纵观互联网保险三年数据,潮水退去,谁在裸奔,谁是明珠

2018-09-05 11:05
作者:刘扬
来源:分子实验室



退潮


过去几年,中保协的互联网财险、互联网寿险、电销数据都是分开发布,为了给大家展示一个真实、完整的互联网保险世界,分子实验室汇总了近三年同期中保协官方发布相关数据,从更长的时间维度发现趋势变化。


2014年,互联网保险迅速升温,那个时候动辄讲“颠覆”;2018年,互联网保险迅速退烧,有人甚至喊出:保险无科技。


很多事都是这样,来得快去得快,往往从一个极端走向另一个极端,我们很多人经历了互联网保险泡沫期的疯狂和破灭期的沮丧,但只有退潮时,才能看清到底谁在裸泳,谁才是明珠。


我们收集了2016年上半年、2017年上半年、2018上半年的数据进行了分类、汇总、对比(个别2016年数据不完整)。


单位:亿元


2016H12017H12018H1
网电销总保费1992.25 1854.99 1467.99 
互联网保险总保费1431.34 1248.25 1179.10 


非常有意思的是,从整体看,无论是互联网保险总保费还是网电销合并计算的保费,三年来均处于持续下降。数据貌似和我们想象中互联网保险持续增长的境界大相径庭。


单位:亿元


2016H12017H12018H1
网电销财产保险保费收入773.21 737.49 500.29 
互联网财产保险保费收入297.22 237.75 326.40 
电话销售财产保险保费收入475.94 499.74 173.89 
网电销人身保险保费收入1219.04 1117.50 967.70 
互联网人身保险保费1134.12 1010.50 852.70 
寿险电销行业保费规模84.92 107.00 115.00 


从大类看,只有寿险电销保持了持续小幅增长,其它大类保费均出现下滑或者大幅波动,财险电销和互联网人险保费分别大幅下降了302亿和281亿。


从细分科目看,财险中,降幅最大的是车险电销业务,下滑303亿,一是受车险费改后原电网销专属产品退出影响,二是受2017年保监会174号文件打击。


单位:亿元


2016H12017H12018H1
网销车险保费收入255.49 156.31 180.35 
网销非车险保费收入41.72 81.44 146.06 
——意外健康险
42.04 72.89 
——财产险
6.99 7.76 
——责任险
8.97 13.07 
——信用保证险
6.94 24.18 
——其他非车险(主要包括退货运费险)
16.49 28.15 
电销车险保费收入465.88 487.45 162.28 
电销非车险保费收入10.09 12.29 11.61 


网销车险和电销车险难以明确划分,出于费用、便利性、考核、政策等多种因素影响,原本很多公司将线下业务搬到线上,随着产品、政策逐步退出,加之电销人员成本和获客成本快速上升,大量业务回归传统渠道或者转换到其它渠道。截止2018年上半年,网电销渠道合计车险保费仅343亿,比2016年同期减少了379亿。而且我们认为343亿保费中仍然存在一定水分。


明珠


与车险形成鲜明对比的是:财险公司互联网非车险保费全线飘红,总保费每年几乎翻倍增长,增幅最大的是意外健康险、信用保证险、退货运费险和责任险


单位:亿元


2016H12017H12018H1
互联网人身保险保费1134.12 1010.50 852.70 
人寿保险实现规模保费收入924.90 586.90 475.90 
——两全保险规模保费
170.20 29.20 
——定期寿险和终身寿险
8.51 29.40 
——分红保险、投连保险及万能保险687.90 178.10 417.30 
年金保险保费收入
366.90 295.60 
——养老年金

50.30 
——非养老年金

245.30 
健康保险保费收入14.41 29.10 54.10 
——重大疾病保险3.56 11.25 14.90 
——费用报销型医疗保险8.66 11.51 28.80 
意外伤害保险保费收入11.10 27.60 27.10 
——交通意外险8.84 6.36 10.90 
——旅游意外险1.03 1.21 2.10 
寿险电销行业保费规模84.92 107.00 115.00 
——意外险31.00 37.00 36.00 
——人寿保险30.00 31.00 29.00 
——年金保险4.00 16.00 28.00 
——健康险20.00 22.00 22.00 


互联网人身保险大幅下滑的主要影响因素是两全险和万能险大幅退坡(同样是受政策影响),保障型产品中,定期寿险、终身寿险、健康险均出现快速增长,其中增长最快的是定期寿险/终身寿险和费用报销型医疗保险。与财险公司一样,人身险公司经营的互联网健康险也是以每年几乎翻倍的速度成长。


即便“保险姓保”喊了一年多,保障型产品也取得了快速增长,但截至2018年上半年,人身险公司互联网保险中,保障型产品保费占比仅16%,仍有84%是分红、投连、万能、年金等储蓄型产品。


单位:亿元


2016H12017H12018H1
互联网意外健康险保费25.51 98.74 154.09 


财险与人身险公司合并计算互联网意外、健康保险保费,可以看出三年来,产寿险公司的互联网意健险保持了高速同步发展。


截止2018年上半年,全行业电网销总体意健险保费已突破212亿,占电网销总保费的份额接近15%。


电网销险种大类保费占比
人寿保险504.90 34.39%
车险342.63 23.34%
年金保险323.60 22.04%
意外健康险212.09 14.45%
其他非车险(主要包括退货运费险)28.15 1.92%
信用保证险24.18 1.65%
责任险13.07 0.89%
电销非车险保费收入11.61 0.79%
财产险7.76 0.53%

1467.99 


纵观三年来互联网保险数据,虽然总保费下降,但保费逐步还原真实水平,“虚假”电网销车险陆续出清,“高收益”万能险和快返型产品迅速下降;同时保障型产品快速上升,包括健康险、定期寿险、意外险、责任险、信用保证险、退货运费险等。而健康险增长表现的极为突出,是当之无愧的“明珠”。