2021年最“红”的10家保险科技公司:这家公司一轮融资40多亿

2022-02-07 11:53
作者:保观
来源:保观

虽然争议不断,但保险科技的发展速度一直没有慢下来。从全球市场来看,2021年对于保险科技来说仍然是一个增长年。


2021年前三季度,保险科技公司就通过364笔交易完成91亿美元融资。其中,有250多笔融资金额都在5000万美元以下,金额在1亿美元以上的交易是主要的推动力。


本文我们将盘点2021年规模最大的10笔保险科技投融资交易,这些被投保险科技企业来自美国、欧洲、亚洲的不同国家,业务范围覆盖了家财险、宠物险、网络安全险等不同的领域,规模最大的一笔交易金融高达6.5亿美元,也就是超过40亿人民币的融资金额,由德国保险科技公司Wefox斩获。


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2021年保险科技十大融资(单位:亿美元)


一起来看看这些2021年最“红”的保险科技公司的表现吧!


01

 Wefox


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成立时间:2015年

主要投资方:Salesforce Ventures、Target Global等

融资阶段:C轮

2021年融资金额:6.5亿美元

估值:20亿美元

业务方向保险销售、销售工具

来自德国的Wefox是欧洲最大的保险科技公司,在6月的C轮融资中获得了6.5亿美元,由Target Global领投,老股东们也参与了投资,这是目前同类型保险科技公司中规模最大的一轮融资。


Wefox由两个业务部门组成:Wefox和Wefox Insurance。Wefox为保险经纪人提供了管理用户的AI驱动的技术工具,2019年时就有2000多家经纪公司直接与Wefox 建立了合作关系;Wefox Insurance则是直接面向客户的业务部门,已经销售了50多万张保单,有35万客户,保险产品包括家庭保险、车险和责任险,但也是通过业务员销售。


Wefox近年来经历了显着增长。2020 年,该公司的收入增加到1.43亿美元,是 2019 年的两倍。其中,Wefox Insurance产生的保费收入增加了500%。同时,Wefox通过利用物联网技术检测家庭风险等手段,将整体赔付率降低到了40%多。


增长的原因是什么呢?Wefox 表示,这取决于其提供数字工具的战略,这些工具使保险代理人能够简化保险销售这一劳动密集型流程。Wefox是全球数字化程度最高的保险公司之一,除了销售外,90%的业务流程是在没有人为干预的情况下完成的。


Wefox计划在2022年推出物联网预警系统,提醒用户可能会影响保费并引致巨额赔付的危险。Wefox还与保险定价方案提供商Akur8合作,帮助加强其定价流程并加强其在德国的业务。



02

Hippo


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成立时间:2015年

主要投资方:Munich Re Ventures、RPM Ventures、Zeev、Ventures等

融资阶段:IPO

2021年融资金额:5.5亿美元

估值:11.4亿美元

业务方向:智能家财险

智能家财险公司Hippo对大家来说已经很熟悉了。2021年,在与特殊目的收购公司 (SPAC) Reinvent Technology Partners Z合并后,Hippo通过IPO筹集了5.5亿美元。


Hippo的家财险产品保障范围包括电器、家庭办公设备、水电管道等房屋相关财产风险,提供了基本房主保险、公寓保险、移动房屋保险等8种保险产品。


Hippo应用了物联网技术,为用户提供智能家居监控设备,如烟雾探测器、传感器、摄像头等,这些设备可以在手机应用程序上向用户发出警报。Hippo已经部署了几十万个传感器,监测温度、漏水、门窗等情况,广泛收集家庭数据。此外,Hippo与航拍公司等第三方合作以支持承保,收集房屋相关数据。随着数据的不断积累,AI引擎也不断强化。Hippo通过全栈技术建立了一个敏捷系统,通过不断拓展的知识库、动态规则等,应对不断变化的风险因素,进而为有特殊需求的客户提供个性化的风险解决方案。


Hippo推出了Hippo Home Care服务,当客户遇到家庭维修相关问题,如管道、电器故障等,可以通过这项服务远程向。Hippo寻求帮助,Hippo也可以推荐当地维修人员上门维修。


2021年,在与Ally Financial、Motors Insurance Corporation等公司建立合作伙伴关系后,Hippo的承保能力也翻了一番。



03

Bought By Many


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成立时间:2012年

主要投资方:Carolina Brochado EQT Growt、Octopus Ventures、Munich Re等

融资阶段:D轮

2021年融资金额:3.5亿美元

估值:20亿美元

业务方向:宠物险

Bought by Many汇集了大量有相同保险需求的客户,在此基础上与保险公司协商,为客户提供团体折扣。目前Bought by Many主营宠物险,是这个赛道最受瞩目的公司,2021年融资前估值就高达20亿美元。


通过其平台,用户可以收到猫狗宠物保险的即时报价。Bought by Many提供两种类型的宠物保险,分别是宠物寿险和事故保险。宠物寿险又分为六种产品类型,包括Complete、Regular、Fixed  for Life等,保额最高可达15000英镑。这些保险还可以为宠物提供额外服务,包括7*24小时兽医服务、牙科保障等。


根据宠物的年龄,Bought by Many在原产品的基础上,提供了三种类型的超额产品,分别是Standard、Regular和Pre-existing。例如,在宠物年满9岁之前,Standard产品的保费为每年69英镑;超过9岁后,保费为69英镑外加20%的赔付款,


通过数据分析和其他技术,Bought by Many整理了宠物主发布在社交媒体上的4万条评论,以充分了解客户需求,根据反馈设计满足这些需求的宠物险产品,解决保费增长、宠物疾病无法得到保障等问题。


Bought by Many的投资方Carolina Brochado EQT Growth表示,Bought By Many 的数字化方法“在宠物保险领域是无与伦比的,在大多数欧洲国家和美国,宠物险市场规模庞大但渗透率不足”。



04

Coalition


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成立时间:2017年

主要投资方:Valor Equity Partners、Hillhouse  Capital等

融资阶段:E轮

2021年融资金额:2.05亿美元

估值:35亿美元

业务方向:网络安全险

Coalition是网络安全险领域的佼佼者,结合了综合保险和网络安全工具,意在帮助企业管理和减轻网络风险,客户数量已超过25000家。相较于传统的网络安全保险,Coalition更加强调网络安全对于企业的保护作用,它通过提供网络安全事件响应服务以及高达1500万美元的全面保险来保护企业。


Coalition推出的首款网络保险产品可以补偿企业在使用业务服务(包括SaaS、IaaS、NaaS和电话服务等)时因遇到诈骗而造成的直接经济损失,避免了未经授权访问和欺诈性使用组织的业务服务、长途电话诈骗以及加密和密码泄露这三种风险。


Coalition还为投保提供了专有的旨在检测、管理和缓解网络威胁的网络安全应用程序,包括自动安全警报、威胁警报、专家指导等服务。其产品主要通过经纪人销售,经纪人在线上平台输入客户的基本信息后,几分钟内就可以得到为该公司生成的报价及保单。在这一过程中,Coalition通过公开的信息访问大量的数据,以达到了解投保公司风险的目的,并准确的为该公司的风险定价。


Coalition表示,在2021年上半年,其保单持有人的索赔频率只有其他网络保险公司的三分之一。考虑到2021年网络风险事件激增,这一成绩尤其难得。



05

Digit Insurance


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成立时间:2017年

主要投资方:Faering Capital、红杉资本印度等

融资阶段:E轮

2021年融资金额:2亿美元

估值:35亿美元

业务方向:线上保险销售


Digit Insurance是印度的线上保险经纪公司,提供健康险、汽车保险、自行车保险、旅行险等产品,提供的疾病保险产品还可以保障疟疾、寨卡病毒、登革热等。该公司通过技术手段为客户简化保险业务流程,例如支持智能手机的自检和通过音频索赔。他们采用了云技术,并推出了一些与客户不断出现的需求相关的创新保险产品,例如,在疫情期间,Digit推出了COVID-19相关的健康保险。


2021财年,Digit的总收入达到232.4亿卢比,其中运营收入194.3亿卢比,同比增长56%,累计客户超过2000万人;净亏损也从2020财年的19.3亿卢比下降到了2021财年的5.87亿卢比。目前,Digit拥有印度2.89%的汽车保险市场和0.32%的健康保险市场份额。


Digit在2021年的这笔融资被认为是印度一般保险业中规模最大的融资之一,将这家公司的估值从19亿美元提高到了35亿美元。



06

At-Bay


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成立时间:2016年

主要投资方:Icon Ventures、Lightspeed  Venture Partners 等

融资阶段:D轮

2021年融资金额:1.85亿美元

估值:13.5亿美元

业务方向:网络安全险

At-Bay是一个网络保险平台,为企业提供网络攻击保险,持续监控和分析投保其保险的每家公司的风险,提供最高保额可达1000万美元的保单,此外,其推出的初级保险产品和超额保险产品的保额最高可达500万美元。


和一般保险公司不同,At-Bay的产品可以使企业免受网络攻击。该公司不仅依靠历史信息来评估公司或组织面临的网络风险,还不断收集和丰富数据,使信息安全专家能够根据未来的风险预期调整保险定价模型,这使得 At-Bay 可以在几个小时内为客户提供更新过的风险评估结果。该公司的保单可保护一系列网络损害、网络攻击、加密劫持、勒索、业务中断、数据泄露和声誉损害风险。


At-Bay也为保险代理人提供了一个将保险产品与风险评估洞察相结合的平台,客户会收到更新的网络风险报告、潜在网络攻击损害的计算器、测试用例以及警告潜在威胁的其他信息。


At-Bay称,在过去一年中,它的年度经常性保费超过1.6亿美元,增长了800%。2021年9月,At-Bay宣布与Microsoft建立合作伙伴关系,以帮助中小型企业主动管理网络风险。



07

Healthcare.com


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成立时间:2014年

主要投资方:Oaktree Capital Management等

融资阶段:C轮

2021年融资金额:1.8亿美元

估值:10亿美元+

业务方向:数字医疗保健

HealthCare.com致力于改变美国消费者与医疗保健服务之间的关系,是一个连接消费者和医疗服务提供商的数字医疗保健平台,旨在为医疗这个以复杂性和不透明性着称的行业带来简单性和透明度。该公司提供了一个数据驱动的医疗服务消费平台,帮助美国消费者发现、加入个人健康保险和医疗保险计划。HealthCare.com还开发和销售以 Pivot Health 为名的专有、直接面向消费者的健康保险和补充保险产品组合。

HealthCare.com能够快速开发产品,利用机器学习和人工智能为不同生命阶段的消费者提供个性化的健康计划和相关产品,包括其自己的“专有保险计划和可定制的保险产品包”,这改变了医疗保险的分销方式。目前,该公司已经为560 万人匹配到了合适的医疗保健产品。

HealthCare.com现在有400多名员工,团队分布在美国以及危地马拉、泰国和荷兰。



08

Bolttech


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成立时间:2020年

主要投资方:Activant Capital Group等

融资阶段:A轮

2021年融资金额:1.8亿美元

估值:10亿美元+

业务方向:保险公司间交易撮合

Bolttech成立时间不长,创始股东是李泽楷旗下的盈科拓展集团,不到两年时间就成了保险科技独角兽。


Bolttech建立了一个数字生态系统,其在线平台充当保险公司之间的“媒人”,使他们能够为客户提供可能不在其专业领域内的产品。


Bolttech有世界上最大的保险交易平台,将保险公司、保险分销商和客户都聚集在一个由云技术支持的平台上。此外,Bolttech还允许非保险公司向客户和个人提供保险产品,包括电信公司、零售商、电子商务、房地产和金融服务公司。用户可以在Bolttech的平台上接触广泛的金融产品来比较不同的选择,以更容易购买保险和保障产品,小企业也可以直接通过该平台购买保险。


此前,Bolttech收购了位于欧洲的B2B2C数字保险平台i-surance,从而将Bolttech的全球业务范围从北美、亚洲和欧洲的14个市场扩展到26个市场,12个欧洲市场包括比利时、法国、德国、英国等。


Bolttech为全球超过770万客户提供服务,在其平台上有150多家保险提供商和700家分销合作伙伴。2020年通过 Bolttech 平台交易的保费超过50亿美元。



09

DealerPolicy


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成立时间:2016年

主要投资方:高盛资产管理公司等

融资阶段:C轮

2021年融资金额:1.1亿美元

业务方向:车险交易平台

DealerPolicy是一个车险交易平台,它从2016年开始,面向汽车零售行业推出综合保险解决方案,旨在为消费者提供更便捷、透明和互联的购车体验。DealerPolicy在汽车销售点增加的基于广泛选择的保险解决方案可以带来更低的车险保费、更强的购买力和显着改善的客户体验,并为经销商带来更高的交易利润,购车者可以查看多个车险产品报价并与有执照的保险代理人联系以购买保险。


目前,该公司的全资代理机构DealerPolicy Insurance及其由800多家经销商组成的销售网络每年为客户节省超过1300万美元的保费,并增加了超过6000万美元的购买力。


DealerPolicy在美国48个州有保险经营的执照。



10

Leocare


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成立时间:2017年

主要投资方:Felix Capital、Ventech、Daphni 等

融资阶段:B轮

2021年融资金额:1.1亿美元

业务方向:家庭保险

Leocare是一家致力于简化家庭保险的法国保险科技公司,使得用户可以通过回答几个问题来获取汽车、家庭等方面的保险产品报价。它还可以为整个家庭提供一体化的合同保险产品,集合了报价、投保、协助、索赔、服务等功能。这些产品是根据每个家庭的具体资料进行个性化设置的,但保单持有人也可以随时通过应用程序根据他们不断变化的需求进行调整。


Leocare的重点在于风险的预防,它计划推出一些有助于减少风险事故的功能,包括允许Leocare 客户在进入高风险区域时收到警报的机器人TakeCare。


Leocare在2021年经历了快速增长,目前与多家保险公司合作,为大约60000名客户提供服务。2022年,该公司表示计划从西班牙扩展到法国以外的其他欧洲市场,实现1亿欧元的收入目标。


总结这10笔交易可以看出,印度市场因为处于相对早期的发展阶段,并且还有互联网人口红利,所以Digit Insurance这样以流量为主导的互联网保险经纪还能拿到大额融资(类似此前几年中国市场的情况),在成熟的欧美保险市场,财产险领域的技术型、专业型保险科技项目是投资主流,这也反映了全球保险市场结构和我国市场的不同。专注网络安全险、宠物险、家财险等新兴风险解决方案的创业公司逐渐找到了适合的模式,不过另一方面,市场的细分也导致了资本对领先公司的抢夺。当然也有Wefox和DealerPolicy这样的销售型公司,但是也和我们用流量思维做业务有区别,并且都没有脱离线下保险业务员,而是以赋能传统销售方式为出发点。


相比于海外市场而言,2021年中国保险科技投融资交易明显呈现高开低走的特点,下半年交易寥寥,几乎也没有什么新力量出现,显得有些“冷清”。但是如果能跳出原来的竞争框架,还是可以发现中国保险的很多创业机会,我们不仅要做大,还要做强。希望国外的优秀同行也能给大家一些启发,在经过调整后,中国保险科技可以有新的突破。