五大海外代理机构工具盘点

注：本文盘点了海外的代理机构以及代理盘点，其中包括客户管理工具、营销软件、代理机构业务管理系统等方面的公司。

美国37signals公司开发的一款简单的客户关系管理软件。37signals曾被《连线》杂志评出2008年十大最值得关注创业公司。

• 与团队其他人分享客户联系方式

• 任务追踪/备忘系统

• 管理沟通

HighRise的应用程序接口几乎覆盖到系统的每一个功能，从客户到具体的业务操作（跟进等）到合同再到账户。所有的功能都做成了xml格式应用程序接口，做得很细很强大，无处不存在导入导出的功能。

CRM软件服务提供商，创建于1999年3月，总部设于美国旧金山，可提供随需应用的客户关系管理平台。2004年6月，该公司在纽约证券交易所成功上市，股票代号CRM。在《福布斯》全球最具创新力企业排行榜上Salesforce名列首位。

Salesforce主要有7个产品方向包括Service Cloud、Sales Cloud、Marketing Cloud、Community Cloud、Analytics Cloud、IoT Cloud和App Cloud。

Salesforce+AI：通过人工智能挖掘客户商业信息，根据行为数据预测推荐客户下一步行动，提升销售的成功率和效率

成立于1969年，名为代理Agent Record Control。2004年，公司更名为Vertafore，是美国保险业最大的技术提供商。其产品被近30000家保险机构，运营商和代理商使用，其中包括排名100家美国代理商中的96家，以及前100家运营商中的80家。它服务各种规模的组织，从Safeco等大型运营商到单一办公室保险店。

Vertafore Agency Platform：

业务管理系统。当日任务即时视图，了解的实时费率，产品搜索等。

Agency Management System | AMS360：

独立代理人业务管理工具。报价，日程管理，时间表更新，业务直观报告。

Sales Track

潜在客户跟踪，指导工作流，数据视图。

Colabo是一家为营销与销售人员提供实时跨域数据分析决策服务的初创企业，成立于2010年，总部位于加州圣马特奥。

其营销与销售解决方案可以整合LinkedIn、Quora、Twitter、Meetup、SpiceWorks等将近130种网上的数据来源，自动生成销售线索供一线人员使用。可以定位并添加同一人员在其他社交网络上的信息，准确率可达95%。

Colabo还与Saleforce，Oracle等CRM系统进行了集成，以便在提供营销线索时自动将相关人员信息添加到CRM档案信息及销售管道中。并且，一旦潜在客户、线索线索或者客户在LinkedIn或别的地方上变更了信息，集成的CRM也会自动更新。

在营销线索的处理上，Colabo支持自动和人工两种方式。营销人员既可以自行选择销售线索。也可以让Colabo自动选择营销对象并发送营销信息。

总部位于美国马萨诸塞州的数字营销公司， 2006年成立。自2006年成立到2014年，Hubspot共获1亿美元融资。于2014年提交上市申请。2014年上半年，Hubspot营收达5130万美元，同比增长46%。 HubSpot为中小型企业提供一站式的营销软件，旨在通过邮件、博客等不同渠道为客户吸引用户。

HubSpot软件，主要帮助客户管理线上营销方案，例如邮件营销、搜索引擎优化、网站分析和社交媒体监督等。

其软件包括3种不同工具：

• 内容营销工具，帮助客户管理博客与官网；

• 优化工具，提供搜索引擎优化功能，使内容在用户中广泛传播；

• 智能分析工具，负责跟踪并管理客户的营销邮件以及用户反馈等。