极简欧洲保险科技报告 赛道评估 底层技术 融资数据

2018-06-12 11:42
作者:Alexandre Ikeni
来源:Lexins领新

Alexandre Ikeni 先生是NOR Capital 的高级投资顾问,曾供职于美林银行和汇丰银行,从事欧洲及亚洲地区的金融机构并购业务;目前重点关注金融科技和保险科技公司的价值定位及投融资咨询。

近年来在欧洲市场,保险业一直寻求通过科技驱动改进产品及服务,创新成为焦点。我们把眼花缭乱的保险科技公司简单分成三个赛道,并做分析评估。

I 产品生产 Product Manufacturing

赛道评估 

保险科技公司试图通过收集分析数据,更深入地了解客户及其面临的风险,从而设计出新的保险产品。

底层技术 

AI(人工智能) LoT(物联网) Drone(无人机) Telematics(车联网) Cybersecurity(网络安全) Data Analysis(大数据分析) 

趋势分析

聚焦于细分市场的保险产品(诸如个人电子产品保险,按天保的车险)尽管在初期获得了一些成功,但是因为其件均保费较小,获客成本过高,投资人的热情也有所下降。

物联网技术催生的智能家居、安全防控反而更有前景,基于这些技术,保险公司可以从传统的事后赔付,转型为提供安全解决方案。

随着企业和个人资产数字化,其面临的风险也变得数字化,网络化,共享经济和电子商务更加快了这一进程。网络安全保障将是财产险领域最主要的业务增长点,但是这对保险科技公司的技术实力提出更高要求。与保险公司协作,各自发挥专长是好的出路。(更多关于网络安全保险参见我们的专业报告:54%高增长巴菲特称不懂,网络安全保险,外资众安阳光平安...还有谁敢来?)

入场玩家

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II 数字渠道 Digital Distribution

赛道评估

销售渠道的电子化技术门槛比较低,也就是导致了很高的品牌广告成本,因为你必须让客户知道有这么一个渠道。传统中介为了避免被去中介化(disintermediation),更加卖力地建设数字渠道。

底层技术 

在线/移动 搜索技术,Aggregator(价格/价值 比价网),Robo Advisor (聊天机器人) 

趋势分析 

保险公司利用搜索引擎技术,吸引客户通过其网站直接投保,降低获客成本,并且给客户提供更多便利。

在线中介机构向客户提供一揽子保险计划,并且以一种简单、结构化、透明化的方式,同时也为客户提供购买最佳保险组合的建议,而不仅仅是比出最便宜的。因此也称自己是“价值比较网”Value Comparison Website

以往,大银行的私人财富顾问只钟爱高净值客户,而一些保险科技公司试图将数字渠道模式复制到财富管理行业,通过一种低成本的方式向普通人群提供综合财富管理服务。

入场玩家

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III 后台操作 Back Office Operation

赛道评估

随着数据来源更加丰富,保险公司定价与核保可以变得更加精准。理赔管理部分实现自动化,至少变得更为合理精确,减少欺诈。尽管面临一些无缝对接的问题,很多保险公司依然愿意将部分核保、理赔流程外包出去,拥有低成本新技术的科技公司在价值链上会有一席之地。

底层技术

 SaaS (软件即服务),人工智能, 区块链, Robatics(聊天机器人)物联网,Biomtrics (生物识别)

趋势分析 

核保的主要目标是评估风险,并决定保险公司是否应该接受风险以及以何种价格接受。 一些保险科技公司提供支持定价过程的风险评估工具,并提供额外的数据点和风险分析以优化承保决策。

核赔定损的费用占保险公司费用开支的一部分。优化理赔流程,旨在减少欺诈和处理每次保险案件所花费的时间,提供公司效能,改善客户体验。

保险公司核心系统的改进仿佛从未停止过,但是这一轮保险科技公司的外部推动,可能比传统公司内部开发更为有效率。一些基于云的内部管理解决方案对于小型保险公司,不啻为节约成本提升效能的新机遇。

入场玩家

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部分欧洲保险科技公司一句话简介

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融资与并购信息

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数字渠道类保险科技公司仍是投融资的活跃领域

传统的科技VC 面对复杂的传统保险行业,似乎更容易理解 SaaS 解决方案的投资价值

尽管一些保险公司已经设立自己的投资基金,但是期待他们在保险科技领域有更多投资行为

与(再)保险公司的战略合作,为保险科技公司提供了承保能力

一些保险科技公司之间的合并,整合了特定的市场领域

一些PE支持的保险软件公司收购了小的保险科技公司

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