不仅我国的BATJ在玩这个 美国科技四大巨头也在玩

2019-04-10 12:26
作者:保民公社
来源:金融界保险频道

众所周知,我国互联网四巨头BATJ已玩起了保险生意。

然而,小编发现,美国互联网四巨头GAFA(谷歌、亚马逊、Facebook、苹果)也早早已玩起了保险的买卖,尤其是谷歌、亚马逊的保险大业,对世界保险业的发展都具有借鉴和促进意义。

不仅我国的BATJ在玩这个 美国科技四大巨头也在玩

(美国互联网四巨头GAFA今日市值)

谷歌的保险大业

保险比价平台

早在2012年,谷歌在英国上线了保险比价平台Google Compare,这是谷歌第一次正式进入保险业,用户可以对比125项以上的汽车保险。2013年8月,谷歌将这项服务推广到了法国,2015年,Google Compare在美国上线。它提供包括车险、家财险、贷款等金融产品的比价服务。由于营收未达预期,2016年3月Google Compare被谷歌关停。

当Google Compare的CEO Andrew Rose得知谷歌关停的消息时被吓到了,他表示:“他们一定是对比了卖关键词给保险公司的收入和比价网站业务的收入,两者的差距促使他们做出了这个决定。绝不是因为这个市场的潜力有问题。”

保险软件供应商Vertafore的市场部领导Guy Weismantel表示,谷歌经常会在每年的特定时间段放弃一些产品线,这家公司正在做着各种各样的尝试。他相信,谷歌迟早会重回保险业的。“无论如何,无论以怎样的形式,他们都会再度参与到保险业中来的。”Weismantel如是说道。

进入健康保险领域

2018年,谷歌母公司Alphabet旗下生命科学子公司Verily通过招聘和建立伙伴关系,把业务扩张至保险领域。Verily同多家保险公司谈判,联合竞标涉及到数十万病人的承担风险的合同。

Verily此前已同包括Sanofi和Dexcom在内的生命科学公司和健康保健公司建立起伙伴关系,主要目标是把其技术经验引向实践。并不断招聘拥有医疗保险和服务背景的专业人士。2017年年底,公司还从新泽西医疗保险公司Horizon Blue Cross Blue Shield挖来了一位高级管理人员。

风险投资公司Norwest Venture Partners合伙人罗伯特·米滕多夫(Robert Mittendorff)对此表示:“与其他行业相比,承担健康风险这项业务的复杂性要高出许多。它需要正确的团队,正确的资源,以及正确的专注。”

2018年,谷歌母公司Alphabet向下一代健康保险公司Oscar Health投资了3.75亿美元。谷歌长期以来一直都是这家成立7年的纽约公司的支持者,此前曾通过其Capital G投资部门和Verily健康与生命科学研究部门投资过Oscar。Oscar Health曾于3月份获得了1.65亿美元的融资,当时的估值约为30亿美元。

谷歌疯投保险公司

Collective Health,Google Ventures领投8100万美元,以帮助Collective Health在2016年进一步从加利福尼亚州扩张到全美国。

Oscar是一家总部位于纽约的健康保险初创公司,专注于通过在线交流,签署个人保险业务。Google Capital对其进行了3250万美元的投资。Oscar是Google创立母公司Alphabet后宣布的第一笔投资。

Gusto的前身是云端薪资管理服务供应商ZenPayroll,后将业务扩展为健康福利和员工保险,与此前的薪资服务完全集成,为雇主和员工提供一站式统一服务。业务扩张同时,企业名称由ZenPayroll变更为Gusto。Google Capital对Gusto进行了6000万美元的投资。此前,Google Ventures在2014年9月ZenPayroll进行A轮融资时也进行过投资,公司当时估值1亿美元。

美国家庭保险公司(American Family Insurance),Google旗下Nest宣布与美国家庭保险公司达成合作伙伴关系,向客户免费发放Protect烟雾探测器,并为家庭保险提供每月折扣。

利宝互助保险集团是一家多险种的国际保险公司集团。Google旗下Nest同时也宣布了与利宝互助保险集团达成合作伙伴关系,同与美国家庭保险公司的合作一样,向客户发放Protect烟雾探测器并提供保险折扣。

法国安盛公司(AXA)是全球最大的保险集团。Google旗下游戏工作室Niantic Labs与AXA合作,将AXA品牌融入到Google虚拟与现实相结合的游戏Ingress中。

Vision Service Plan(VSP)是美国一家提供眼科保险服务的公司。2014年1月,Google和VSP签署了一份合约,凡是和VSP签约的投保人都可以获得补贴,购买Google Glass。这么做除了能提升Google Glass的销量,也能帮助收集到大量数据,比如每位用户的实时健康数据。

Climate Corp是一家面向农民的意外天气保险公司。它通过分析自己掌握的海量天气数据来预测未来可能对农业生产造成破坏的各种天气,农民可以根据这种预测来选择相应的农业保险,以降低恶劣天气对农业生产造成的影响。Google Ventures在2011年2月在Climate Corp的B轮融资中进行了4200万美元的投资。Climate Corp在2013年被Monsanto收购。

亚马逊的保险大业

亚马逊曾于2016年就在英国推出购物保修保险“Amazon Protect”,针对客户购买的商品,因意外造成的毁损、破坏及窃盗,提供保障服务。

进军印度保险业

2017年5月底,亚马逊领投印度数字保险公司Acko,投资金额达到1200万美元。Acko成立于2016年,其创始人瓦伦·杜瓦(Varun Dua)是一名保险业的连续创业者,此前曾创立过印度保险比价平台Coverfox。此次创立Acko,旨在深挖印度互联网保险的可能性。通过借助大数据分析技术,Acko目前主要为电商、网约车和旅行网站提供定制化保险产品。

此番投资Acko,亚马逊的目的远不止于仅仅通过线上销售Acko的金融保险产品来占据印度线上保险市场。据悉,亚马逊还将深入参与Acko的保险产品研发设计的环节,通过创新型产品的研发,为用户提供更好的保险服务和用户体验。由此可见,亚马逊也极有可能利用Acko的技术以及其在保险行业的创新经验,结合自身积累的用户购物习惯数据,通过定制化和创新型的保险产品的开发,为用户带来更为精准的保险产品推荐。

进军英国及欧洲市场

2017年11月,亚马逊在英国伦敦设立保险部门并招兵买马,正式进军英国的保险市场,并将触角锁定英国及欧洲的几个主要国家,包含法国、德国、意大利及西班牙等。此举宣布亚马逊的金融服务布局又迈前一步。

进军家庭财产保险

2018年6月,亚马逊进军家庭保险,消息一出使得欧洲保险公司的股价迅速下跌,同时,标普指数也在同一天跳水,反映出了整个保险业对于亚马逊这个互联网巨头进攻的些许畏惧之情。

亚马逊透露,在家财险市场上,亚马逊目前主要提供房屋保险业务,作为其家居互联设备和智能机器人业务的一个分支。通过应用智能机器人和智能家居设备,亚马逊在监控房屋安全隐患以及预警房屋偷盗威胁等方面有着天然的优势。这也使得亚马逊可以通过精准控费,降低赔付率为用户提供具价格优势的房屋险产品。

进军医疗保险

去年,亚马逊、摩根大通银行(JPMorgan Chase)、巴菲特的伯克希尔三家公司共同宣布成立独立运作、不以营利为主的医疗保险公司,目标是针对三家公司在美国境内员工的医疗保险,透过公司资源与技术,使其支出更加透明、成本控制更有效率,此举是否能对未来整体医疗保险市场的运作与经营,带来革命性的影响,业界都拭目以待!

此次三巨头联手,不仅可以在面临复杂的美国医疗系统时集结各方力量,更可能对现有医疗系统造成影响。同时,这三家公司也可以充分发动自身优势(亚马逊的科技能力与物流布局;摩根大通全美最大银行的资质以及伯克希尔·哈撒韦旗下的保险公司资源)为新型医疗保险服务模式的建立提供更大的想象空间。

亚马逊在医药健康领域的野心远不止成立一家健康险公司这么简单。就在宣布了联合医疗保险公司CEO人选后不久,2018年6月底亚马逊就宣布以超过10亿美元的价格收购医药电商平台PillPack,进一步扩展线上线下的药品零售业务的版图。此外,亚马逊在2017年还曾投资癌症早期筛查公司Grail,在创新医疗领域也有所布局。

依据麦肯锡顾问公司的分析报告:对银行及保险公司来说,原先认为金融科技是主要的威胁,但实际上,像亚马逊和阿里巴巴等电子商务公司,正在重新塑造许多行业,模糊了产业间的界限,试图成为所有人的一切。亚马逊已跨足许多产业,包含在线购物、影音、云端储存与运算、金融服务等,在2018年也开设了Amazon Go实体无人超市,以及最近的医疗保险业务。

根据CFRA银行分析师Ken Leon分析,亚马逊还透过并购中小型银行进军金融业,在现有的支付、贷款、保险外,增加银行服务,以完备金融服务的版图,提供消费者更完整的服务组合,这些都是金融业者应该要好好注意的竞争对手!

Facebook的保险大业

Facebook与英国保险公司Admiral通过评估客户在Facebook上的动态,来调整该用户的保险费数额。

Admiral公司推出了一个针对首次购车或首次驾车的客户的计划——First carquote,当你发送申请后,就会对你近6个月的Facebook动态进行审核,如果结果显示你是一个好的驾驶员,则可以享受保险费折扣。

Admiral公司的数据分析师解释称,这项技术分析的是客户在Facebook上使用的语言,例如,感叹号的大量使用可能表明过度自信,短句子表明十分有条理,有许多和朋友一起的具体计划则表明很果断。Admiral保险公司认为客户在Facebook动态中使用的感叹号或模糊的语言来判断其是不是一个好的驾驶员。

另据媒体报道,Facebook正在与保险公司合作,根据用户的社交属性,使用计算机程序检查保单持有人的社交媒体资料,并判断用户的风险程度和保险计划,及时提醒用户,做好风险保障。

苹果的保险大业

合作保险监测健康

早在2017年7月,苹果和美国保险公司安泰(Aetna)合作,把 APPle Watch 以一定的折扣价卖给安泰的保险用户。早在2016年,安泰就向自家员工发放50000个Apple Watch,作为“公司福利计划”的一部分。这次合作把这个项目扩大到安泰2300万投保用户。

对保险公司来说,Apple Watch可以更好的检测用户的健康状况,这和他们要付出的保费密切相关。

根据安泰发放Apple Watch时的一份公告,安泰正在研发一系列用于Apple Watch的应用,帮助用户关注自己的服药情况、处方、或者联系医生。也可以用Apple Watch为自己的保险付费。

健康追踪设备和保险公司合作早先就有Fitbit的先例。2015年,John Hancock保险公司向人寿保险的客户提供折扣价格,作为交换,用户必须佩带一块他们提供的Fitbit手环,允许保险公司获知他们的健康数据。

之后用户可以通过保持良好的生活习惯比如定期去健身获取点数,点数越高,获得的保险折扣就越多。

苹果产品服务保障计划

购买苹果产品时会有一个Apple Care服务,全称为AppleCare Protection Plan全方位服务计划或AppleCare+全方位服务计划。它可提供专家电话技术支持,以及来自Apple的额外硬件保修服务。

在通俗的讲,如果用户没有进行购买AppleCare+计划,那么,你的手机只能是官方质保的1年时间,而当购买了AppleCare+之后,手机的质保将会延长到2年。另外,如果手机发生了故障,在维护价格方面也会一定额度的优惠。拥有AppleCare+的iPhone还可享受免费更换电池服务。

AppleCare+本质上就是一种手机的意外伤害保险。