全球Insurtech风险投资概览

2017-11-10 10:23
作者:Murray Raisbeck,Ram Menon
来源:道口保险观察

风险投资(VC)投资者已经看到了保险科技领域的巨大潜力。保险行业是一个成熟的行业,随着行业内挑战的加剧,保险公司正在寻求改变,包括优化传统IT系统、改善运营流程等陈旧的发展模式。当前的发展趋势非常明确:保险科技的新技术将在未来的行业转型中扮演重要的角色,而风险投资机构和企业投资者都渴望成为这一发展过程中的一部分。

发展中的子行业:前景广阔

尽管保险科技在金融科技领域中依然是一个欠成熟的领域,近期投资者的兴趣和初创公司的各类行动已经表明,保险科技将在未来有长足的发展。人们对保险科技领域的兴趣在2015年就有了非常明显的提高——尽管2016年才是公认的保险科技的时代:保险科技公司在这一年共获得了17亿美元的投资。2017年保险科技类投资速度放缓,证明了时机是影响保险投资的最重要的因素。

截至目前,大多数的保险科技类风险投资规模仍然较小,大多集中在种子轮和A轮。尽管如此,仍有一大批早期进入者正在寻求后续资金,这意味未来可能出现大规模,甚至引起行业巨大变动的投资行为。

发展现状:广度超过深度

当前,产品多样化是保险科技领域的标志。许多保险科技公司针对保险价值链的各个组成部分(包括分销、核保、理赔、客户服务等)设计了不同的解决方案。投资者的兴趣和投资活动覆盖了所有的保险领域,包括目前非常活跃的人寿与健康保险、P2P解决方案、聊天机器人、小型企业风险管理、保险比价工具、自助式理赔服务等。

一些数字化保险创新者,如Lemonade和Trov也吸引了很多投资者的关注。种种趋势表明,保险科技市场很快就会得到深入发展:运用保险科技解决方案,如人工智能或物联网的领域将成为潜在的高增长领域。

企业投资持续增加

企业投资活动同样在保险科技领域占据着重要的地位。一些全球性保险公司和大型美国公司在这一领域中最为活跃,与此同时,其他公司也正在寻找着与保险科技初创公司建立联系的机会。毕马威的一项保险行业调查结果显示,62%的受访人正在考虑建立风险投资机构来对保险科技领域进行投资。

与保险科技公司的合作同样受到了保险公司的关注,并购也随之增加。随着保险公司重新定义保险业务,合作、投资或购买拥有核心技术的保险科技公司变得愈发重要。促进业务模式的增强或转换是这一类行为的主要驱动力,尽管追求创新在未来几年同时可能会从根本上影响到保险公司的交易模式。

值得注意的是,企业投资者和购买者同样需要注意每一项投资或购买活动是否适用于公司的战略、目标以及发展方向。一致性对于公司的成功来说非常重要,特别是当大型的保险公司开始进行全球性的并购活动且保险公司间的竞争正在不断加剧。 

区域发展呈现不同特点

保险科技在2017年将成为全球热点投资领域。目前,大多数的保险科技投资集中在美国,但这种情况可能会发生变化,尤其是保险公司开始增加全球投资和并购活动以分散区域内的风险并获得收益。尽管当前美国政治的不确定性已经放缓了对以医疗健康为主的美国保险科技市场的投资,但这一类投资在未来仍会发生反弹。 

欧洲的保险科技市场则较为分散,尽管在比较小众的领域内已经有了一定规模的活动。早期的保险科技公司主要吸引种子轮和A轮的投资,但以色列正在兴起一批新型保险科技公司,并希望进入全球保险市场。在亚洲,由于印度的人口众多,有着技术偏好的消费群体和熟练而廉价的劳动力群体,因此印度市场正在吸引许多保险科技公司将其作为保险科技产品的试验场所。

随着很多地区希望在特朗普上台和英国脱欧后吸引更多的资本,他们的活动模式可能会发生一些变化。目前,监管者正在制定监管沙盒来对金融科技和保险科技活动进行监管。

保险科技:光明的未来

尽管目前已经有很多风险投资者和保险科技解决方案已经进入了市场,保险科技仍然是一个不断发展的拥有巨大潜力的子行业。无论是在资金流动还是热门投资领域,这一行业都可能会发生一些波动。随着保险科技的成熟以及各类商业模式得到认证,更为清晰的发展趋势会随之出现。 

客户的需求发生变化,保险公司同样也在发生变化。将传统的IT系统和数字转型项目结合对于传统保险公司有一定的挑战,因此新兴技术的可行性和适用性将成为促使传统保险业务模式转型的关键。与此同时,越来越多的风险投资机构开始评估其保险科技投资决策的战略适应性,即是否与公司的发展战略决策和运营模式转型目标相适应。

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