶数据。保险计划包括基本责任险、碰撞险和综合包，以及身份欺诈、电子钥匙更换和壁式充电器的特殊保险。综上所述，特斯拉将利用其对车辆安全功能和自动驾驶技术的了解，为特斯拉车主降低保险成本。
所有特斯拉保险套餐均随附车辆自动化套餐，包括：自动驾驶车辆责任，这一保障为用户在车辆处于自主车辆模式时因碰撞而造成的财产损失或身体伤害提供保险，其责任限额与传统驾驶时相同。
网络身份欺诈费用：避免用户受到数字身份欺诈的影响，承保限制为每次15,000美元以及每个保险期30,000美元的赔付。
壁式充电器保障范围：如果车辆制造商发放的电源充电器损坏或丢失，将获得赔付。这一保额为3000美元，但不包括车主造成的损坏或工厂缺陷。
电子钥匙更换：包括车主的电子车钥匙丢失，每个保险期内两次事故最高赔付500美元。
贷款/租赁缺口保险：这一保险可在车主的汽车被盗或损坏时提供保障，它将根据汽车价值为车主支付汽车租赁或贷款余额。
尽管特斯拉声称其保费比保险公司低，但保费由不同车型、内饰、驾驶历史等个综合更难因素相关。
根据Value Penguin的数据，特斯拉的不同车型保费不同。其中，Model Y、Model 3、Model S以及Model X的平均年保费分别为3087美元、3655美元、4852美元以及5119美元。
在加利福尼亚州，特斯拉提供的保险报价并非是最低的，反而是Progressive提供的报价最低，为2363美元，但具体的费率和车型有关。从整体来看，特斯拉的价格确实打败了三分之二的公司。
精耕细作还是先发后至：新能源车险市场谁能独领风骚？
对比来看，Rivian和特斯拉的新能源车险产品既有相同点，同时也有不同的地方。其中，两家公司产品的一个相同点在于，保险都构建在车辆的功能之上，即利用车辆本身的一些功能，去指导保险产品的设计和报价。Rivian Insurance与Rivian的联网车辆平台和安全功能套餐相集成，为用户提供量身定制的数据驱动保险。特斯拉的保险定价则无需借助额外的设备，利用车辆的安全系统即可完成。
因此，在新能源车险的这一面，两家公司的逻辑是一致的，即利用新能源车辆生产过程中涉及的技术、数据以及部件构成，赋能保险产品的设计。这一优势是其他传统车险公司无法相比的。反应在数据上，是两家公司都能够以低20%到30%的价格提供新能源车险产品。
从目前的市场范围来看，特斯拉只在美国两个州提供保险产品，而Rivian却后发先至，已经在美国48个州提供产品了。单从这一点，Rivian先占据了更多市场，能够有更大几率去拓展业务。相比之下，特斯拉在市场占据方面落后了很多。而且根据马斯克的说法，现在特斯拉保险业务在美国的扩张实际上是非常困难的，因此面临的挑战会相对大一些。
特斯拉车辆评分与月保费 来源：Electrek
在险种以及保障范围方面，Rivian的产品胜在广度，即提供了覆盖新能源车、家财险、船只、露营车、伞形保险等各类产品，从而提供了交叉销售的可能性。而特斯拉则着重于产品的深度，即围绕新能源车辆提供各类比较精细的保障，如充电器保障以及电子钥匙更换等。在目前新能源车险产品还不够完善的情况下，精细保障会是吸引用户的一个点。
销量方面，特斯拉的保险服务归在“服务与其他”的分类中，从其财报中可以发现，除了今年第三季度，这一板块的收入一直在增长，今年三个季度的收入分别为8.93亿、9.51亿以及8.94亿，增长率为6.49%以及-5.99%。与此同时，这一块的毛利率也一直在上升，由亏转盈，由此可见保险这一板块的运营成效及其未来的增长潜力。而Rivian的保险业务尚处于起步阶段，目前无法得知其大致的收入和增长情况。
新能源汽车行业发展得风生水起，而与此同时，新能源车险产品也迎来了一波发展高潮。国内，今年八月份，保险行业协会正式发布《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（2021版征求意见稿）》，从监管层面对保险范围进行了细致的界定，为国内的新能源车险产品设计提供了一个基础。与此同时，新能源车辆制造商也在于保险公司合作，定制车险产品。
从国外来看，新能源车辆制造商提供保险业务是一个大趋势，特斯拉是一个很典型的例子，Rivian在这方面的举措也颇有些模仿特斯拉的意味。同时，传统保险公司也在迎头赶上。如，苏黎世北美公司宣布推出专为电动汽车车主设计的增强型车辆保险产品套餐，保障涵盖车辆服务合同、保证车辆保障、道路危险造成的轮胎和车轮保障、环境保护计划、免漆凹痕修复、钥匙更换、选择保障、万能保安以及租赁磨损和使用。该产品几乎涵盖了所有电动汽车制造商，包括特斯拉、Rivian和Polestar。
基于这些，我们预测在短期内，新能源车险制造商在保险业务方面有一定的优势，原因在于掌握了一手的数据以及与车辆密切相关的技术，且车险制造商会经历保险业务的一个增长，这一点从前面特斯拉保险业务的收入增长也能瞥见端倪。此外，受到这一趋势的推动，会有更多新能源车辆制造商拓展与其车辆相匹配的保险业务。长期来看，传统车险公司在积累了一定的客户、新能源车辆信息以及理赔数据之后，能够更有效地进行风控，车险保费也会相应降下来，由此新能源制造商的保险业务便不太具备优势，这时候呈现出的会是一种百花齐放的状态，新能源车辆制造商保险业务的增长会相对放缓。
新能源车辆正在高歌猛进地发展，相应的保险业务也并驾齐驱，在接下来，我们将密切关注这一细分市场的发展，关注更多的参与者和有价值的模式。
