拉美保险科技:机会与挑战同行

2018-11-23 14:41
作者:Nathan Lustig
来源:36氪

2017年,全球的保险科技行业融资23亿多,较16年增长了36%。 在2014年到2017年三年间,拉美市场份额从全球的1%上升到7.6%,光去年,保险科技初创企业的数量就翻了一番。考虑到保险是稳定新兴经济,减少风险的重要手段,拉美保险高科初创企业的崛起就不难理解了。

尽管过去二十载拉美的收入节节上涨,这一地区依旧是低保甚至无保户。2015年,拉美的保险渗透率仅有2-4%,距离全球的6.2%和美国7.3%仍有很大差距。

智利是拉美经济最发达的国家,也是保险率最高的区域。在智利,所有的房屋贷款都需要包含地震保险条款。2010年大地震过后,保险公司们给出的赔偿金高达智利GDP的4%,其中大部分是国际公司。

跟其他拉美国家相比,智利的保险行业较为开放和完善。巴西的保险科技初创企业规模领先,但保险业仍旧受重重管辖限制。由于种种原因,拉美逐渐壮大的中产阶 级还尚未配置完善的保险条款。

拉美保险科技的重要性

在拉美,针对人身安全的保险市场高度浓缩,市场的42%被三大公司牢牢把控。然而,非人身安全相关的保险市场依旧是蓝海,这一市场更加有利可图。就整个保险业而言,三大公司只占据了15.3%,且彼此不分伯仲。市场仍有很大的空间供后来者创新,也需要更加垂直细分的产品。增长的中产阶 级意味着市场本身也在扩大,对这些新兴中产阶 级来说,人身、汽车等分期付款保险可能决定着他们未来是否能继续保持中产阶 级的生活状态。这一人群也亟需为他们量身打造的保险服务。

该地区的低保率很大程度归咎于其低金融渗透率。大部分拉美人仍旧收入和文化程度低,没有银行账户,不被传统保险政策接纳。

不过近期安永的报告显示超过一半的国际保险公司将开始为新兴经济体提供大众商品。有些产品将使无银行人口得以通过保险进入金融市场,有些产品则致力于为科技不离身的年轻人提供互联网服务。

科技可以是提高拉美保险渗透率的有力工具。前提是保险公司通过科技开发为消费者提供更合适的产品,且政府通过政策加以扶持。提高保险率将使人们更好地抵御自然灾害等事件带来的大规模经济损失,进一步巩固经济稳定。

对于当地和国际的保险公司来说,如果有科技能够帮助他们为拉美将近十亿的人口提供相应的保险条款,他们将非常感兴趣。

拉美保险行业的新兴科技

巴西是拉美最大的保险科技市场。今年四月,在圣保罗召开了第二届巴西保险科技论坛。初创企业,行业专家,投资人齐聚一堂。活动为初生的保险科技创造了会话环境,使得巴西的保险科技初创公司能够汲取金融科技独角兽公司的经验。

巴西的管制环境复杂到难以想象,但巴西仍旧是拉美地区金融科技的领头羊,今年NuBank和PagSeguro两家公司先后成为独角兽。巴西的保险科技专家预测保险科技将成为巴西下一个创新热点区域。

SUSEP(Superintendence of Private Insurance)是巴西唯一一家管制保险行业的机构,为保险行业的创新提供了得天独厚的机会。巴西已经有55家保险科技初创企业,这其中包括Bidu和Youse,两者都是帮助购买保险的数字化平台。

Bidu帮助消费者搜索保险条款,提供线下的专家咨询。他们使用数字营销促进转化率,简化购买健康和人生保险的流程。巴西类似服务的提供者还有Minuto Seguros和Ta Certo。

Youse主要为千禧一代提供保险方案。对这一人群来说传统的保险行业复杂守旧,让人反感。Youse提供超过一千种保险方案,让用户可以又好又快地找到适合自己的产品,而不需要通过中介。

智利、哥伦比亚和墨西哥也在探寻区块链、人工智能、物联网、自动化、P2P等科技,寻找改革保险行业的方法。智利有拉美最大的价格和保险对比网站ComparaOnline。哥伦比亚有拉美费巴西区域最主要的保险商Suramericana,为保险科技提供了很大的机会。Sura十分注重创新,将可能为拉美保险市场批量输送新科技。

但该地区的主要玩家还是国际公司。BIMA是来自瑞士的保险科技初创企业,向新兴市场在移动平台上提供保险,现在已经涵盖了非、亚、拉美三大洲的三千万用户。

保险公司已经开始注意到科技行业,但众多专家仍认为拉美的保险改革尚需几年时间。在拉美银行是主要的保险提供者,低银行渗透率和高贫富差距仍将使一部分人口驻足门外。

目前大部分保险初创公司都专注于帮助行业大头优化服务流程,也有一小撮跳过了传统公司,为消费者提供更廉价或更灵活的服务。随着全球的保险科技热化,很有可能保险公司会像银行一样,开始打造自己的数字产品,与初创公司竞争。保险科技仍在襁褓之中,但已彰显出巨大的潜力,将带来更好的保险效果,为拉美创造更稳定的经济环境。