是敌是友？保险科技公司和全球保险行业

融合保险科技公司，共创未来

全球保险行业面临转折点。保险行业的领导们见证了金融科技公司 (Fintech) 对传统银行业与日俱增的影响力，并开始大力投资发展保险科技公司 (Insurtech)。他们试图找到与这些可能存在威胁的技术创新者合作的最佳方式。同时，保险公司也在不断自我完善。本执行报告基于对保险公司、保险科技公司及风险投资方的调研，总结了保险公司成功融合保险科技公司共创未来的原因、后果和发展道路。

积极寻找突破口

生态系统的不断发展正在打破行业的传统模式， 对高度监管的行业也不例外。拼车服务就是个例子。尽管现在拼车服务已司空见惯，但仅仅五年前，出租车公司在各大城市仍处于垄断地位。 1 T-Mining 和 Convoy 等初创企业正在重塑航运和长途运输产业，试图打破既得利益群体和系统性低效流程构筑的传统壁垒。 2 在极速数字化的影响下，医疗保健和生命科学行业正在彻底改头换面，亟需通过整合以及物联网 (IoT) 提高效率。 3保险业与银行业一样，行业监管十分严格，数字化颠覆对此类传统业务的影响大不相同。 尽管新闻界大肆报道金融科技公司可能对银行业价值链造成的广泛冲击，但事实上，金融科技公司在银行业的影响力并没有宣传的那样大。

与其说新兴的金融科技公司颠覆银行业务模式，不如说传统银行越来越多地寻求与金融科技新贵开展合作、收购这些公司，或者为他们提供启动基金。银行纷纷推行相关计划，提高效率，改进客户服务能力和服务质量。如果传统银行反应过于迟缓，错过与最具活力的初创企业开展合作的机会，恐怕只能将市场份额拱手让给更灵活的竞争对手。 4经过长期的缓慢改变，保险行业最终还是下定决心，投身颠覆大潮。某些领先的保险公司开始与保险行业充满活力的新兴初创企业（也就是保险科技公司）开展合作，或从这些公司汲取灵感，以期更有效地评估客户风险。

出乎意料的调研结果

近 3/4 的受访保险业最高层主管表示，他们认为保险科技公司将会颠覆保险行业的格局。然而，仅有 43% 的受访最高层主管认为这会对自身企业或运营模式产生同样的颠覆性影响 — 这种矛盾可能表明保险公司对于自身的创新能力过于自负。

尽管对于颠覆类型的看法各不相同，但 1/3 以上的保险科技公司表示，自己参与保险行业会加剧竞争，进而引发颠覆性变革。不过， 44% 的保险科技公司认为，自身的参与具有协作性， 52% 期待演进式发展（见图1）。

为快速扩大保险业务的广度，必须抓住保险公司与保险科技公司开展合作的机遇。

另外，保险科技公司还积极参与传统保险业务模式创新。经过对 400 家受访保险科技公司的综合分析，我们创建了保险科技公司参与价值链的引人瞩目的统计图（见图 2）。

在保险分销领域， 21% 的受访保险科技公司表示正在创建比较门户网站， 9% 的受访公司已经成为或正在设法转型为数字保险经纪商， 5% 的受访公司的自我定位是提供保险交叉销售活动支持。 26% 的受访企业要么以风险承担方的身份，要么联合现有合作伙伴打造纯线上数字解决方案，以期通过再保险转移风险。

10% 的受访保险科技公司参与相互保险模式， 3% 的受访公司在特定时间段内采用随需应变保险模式。 23% 的受访公司面向更广阔的行业提供软件解决方案， 2% 的受访公司通过物联网连接的设备促进数据收集，另有1% 的受访公司参与区块链或其他类型的智能合约（见图 3）。

一些公司的美好愿景

81% 表现出众的受访保险公司要么已投资保险科技公司，要么正在与保险科技公司开展合作，相比之下表达同样观点的其他公司仅有 45%。这些保险公司欢迎保险科技公司的到来，因为后者能够帮助推动实现新的增长、提高效率和加速创新。他们的目标是纳入保险科技公司带来的新技术，重新定义保险公司与客户的互动方式。

表现出众的保险公司最高层主管普遍表示，联合保险科技公司可以提高客户或投保人的参与度，改进服务质量。 56% 的受访者表示，保险科技公司为自己改善客户关系创造了机遇。但相较于保险科技公司本身，即便是最具活力的传统保险公司，也往往会低估保险科技公司可能为保险行业带来的好处（见图 4）。

至于新兴保险科技公司对保险微产品（如“按小时计费”的保险）或特定商品、活动、事件的普及所发挥的作用，他们也持类似的观点。保险公司、风险投资方和保险科技公司均认同保险科技公司的巨大影响，但迄今为止，哪怕是表现出众的保险公司的战略也未反映相关内容（见图 5）。

与银行业类似，许多大型保险公司不再对抗保险科技公司的兴起，而是将他们作为新式创新的试验田，帮助打破组织和文化不协调局面，加快业务模式转型以及其他形式的创新。另一个优点在于，即使市场对特定保险科技公司的产品、服务或数据使用反响平平，也不会对保险公司的自有品牌造成损害。

最新 IBV 调研得出结论： “由于保险科技公司及其他一些公司在全球保险行业开展大量的‘微颠覆’，为应对这种严峻局面，一些最具活力的保险公司已经开始在保险职能、运营以及当前和潜在的保险客户互动中应用数字技术。 ”事实上，技术微颠覆导致传统保险价值链日趋分化，更便于保险科技公司组建和参与（见图 6）。

传统保险公司最高管理层及保险科技公司领导表示，通过密切的合作安排或收购活动，加强两者间的合作，必定可以使双方获益匪浅（见图 7）。