硅谷?伦敦?上海?从全球资本分布看世界保险科技之都花落谁家

2018-08-30 11:48
作者:保观
来源:保观

一直以来,美国康涅狄格州的哈特福德市都被誉为“世界保险之都”。不过,随着保险科技之风在全球范围内席卷,越来越多初创公司应运而生,在美国国内,如硅谷、纽约、芝加哥,或者是在海外,如伦敦、新加坡和上海,这些地区的保险市场日益壮大。如今,这个“世界保险科技之都”的头衔又该花落谁家?

研究公司Venture Scanner在今年年初的一份报告中给出数据分析:从城市保险科技公司数量来看,伦敦、纽约和旧金山的城市排名最高;就资本集中程度而言,伦敦仅排在第12位,美国加州的帕罗奥图(Palo Alto)和旧金山,名列前茅 —— 融资额均超过20亿美元。

拥有61家保险科创公司(InsurTech Startup)的纽约市进入前三,与此同时,另一座“东方不夜城”上海,位列第四 —— 两座城市的总融资额均接近14亿美元。

该城市排行榜在很大程度上取决于如何定义“保险技术”。

Venture Scanner将保险科技公司定义为涉及以下14个类别中的一个或多个领域的创业公司:汽车、员工福利、企业/商业、健康/旅行、数据/情报、消费者管理、比较/市场、教育/资源、基础设施/后端、用户获取、人寿,家庭和财产保险公司、P2P保险、产品以及再保险。该公司共统计了61个国家的1458家保险公司,融资金额总计达208亿美元。

Venture Scanner的联合创始人兼首席研究官Nathan Pacer表示,公司收集了所有公开的融资数据,包括所有来源(风投、企业、私募等)和融资轮(早期、后期、上市后等)。他指出,绝大多数的融资活动(超过95%)发生在2011年之后。

此外,在接受调查的1,438家保险科技公司中,625家公司位于拥有5个或更多保险技术公司的城市。这意味着,超过800家公司分散在仅拥有4个或更少保险科技公司的城市中,这突显出保险科技创业公司是一种全球性的现象。

注:所有数据截止至2018年1月份

P/C资本市场:伦敦和帕洛阿尔托仍处于统治地位

通过比较两张城市排行榜中前三甲的数据,几个问题呼之欲出:为什么像上海和帕洛阿尔托的创业公司拥有如此庞大的融资金额? 为什么与纽约和旧金山相比,伦敦拥有同样的高创业率,融资水平却很低? 这些城市中哪一个能成为财产/意外(P/C)科技保险之都?

伦敦:

在Venture Scanner的分析中,伦敦高居欧洲保险科技市场之首,拥有64家初创公司,但这些公司的总融资额仅为1.608亿美元。不像纽约和旧金山,一些初创公司经历了B,C或D资金轮(个别融资轮过亿美元),在伦敦的保险初创数据中,没有公司超过A轮。(其中31家公司的最新一轮融资类型调查:有10家是种子基金或天使基金,13家是A轮融资,另外8家是风险投资或私募股权投资。)

56家伦敦保险创业公司(超过85%)的经营活动与P/C保险存在一定联系。然而,对于包括伦敦在内的所有地区来说,确定每家科技公司所服务的保险类型都是一个挑战。特别是,那些提供基础设施和后端服务、用户获取技术、数据和人工智能的公司来说,许多公司网站都没有提到保险类型 —— 这可能表明,保险公司的高管们认为,业务线不需要明确划分险种,包括寿险和非寿险保单也无需区分。

帕洛阿尔托:

Venture Scanner报告显示,来自私人投资者的资金超过21亿美元,其中大数据巨头公司Palantir在融资总额中占据了主导地位,也是它将帕洛阿尔托这个城市推上了全球融资名单的首位。不过,Palantir显然是一家科技公司,它可能无法让每一家保险技术公司都在行业中取得广泛应用。

根据Palantir的官网介绍,“Palantir是一家专注于使命的公司……对构建伟大的软件和成功的公司充满激情,致力于为共同利益服务,做正确的事情。”尽管Palantir并不把重点放在保险技术上,但它所涉及的网络犯罪、恐怖活动和自然灾害等风险的数据项目,都是在网站和大众媒体上进行的。另外,苏黎世保险在2015年5月的投资者日会议上披露了其与Palantir的合作,并肯定了Palantir在网络、基础设施可扩展性和高级数据相关性方面的能力。

在帕洛阿尔托,其他与P/C保险有关的公司包括NAUTO(无人驾驶汽车科技公司,提供先进的计算机视觉),Next Insurance(小型商业险)和Cape分析(地理空间图像)。

上海:

众安保险,中国首家互联网保险公司,在2013年由阿里巴巴、腾讯、平安等国内知名企业共同发起,在所有调查公司中拥有第二大单笔融资金额。数据显示,在2017年9月15亿美元IPO之前,公司的融资总额已有9.369亿美元。

除了众安保险和一些人寿保险方面的融资,Venture Scanner发现,上海其他保险科技公司的融资金额甚至无法进入城市排名前20,而且亚洲其他城市也一样。

纽约vs旧金山:

无论是创业公司数量,还是融资总额,美国的纽约和旧金山均进入排名前三。但在这两个城市中,保险科技公司主要致力于医疗保险和福利方面,而非P/C保险,换言之,总融资中大量资金来源于前者。

在纽约市,Venture Scanner统计了64家保险公司,共计14亿美元的资金。 初创企业Oscar Health(奥斯卡健康医疗)的7.27亿美元融资额占据了其中的一半。若从P/C保险的角度统计,有 20多家保险公司被排除,纽约市的创业公司数量下降到40家,总融资额降为5.627亿美元。

同样,在旧金山,Zenefits(5.83亿美元)和Clover Health(4.25亿美元),两家融资总额共计10亿美金,而城市总融资额为23亿美金,其中有23家是非P/C保险公司。除去上述组织,旧金山的创业公司数量仍然低于纽约市(旧金山35家,纽约40家),但在美国城市融资能力方面却处于首位(旧金山8.127亿美元vs纽约5.627亿美元)。

考虑所有类型的保险科技 —— 人寿、健康、福利和非人寿 —— 在纽约州,拥有5个及以上保险科技公司的另一个城市是布鲁克林。在加利福尼亚州,保险科技公司主要分布在圣地亚哥、洛杉矶、圣马特奥和山景城等城市,再加上旧金山和帕洛阿尔托的中坚力量,让美国这个“黄金州”的保险科技公司总数过百。

哈特福德,砥砺前行

“世界保险之都” —— 哈特福德市,并未出现在保险科技城市排行榜上,不过,这个城市正在努力恢复其 “昔日荣光”,力争在世界保险科技资本市场中分得一杯羹。

在去年12月,哈特福德保险科技中心启动了一个保险技术加速器项目,从96个国家和850个城市的4000多家创业公司中挑选出来的11家公司,在哈特福德市进行为期三个月的加速开发。该科技中心是由哈特福德市政府、保险公司和CTNext创新生态系统共同发起的,是Startupbootcamp全球行业加速器的一部分。该项目的合作伙伴还包括信诺保险、哈特福德公司、旅行者保险、美国汽车协会和白山保险等。

虽然哈特福德可能在保险科技Party中姗姗来迟,但在保险行业,这个城市的历史意义已经得到了很好的证明。2017年11月,普华永道和康涅狄格保险与金融服务计划(CT IFS)发表了一份报告“2017年康涅狄格保险市场简报:准备创新”,其中描述了该州的创新历史,一些数据回答了“哈特福德的创业考虑”。 该报告引用了来自康涅狄格经济研究中心、穆迪分析、劳工部和康涅狄格保险部门的信息,例如,报告指出:

 康涅狄格州2016年的直接承保保费在全美国排名第三,包含1449家本土和非本土保险公司获准在美国开展业务。

 康涅狄格州在全国保险公司的就业率中排名第一,占总就业人数的百分比(2.6%),保险工资占总工资的百分比(5.1%)。

• 在美国,有850位在职保险精算师,年均收入为118510美元,而康涅狄格州的精算师人数是美国最高的。

“哈特福德正在进行保险革命。 世界级的公司和坚定的员工正在推动这一变革。”