新能源车企自己做保险？困难实在有点多

这几天想必大家都被新能源车险大涨价的消息刷屏了，有特斯拉车主称保费一夜之间从8278元暴涨到1.4万余元，涨幅高达80%。多家新势力车型的车险保费也有不同程度上涨。

保险业内人士处称，保费一夜暴涨80%只是个例，一般情况下保费与车主违章次数、出险次数有关，保费是涨是跌因车而异、因人而异，一些过往赔付率较高、售价较高的车型保费会上涨。

上月14日，中国保险行业协会发布了《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》。12月27日，经过调整后的新能源车专属保险产品正式上线，多家险企均推出了相关产品。

专属保险上线，弥补了新能源车保险领域的诸多空白。新能源车险包含汽车损失保险、第三者责任保险、车上人员责任保险三大主险和13个附加险，投保人可以选择全部险种或部分险种。

在保险责任上，专属保险既为“三电”（电池、电机和电控）系统提供保障，又全面涵盖新能源汽车行驶、停放、充电及作业的使用场景。在多元化的保险场景方面，专属保险既涵盖本车损失，又包含充电桩等辅助设备自身损失以及设备本身可能引起的财产损失及人身伤害。

所以从保障责任来看，新能车专属车险已经与传统的燃油汽车发生了巨大的差异，这个时候二者的价格一定的差异也基本在市场的预期之中。

那么这次新能源汽车保险价格变动影响几何？是否会对新能源汽车销量产生影响？造车新势力们如何应对？

车险大涨价？事出有因！

先来看价格，日前各家车企近日纷纷发布关于车险调整的最新通知。特斯拉方面表示，不同险企、不同地区、不同车型涨幅略有差异，从最新统计来看，特斯拉车辆保费全国平均涨幅在10%左右，比较受关注的高性能版车型保费上涨20%以内；蔚来汽车表示整体保费的变化与用户所在地区、违章记录、过往出险情况等因素有关，整体而言保费调整幅度不大；小鹏汽车则表示全线车型平均涨幅2.9%至18.2%不等。

一家主流保险公司人士透露，特斯拉等部分车型保费普遍较高，原因在于其出险率高、维修成本高、售价高等都增加了自主定价系数，因此修车成本更高的特斯拉成为保费“领涨”的代表。

事实上，除了修车成本更高，新能源汽车的“出险率”似乎也要更高一些，新能源汽车与传统燃油车的差异使得司机在驾驶初期不适应等原因，使得新能源汽车在三者险还是车损险，赔付率都会更高。

从数据上来看，申万宏源报告数据显示，目前新能源车险的赔付率平均接近85%，行业面临较大承保亏损压力。多家上市险企高管均在2021年中期业绩发布会上谈到，新能源汽车的赔付率较传统燃油车更高。中国人保副总裁、人保财险总裁于泽曾表示：“从目前状况看，新能源汽车赔付率略高于传统燃油车，主要是出险的频度比传统燃油车要高一些，因为新能源汽车处于发展初级阶段，各个主机厂产品性能和产品驾驶的操作差别很大。”

太保产险负责人称，随着专属产品在规模不断扩大的市场上实践积累，理赔技术将会快速迭代与升级，承保定价精细化管理等将推动新能源车赔付率回归合理水平。

不能因为车险涨价放慢步伐，

新能源车企自己做保险？

新能源汽车在2021年可以说是“卖疯了”，数据显示，特斯拉2021年全年交付93.6万辆，比亚迪60.38万辆，“蔚小理”中，小鹏汽车以98155辆交付量问鼎，蔚来汽车、理想汽车以91429辆和90491辆分别位列二三位。尤其值得注意的是，与2020年相比，几乎所有厂商都实现了翻倍增长。

在新能源汽车渗透率进一步超预期的今天，新能源汽车保险怎么才是做的更好？成为了保险行业和汽车行业都要思考的问题。

在这样的背景下，有不少车企开始动自己做车险的心思，毕竟新能源车时代，数据能力要比传统燃油车强的多，在有数据支撑下，车企自己做车险，并不是天方夜谭，而且确实已经有车企开始付诸行动。

这其中最具代表性的当属特斯拉，去年8月，特斯拉在国内正式成立保险经纪有限公司，注册资本为5000万元人民币，法定代表人是特斯拉全球副总裁、大中华区负责人朱晓彤，经营范围为保险经纪业务。

据悉，特斯拉有可能会相仿其在美国市场那样在中国市场推出UBI车险。对于UBI车险，特斯拉此前就曾表示其UBI车险将比传统车险保费要低上3-4成。

在特斯拉所推出的UBI车险里，其保费将会取决于用户驾驶的车辆、驾驶地点、驾驶的次数、以及选择的保险范围和车辆的每月安全评分，其中用户安全分数越高，就可以获得越低的保费。 根据特斯拉在其官网披露的信息来看，特斯拉的安全评分系统会按月份对车主的安全评分进行评估，其保费甚至还可以根据每月的安全分数的不同而进行调整。

而UBI车险之所以被特斯拉选中，很大的原因要归功于特斯拉车辆本身所配备的较为完善的数据采集生态。特斯拉CFO扎奇·柯克霍恩就曾表示，“特斯拉的车辆都是联网的，可以看作是’轮子上的计算机’。”

马斯克就曾表示：“保险将成为特斯拉的主要产品，保险业务价值将占整车业务价值的30%至40%” 。

同时，在今年1月4号，乘联会秘书长崔东树发文指出，新能源车保险的推出是很好的事情。但成本增加偏高，可能新能源车省下的油钱要去交保险，导致新能源车似乎不划算，形成买得起用不起的现象，不利于新能源车推广。因此车企要建立自己的保险品种，行业要有更精准的保险测算，国家也要支持保险费用的合理补贴。

新能源车险这块大蛋糕，到底怎么分？

所以车企自己做保险在未来有很大的概率会变成现实，而这这个过程中，我们认为，车企和保险公司各自的定位要厘清，同时如何进行深入的合作成为新课题。

为什么说车企和保险公司各自的定位要厘清，原因就在于新能源车让行业的信息资源出现了二次分配，而这部分信息资源将会成为未来新能源汽车保单费用重要的厘定依据。

而我们要清楚，目前车企参与车险业务的途径主要是成立经代公司， 在真正的产品设计上，车企势必要与要与具备相关牌照的险企进行合作，而在车辆出险后，车企也势必要依托于险企的网点布局来进行后期的理赔事项。

所以在新能源汽车保险的开拓上，车企本身的话语权会提升，但是保险公司的重要性也并不只局限于一张保险牌照上，其线下网点的铺设、服务触达能力都是车企在短时间内无法替代的。因为保险公司往往分布在全国几十个省数百个地市，有独立自主的经营权利，包括佣金合约的动态管理。牌照只是“敲门砖”，业务落地的复杂程度和管理能力是车企很难跨越的挑战。

如蔚来目前采用的也还只是服务无忧包，形式以保险主险+服务包的呈现，服务包包括增强保养服务、维修服务等。在新能源汽车专属保险推出后，蔚来表示：

这也就意味着目前造车新势力们目前在车险方面的探索目前也还局限于服务包等一些附加的服务，对于车险最核心的部分还并没有涉猎。

所以未来国内新能源汽车保险的大趋势发展，我们并不认为几家新势力车企能够大开大合自己做车险甚至取代险企，双方更为深度的合作才是发展路径。

同时，在险企和车企合作的过程中，我们认为保险科技公司将会扮演非常重要的作用。在新能车保险时代，数据是产品最重要的底层支撑，而在数据的处理上，如何将新能车的数据转化为保险公司能够用来设计产品的数据，保险科技公司将会发挥巨大作用。

新能源汽车拥有在线化、数据化、智能化的属性，是未来车险变革创新的重要场景端。UBI车险是车险发展的必然趋势，跟随监管脚步，未来，新能源汽车公司可根据用户属性、驾驶习惯等维度，推出根据“里程”、“时长”的个性化产品。

我们在之间的文章中也提到过，由于新能车和传统燃油汽车在构造零部件上出现了巨大的差异，导致新能车的风险因子与燃油车截然不同。举个例子，在新能车风险因子分析中，静态信息中可分为电池风险因子、电机风险因子、电控风险因子，动态信息则是根据用户的驾驶习惯来进行分析，在多因子分析下，并且基于不同的因子权重，再得出整辆车与司机的风险数值，来对产品定价提供数据支撑。

而这些，往往都是需要保险科技公司来进行建模和数据分析的。所以新能源汽车保险这块市场，并不仅仅是车企和险企之间需要进行配合，更需要行业各方的参与。

2011-2020年，中国车险保费收入持续壮大并突破8千亿元，但市场份额始终高度聚焦于传统保险机构，车企仍处边缘地带。不过用户对车企直营保险的呼声越来越强，2021年前三季度，根据易车研究院发布的数据显示，中国广大汽车保险用户，有购买车企直营车险业务的意愿比例，高达66.44%，是无意愿比例的两倍。

可见车企自己做保险是有充分的“群众基础”的，但事实上，从想做到能做，车企还需要解决无数的难题，所以我们认为，新能车保险这块大蛋糕，没有任何一方能够把它单独吃下来。拥有牌照、网点、服务能力的险企，话语权更大的车企，提供技术支撑的保险科技企业，都将成为这块新市场的探索者，我们也希望，行业各方能够根据自身的位置和特长，帮助新能车车险快速发展，能够尽快匹配我国快速增长的新能车渗透率。