中保协：一季度财险电商保费371.40亿 同比下降10.53%
5月24日，中保协互联网财产保险合作联盟工作会议暨第二期沙龙在北京召开。会议通报了第一季度财险电商市场基本情况，按电商整体、互联网、电话销售为序，从数据角度客观呈现了当前阶段财险电商市场发展的基本特点、基本规律和基本趋势。
一、电商市场经营情况
（一）总体概况
根据中保协统计，2017年第一季度，在80家财险会员公司中，共有62家保险公司经营网销业务；共有32家主体经营电销业务。
2017年第一季度，财险电商市场累计实现保费收入371.40亿元，同期负增长10.53%，低于同期财险行业整体增速23.22个百分点；占产险公司累计原保费收入2635.20亿元（中国保监会网站数据）的14.09%，较2016年同期下降3.08个百分点。
同时，负增长情况有所缓解。第一季度，当月保费收入同期增长率、累计保费收入同期增长率双双趋缓（见图1）。
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（二）电商车险与非车险
1.电商车险负增长趋势开始缓解。2017年第一季度，电商车险业务实现保费收入329.19亿元，同比负增长15.86%，较2016年同期下降14.06个百分点。车险呈现持续负增长状态，但是趋势有所缓解，当月保费收入同期负增长率、累计保费收入同期增长率趋势均呈现趋缓状态。（见图2）
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2.电商非车险继续保持增长。2017年第一季度，电商非车险业务实现保费收入42.21亿元，同比增长76.90%，继续保持了高速增长态势。（见图3）
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3.电商险种结构发展趋势。2017年第一季度，电商车险业务占比为88.63%；电商非车险业务占比11.37%，同期上升5.62个百分点。（见图4）
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二、网销发展情况
1.持续负增长，同时有所趋缓。2017年第一季度，网销业务实现保费收入110.43亿元，占产险公司累计原保费收入2635.20亿元（中国保监会网站数据）的4.19%，同比负增长32.88%，业务规模持续负增长，但第一季度开始呈现趋缓状态。（见图5）
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2.经营主体结构：
2017年第一季度，众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司实现累计保费收入17.03亿元，同期增长达179.64%；占整体网销业务的15.42%，同期增长11.72个百分点（2016年同期，众安保险、泰康在线、安心保险三家合计保费收入为6.09亿元，占比3.7%）。其他58家保险机构包括平安产险、人保财险、太保产险等共实现累计保费收入93.41亿元，占整体网销业务的84.58%。
2017年第一季度，共48家中资保险机构开展网销业务，实现累计保费收入共107.15亿元，占整体网销业务的97.03%；共14家外资保险机构开展网销业务，实现累计保费收入共3.28亿元，占整体网销业务的2.97%。
3.网销险种结构：
车险保费收入74.28亿元，占比67.26%；非车险保费收入36.15亿元，占比32.74%。非车险结构中，意外健康险占比过半。互联网非车险中，意外健康险20.01亿元，财产险3.09亿元，责任险3.98亿元，信用保证险1.92亿元，其他非车险（主要包括退货运费险）7.14亿元。（见图6）。
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以下将分别对网销车险、非车险做总体经营情况分析：
（1）网销车险经营情况仍比较低迷。2017年第一季度共实现车险累计保费收入74.28亿元，在网销中的业务占比为67.26%；同期负增长49.06%，是造成互联网业务总体下滑的主要因素；在电商累计车险中的占比仅为22.57%。（见图7）
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（2）网销非车险分析：
从总体情况看，业务规模、业务增速呈现双高。第一季度网销非车险稳健增长，共实现保费收入36.15亿元，同期增长93.11%；在网销中的业务占比持续上升达32.73%，同期增长21.35个百分点。网销非车险在网销发展中的地位日益突出，第一季度总体网销负增长状况有所缓解，主要是因为网销非车险业务占比以及保费规模双重上升；其次，网销非车险在电商非车险中的占比稳步提升达85.64%，同期增长7.19个百分点，是拉动电商非车险快速增长的主要力量。（见图8）
从网销非车险产品看，出行相关保险和消费保险的保单量和保费规模保持较高增长势头。
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根据中保协统计，以第一季度"保单数量"为序，位居前三位的分别为众安保险的"网络购物退货运费损失保险条款"、人保财险的"退货运费损失险"和华泰财险的"网络购物运费损失保险"；"产品质量保证保险条款"、"网络交易平台卖家履约保证保险条款"也位居前十位。（见表1）
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以第一季度累计"保费收入"为序，位居前三位的分别是众安保险的"网络购物退货运费损失保险条款"、众安保险公司的"航空意外伤害保险条款"和泰康在线的"交通工具意外人身伤害条款"，易安财险的"个人航空意外伤害保险"、众安保险的"个人中高端医疗保险条款"、"营运交通工作乘客意外伤害保险条款"、"航班延误保险条款"、泰康在线的"综合意外险"均位居前十位。（见表2）
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从跨界情况看，与第三方平台（含专业中介机构）的合作正在有效开展。根据中国保险行业协会统计，2017年第一季度，共收到全行业约500条合作信息，经合并统计，业务规模在千万以上的包括但不限于以下第三方平台（见表3）：
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4.网销渠道结构变化。
2017年第一季度，通过公司PC官网实现保费收入为22.58亿元，占比20.45%，同期下降50.83个百分点；
通过移动终端（APP、WAP和微信等方式）实现保费收入38.00亿元，占比34.41%，同期增长20.78个百分点，其中通过移动APP实现保费28.89亿元，通过移动官网手机WAP实现保费3.02亿元，通过微信平台实现保费6.09亿元；
通过第三方网络平台（含保险专业中介机构）实现保费收入为47.68亿元，占比43.17%，同期增长28.46个百分点。（见图9）
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三、电销业务发展情况
1.电销业务发展平稳。2017年第一季度，电销业务共实现保费收入260.96亿元，同比增长4.15%。业务渗透率（占产险公司原保费收入的比值）连续平稳在10%左右，第一季度为9.90%，总体经营情况呈现平稳发展态势。（见图10）
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2.电销业务在整体电商业务中的比重逐步提升。从电销业务在整体电商业务的占比看，电销业务的比重平稳上升，第一季度比重达69.24%，同期增长约14个百分点。（见图11）
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3.电销车险发展平稳。2017年第一季度，电销车险254.90亿元，在电销业务中的占比97.68%，连续处于高比值平稳状态（处于97.50-98.00%之间）；在电商车险业务中的占比为77.43%，同期增长14.70个百分点。从业务类型看，2017年第一季度，车险呼入业务34.10亿元，业务占比13.38%；车险呼出业务220.80亿元，业务占比86.62%。电销呼出业务占比连续12个月超过80%且逐步上升，同期增长近6个百分点。（见图12）
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四、思考
电商渠道具有低成本直达客户、客户信息真实、客户强互动性高黏性、资源集约高效运营、业务司控化等优势。通过社交媒体和各类移动应用，保险公司具备了与海量客户之间直通直达的沟通能力，客户体验得到了显著改善；从社会属性角度看，互联网保险在服务和促进科技创新方面，在保障互联网经济和电子商务发展方面，发挥了助推器和稳定器作用，是对传统保险的有益补充。
在互联网对社会的渗透持续推进、不断深入的背景下，保险行业整个产业链包括产品、定价、推广、销售、理赔、服务等各个环节都需要与互联网时代消费者的需求实现对接，如果仅仅通过互联网做比价、撮合，那么并没有充分展现处互联网保险的核心价值，通过打造完整的服务闭环，提升服务效率，为客户创造更大价值应该成为其商业模式优化的路径选择。
