年内超1700家保险分支机构裁撤，保险行业陷入“寒冬”不可自拔？

今年“寒冬”似乎比往年更凶狠，保险行业裁员，减薪到如今超1700家保险分支机构被裁撤。

我们不禁感叹，保险行业的寒冬来的真是措不及防！

12月20日，一则“年内45家保险公司获批撤销保险分支机构多达1737家”新闻一出，纷纷迎来不少业内人士关注。该新闻指出：以国内头部险企牵头裁撤的机构以营销服务部为主，主要集中于三四线及以下城市和一些乡镇；而中小险企裁撤的机构是以支公司为主。以数据来看：寿险1146家，财险591家。寿险行业撤销机构数量前十的公司中，国寿、平安、太保、泰康及人保寿五家头部险企撤销机构数量最多，达1000家。

如果说由于经济大环境因素，再叠加疫情的影响，保险行业的裁员和减薪是不得已而为之。那么为何现在这么多保险分支机构纷纷被裁撤呢？这其中的缘由恐怕不是三言两语可以说的清。

互联网高速发展的今天，保险业务电子化，大家不再需要亲自去网点办理简单的业务；日常消费品也可以通过淘宝、京东、便利店等购买，超市也不再是唯一选择。

考虑节约成本，通过撤销网点或关闭门店来“瘦身”，达到集约化管理，似乎也是保险公司合理的选择。但是分支机构减少，对我们消费者来说，并没有太大的影响。根据平安人寿2020年年报显示，去年平安服务了2.2亿客户，其中99%的客户在线上就可以办理保全和其他服务咨询。

图一：2020年平安人寿年报（节选）

图片来源：平安人寿2020年年报

买保险，最在意的就是理赔了，理赔能否快速响应，也是衡量一家保险公司效率的重要指标。随着网络科技的普及，客户的线上理赔就更快了，常见于小额的医疗或意外，基本上都是秒赔的，如2020年理赔中，国联人寿最快5秒就赔了，头部保险公司的线上理赔时间，平均1-2天就可完成理赔。

图二：2020年各保险公司理赔数据

图片来源：@博士教你买保险

所以未来传统保险公司考虑撤销或减少分支机构数量，将重心转移到线上业务，是顺应网络发展的必然趋势。另一方面，互联网+保险模式的发展，也会使代理人和经纪人变得更加专业。因为消费者了解信息渠道变得更多了，这时代理人/经纪人要凸显自己的作用，除了有扎实的保险理念基础外，还必须提高自身服务的质量：如超前意识的方案规划、出险时专业的理赔协助等等，使整个保险业务朝着更好的方向发展。

从保险企业端来说，裁撤分支机构看起来是件好事，毕竟意味着费用的降低。但对保险从业者来说，可以说是致命打击，不少稚嫩的应届毕业生，满怀期待走向保险行业，却迎来不续签，另谋出路的处境。年龄30+的老员工，上有老，下有小，更是担心害怕失业和迷茫，不知所措。不少人感叹：整个大环境如此，我们能怎么办呢……三言两语，表现的尽是无奈。

从国寿和泰康相关数据显示，撤销的机构基本上都是支公司以下的营销服务部，且多在三四线非省会城市为主，与所在地区市场的成熟程度有密切关联。

保险行业尤其是寿险行业，在中国还是属于较为年轻的行业，十余年来随着国家经济的腾飞，市场红利不断涌现，致使保险行业发展迅速。2010年前后不断涌现出越来越多的新兴公司，这些公司虽然良莠不齐，但都在全国攻城略地，直达地、市、县基层区域，这个过程也创造了很多就业岗位。但是最近几年，在宏观方面，地区发展不平衡，县域市场空心化严重，大量年轻劳动力涌入一线及省会中心城市已经成为社会性话题。尤其在2019年和2020年，保险业职工总数已经连续两年下降，总人数从2018年末的124万，降到2020年末的119万，减少近4.7万人。

图三：2015-2020年保险从业人数变化图

图片来源：13个精算师

从市场产品结构角度分析，越是下沉的市场，所售产品相对会越简单，而人海战术又是各保险公司在下沉市场畅行数十年之打法，但是随着互联网的快速发展，这整个的方法似乎不太适用了。客户可以通过网络自主选择、投保。部分“机械化”产品营销人员的价值迅速被替代，因此四五线城市市场人员正在快速流失，诸多公司关停机构网点。

规模人力、增员效率的大幅衰减，太多的县域市场网点成为被裁主力军，在现实的经营困境下，成本与效率如何抉择，成为了大部分县域机构面临的难题。

让我们回到国家政策宏观层面，在今年9月，银保监会在业内发布《推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》，提出要推进集约化销售组织管理。科学划分和有效整合销售渠道，通过渠道细分和销售运作模式改善，降低销售成本、提升经营质效。鼓励中小公司强化销售渠道垂直管理，缩小管理半径，合并裁撤低产能分支机构，降低运营成本。

图四：《推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》

图片来源：中国银保监官网

首先，我们来解读这项政策，这里面透露出两个关键词：降低成本，精简机构。该项政策也是跟我们最初讨论的给企业“瘦身”观点不谋而合，更是银保监给险企未来确定了一个方向—开源节流。

反观，批设一家机构有多么不易 ，根据《保险公司管理规定》内容：本规定所称保险公司分支机构，是需要经保险监督管理机构批准，保险公司依法设立的分公司、中心支公司、支公司、营业部、营销服务部以及各类专属机构，需由中国保监会另行规定。

这说明什么？无论是营销服务部还是保险公司的各级机构，设立时，都需要满足严苛的条件，例如管理制度、无重大行政处罚、经营许可证、营业场所、等等。

这些都是需要成本来维护的，如今每撤销一个机构，就是战略性放弃了这个地区，先前的投入归零。如今，保险行业的监管只会越来越严苛，政策层面也是愈发收紧。

险企的“瘦身”之路，是到此为止，还是大步向前，我们还有待观望。

新冠疫情不仅给全球经济带来了重大影响，而且也改变了不少企业的运行方式。越来越多企业走上了数字化道路，保险行业更是如此。随着数字化发展，不少险企纷纷将部分线下营销与服务移挪到线上。从线上化、集约化等角度考虑，砍掉分支机构节约运营成本是必然而行。其实不止保险分支机构在撤销，银行业也是如此。有媒体数据显示，开年至今共有1221家银行网点“关门谢客”。

图五：国有大行近五年营业网点数量变化

尽管各大保险公司们在数字化转型上打的火热，你追我赶地讲述自己的故事，但这条赛道究竟有多远？赛道的尽头，究竟是美好的风景，还是一地鸡毛和投资者的眼泪？

存在，即合理！无论是银行行业网点机构，还是保险行业分支机构，它们从一开始就伴随着经济的发展，存在的价值不容忽视。其次，保险行业的分支公司除了保险产品销售之后还承担着防灾防损、定损理赔等重要服务功能，而这些功能并不能全部通过互联网实现。

另一方面，处在竞争劣势的中小保险公司，由于品牌效应低，线上营销并没有优势，就更需要网点来吸引客户，同时，不论是产险还是寿险，核保、定损、理赔等工作都依赖线下人力。数字化转型是必然趋势，但并非所有保险公司都有实力来参与这波“浪潮”，最后，保险产品的服务性也使其无法脱离线下机构，因此，线下机构是不可替代的。

对整个社会来说，时代不会永远青睐一个行业，但可以永远给愿意变革，拥抱创新的企业机会。保险行业的市场竞争日趋加剧，这是不争的事实，各保险公司如何渡过“寒冬”，“活下去”，就显得事关重要了。曾几何时，各大保险公司争城夺地，从全力铺设到如今大力裁撤，保险行业似乎又进入了新的轮回。

保险赛道尽头的风景，我们不得而知。但有一点非常清晰，尽管经历了多年的风雨兼程，以数字化转型的保险仍然是未来稳定盈利的商业模式。

如今，全球疫情并未散去，可以说留给保险行业所停下来思考的时间还很多。不能赚钱的商业模式就不是好的商业模式，即使故事讲的再好，你不愿意变革也注定只是一个资本的黑洞罢了。