险企与平台合作为何上演“弱势谈判”?

2018-08-27 14:12
作者:智慧君
来源:A智慧保

都说保险公司财大气粗,实则不然。在平台面前,保险公司就总是委屈求全,有时把好端端的产品整变形了。8月23日,中保协公布了一组数据,道出了险企“弱势谈判”背后的真相。我们一起看看吧。

平台仍是大引擎,险企靠流

互联网保险在经历了强疾发展之后,正在回归平稳期。从2017年互联网人身险保费增速出现首次负增长之后,今年上半年继续放缓,累计实现规模保费852.7亿元,同比下滑15.61%。

虽然增长放缓,但是各人身险公司还是不遗余力的,经营主体也由年初的62家增为65家,只是各家公司开发的产品形态不断调整。

目前来看,在经营互联网保险业务的65家人身险公司中,48家通过自建在线商城(官网)展开经营,58家公司与第三方电子商务平台进行深度合作,其中46家公司采用官网和第三方合作“双管齐下”的商业模式。

从收入保费来看,2018年上半年通过第三方渠道实现规模保费753.8亿元,占互联网人身保险保费的88.4%,同比减少18.94%;承保件数则达到6788万件,占总承保件数的63.8%,较去年同比大幅减少38%。

第三方平台收入的保费占比虽有所下降,但是没有变的是,平台仍占大头,保险公司在谈判中,总处于弱势地位。

2018年上半年通过官网所实现的规模保费为98.9亿元,较去年同期增长22.9%,占互联网人身保险保费的比重增至11.6%。

虽然自建渠道保费收入增长明显加快,但是仍无法撼动第三方平台的市场地位,要不然保险公司在与平台谈判中,总处于弱势地位,第三方平台在渠道费用方面占主导,在产品设计方面占主导,甚至设计出了“问题产品”。

并不只是人身险公司,互联网财险也同样存有这样的现象。上半年,财险公司通过第三方网络平台实现累计保费收入为110.52亿元,占33.86%,同期增长1.06个百分点。

中保协说,目前互联网人身保险的渠道结构仍旧呈现以第三方平台为主、自建官网为辅的发展格局,但自建官网的发展态势及增长速度迅猛,不容小觑。

上半年官网和第三方平台规模保费.png

银行系改策略,领跑互联网渠道

曾经,银行系背靠银行发展银保产品,现在银保被打弱了,开始发力互联网渠道。

2018年上半年互联网人身保险累计规模保费的统计,建信人寿以270.52亿元位列首位,位列前十名的公司还有:国华人寿、工银安盛人寿、农银人寿、平安人寿、弘康人寿、光大永明人寿、国寿寿险、平安健康及人保健康,累计实现规模保费805.09亿元,占互联网人身保险总保费的94.4%,行业集中率较高。银行系人身险公司占据三个席位。

2018上半年各公司互联网人身保险市场份额

2018年上半年互联网人身险公司规模保费前10名.jpeg

不过,值得一说的是,规模保费前十甲,与承保件数前十甲明显不同。从承保件数看,2018年上半年承保件数排名前10位的公司分别为国寿股份、君龙人寿、平安养老、阳光人寿、合众人寿、新华保险、富德生命人寿、太保寿险、人保寿险、平安健康,累计实现承保件数8753.54万件,占互联网人身保险总承保件数的82.3%。

2018年上半年各公司互联网人身险承保件数份额.jpeg

2018年上半年互联网人身险公司承保件数前10名.jpeg

同时出现的,仅有中国人寿。这充分说明,规模保费前十甲与承保件数在产品形态上完全不一样。

寿险明显分化,新型产品仍是主力军

据统计,互联网人身保险各险种中,互联网人寿保险共实现规模保费475.9亿元,同比减少111亿元,降幅18.9%,在互联网人身保险年度累计规模保费中的占比为55.8%,较去年同期占比下降2.3%。其中,两全保险规模保费29.2亿元,较去年同期大幅下降达90%,在互联网人寿保险中的占比下降为6.1%。

2018年上半年互联网人身保险保费结构.jpeg

不过,互联网人寿保险中定期寿险和终身寿险增幅明显,共实现规模保费29.4亿元,同比增长99.1%,占比约为6.2%。分红保险、投连保险及万能保险等新型保险规模保费也出现不同程度的增长,共实现规模保费417.3亿元,同比增长49.3%,占比约为87.7%。如此来看,新型保险仍是互联网产品中的主力军。

年金保险发展势头放缓,2018年上半年累计实现规模保费295.6亿元,同比减少19.4%,占互联网人身保险保费收入的34.7%,仍为仅次于寿险的第二大互联网人身保险险种。

健康险已成为又一个风口

在回归保障的大势驱动下,多家保险公司率先在互联网渠道对健康险、医疗保险等进行优化升级,推出百万医疗险等保障型产品。

今年上半年,健康险依然为互联网保险的热点,规模保费平稳增长,上半年实现规模保费54.1亿元,同比增长85.9%,在互联网人身保险年度累计规模保费中的占比约为6.4%,同比增长3.5%。

其中,重大疾病保险实现规模保费14.9亿元,同比增长32.7%,占互联网健康保险保费收入的27.6%;费用报销型医疗保险实现规模保费28.8亿元,同比增长150.1%,占互联网健康保险保费收入的53.2%。

同时,意外险出现下滑趋势,2018年上半年实现规模保费27.1亿元,同比减少1.7%,在互联网人身保险总保费中的占比升至3.2%。互联网意外险多为消费型保险,保险期间为一年期及一年期以下,其中交通意外险和旅游意外险非常贴合互联网的场景营销,均出现不同程度增长,其中交通意外险实现规模保费10.9亿元,同比增长71.5%;旅游意外险实现规模保费2.1亿元,同比增长69.6%。

中保协分析指出,健康保障性产品将成为下个互联网保险“爆发窗口”,并建议保险公司应当结合互联网的特点和自身的优势,从产品设计、渠道融合、服务升级以及保险科技等方面入手,拓展保障性产品的发展空间,抢占互联网保险的“主跑道”。