【海外创投】美国UBI车险独角兽Root Insurance

2019-03-13 11:52
作者:王言 刘晓航
来源:道口保险观察

UBI车险通过车辆已有或专门安装的联网系统,实时收集实际驾驶时间、地点、里程、加速、减速、转弯、车灯状态等驾驶行为数据,加以数据分析和建模,精准地计算风险,设计保险产品,给出保费报价。


与传统车险相比,UBI车险将计费方式从年固定价格转变为按使用情况计价,从静态历史数据风险评估转变为按驾驶行为度量风险。同时,UBI车险更将物联网技术、大数据分析技术与传统精算技术充分融合,实现对单体车辆风险的刻画,促进车险运营和服务模式的革新,彻底改进客户体验。车险将成为保险科技应用最为密集的险种之一。


总部位于美国俄亥俄州的Root Insurance是海外UBI车险初创企业的典型代表,截至2018年10月,Root已完成共计1.775亿美元的四轮融资,跻身独角兽的行列。


依据个体用户的驾驶数据建立保险定价模型


Root是一家于2015年成立的智能汽车保险公司,其总部位于美国的俄亥俄州,目前其服务范围已经可以覆盖全美20多个州,公司预计在2019年末将服务范围拓展到美国所有的50个州。在2018年3月,公司获得C轮融资5100万美元,根据Crunchbase数据显示,这是俄亥俄州当地金额最大的一轮融资科技类C轮融资。同年10月,公司获得D轮融资1 亿美元。本轮过后,Root Insurance 估值达到 10 亿美元,迈入独角兽行列。


Root公司的创立是基于这样一个信念——“开车技术好的人发生事故的可能性较小,而且这些人应该少交保险费”,而传统的汽车保险则是对同类客户都收取相同的费用,这对一些开车习惯较好的人来说非常不公平。


在最初,Root并不想成为一家保险公司,但是他们发现,想要修复这样一个破碎的保险体系,建立一个公平的保险秩序,只能建立一家以此为信念的车险公司。基于这一点,Root着手重塑智能车险行业,对传统的根据历史统计数据来分配费率的保险模式以及陈旧的代理结构做出变革。创始人Alex Timm表示,相比传统保险公司,Root更充分地利用了个体用户的驾驶数据来创建保险定价模型,“而这些数据在提交保险报价时,比风险评估和信用评分更重要。”


为此,Root取消了传统保险的代理人制度,将所有的功能都整合到一个APP当中。把他的APP下载到手机上,打开位置跟踪,上传一张驾照照片,然后这款应用程序在后台安静地运行,被动地吸收有关驾驶技能的各种数据——如刹车、转弯速度、驾驶时间和路线规则等。在两个星期的数据收集后,Root就可以依据这些不同场景下的真实驾车数据为用户量身打造一套保单。



AI数字化线上服务助力模式创新


Root自称是“第一家将个人驾驶行为纳入每一保险产品报价指标中的汽车保险公司”,这的确是这家公司的特别之处,他们不单纯将驾驶数据出售给其他公司,而是直接充当了保险经纪人的角色。


事实上,在此之前车险领域也有其他UBI公司,例如,Progressive,Metromile等也是基于用户的数据来给出汽车保险的报价。与他们不同的是,Root不以用户的使用公里数的情况来给出报价,而是收集用户的驾驶行为数据,并使用人工智能技术来分析用户的驾驶行为,并界定出“好司机”和“坏司机”。此外,其人工智能算法还可以将其他影响驾驶安全的因素,如是否配备高级的辅助驾驶功能等。借助AI,Root可以全面评估投保人面临的驾驶风险。


Root的商业模式的独到之处就在于此。通过这种方式,Root可以在一定程度上解决保险公司经常面临的逆向选择的问题。这相当于,Root只为那些具有良好开车习惯的人提供更优惠的保险,同时拒绝为开车十分危险,事故率较高的司机提供保险。


与此同时,它的客户也能从中收益。根据Root公布的信息,相比于传统的保险公司,对于最好的那一部分司机它们的这种分析方法最多能够帮助他们省下70%的保费,而正常的司机也可以省下超过50%的保费。这对投保人来说是非常吸引人的。


除此之外,Root的创新之处还在于它的一体化服务。Root没有雇佣任何一个代理人,它的所有功能都整合到了它的APP当中。在完成对用户驾驶行为的数据搜集之后,APP就开始扮演代理人的角色。用户可以在APP中随时购买和取消保险,完成事故申报与索赔以及申请道路救援服务等,所有的一切功能都在这个APP中完成。这不仅为公司省下了一笔巨额的代理人费用,同时也提高了用户的事故索赔效率,改善了用户体验。



Root的商业模式显然受到了美国资本市场的认可,D轮融资的领投方Tiger Global Management合伙人Lee Fixe表示:“Root Insurance是一家美国领先的数字创新车险企业。如今的车险行业急需改变,这个团队拥有专业性、远见和动力,能够给行业带来改变,能够为这个团队提供投资,我们感到非常兴奋。我们期待深化与该公司的合作,帮助它们将业务发展到美国全境。”


保费增长、定价与盈利性:中国车险市场的想象空间


当前,中国的智慧车险业务模式主要以“主体+保险公司”为主,包含主机厂、车联网公司、独立服务商、大数据公司等主体,可划分为以下几种模式:


  • 主机厂+保险公司


这种模式是车厂在生产汽车时直接加入收集数据的插件,再将数据交给保险公司,开发保险产品。例如,上汽+彩虹无线+太保的合作。在搭载安吉星的车型上,上汽和太平洋根据消费者的驾驶习惯、驾驶里程等要素,给出个性化的车险报价。彩虹无线则负责分析数据开发保险模型。


  • 车联网平台+保险公司


这一模式下同样是有一个第三方物联网平台,通过其物联网设备来收集数据与信息,保险公司再与平台合作,直接在物联网设备及平台中提供服务。如,人保通过广联赛讯车联网平台,向车主提供一键报保险、快捷理赔、保险状态查询,以及开展浮动车险业务。


  • 独立服务商+保险公司


独立服务商一般通过APP+OBD获取用户数据,从而与保险公司合作开发智慧车险,同时向客户提供汽车保养等服务。这种模式不以保险公司为主体,只充当一个服务提供方的角色。


  • 大数据+保险公司


在多种智慧车险模式中只有这种模式是以保险公司为主体的,但依旧依靠外部数据。例如:众安保险与平安保险共同推出的O2O共保车险保骉,就依托众安、平安两家公司各自领域的大数据资源,根据用户的驾驶习惯等多维度因子实现差异化定价。这也是最接近Root的一个商业模式。


在车险行业中,Root看到了以车联网为核心理念的用户数据的应用潜力,提出了初步解决方案,以用户行为数据为核心改变传统的车险定价方式,提高车险的经营水平;同时,通过将操作流程简化到一个APP中增强用户体验。


当前,中国的车险市场成长潜力毋庸置疑,然而车险行业存在价格竞争激烈、盈利困难、服务提供商与险企利益不一致等诸多问题。参考全球范围内保险科技初创企业的商业模式,技术在车险行业的应用存在巨大的想象空间。