定价能力提升、更多科技应用......商业车险竞争的N个趋势

2018-06-27 14:22
来源:中国保险报

2018年3月8日,原中国保监会下发《中国保监会关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》,决定进一步放宽四川、山西、福建、山东、河南、厦门、新疆这7个省市自治区的商业车险自主定价范围。这标志着第三次商业车险费率改革开启,商业车险市场化进程又一次加速。

商业车险费率改革的推进,使财险公司的市场策略更为积极,促进了业务的快速发展、产品设计的不断改善、服务水平的提升、科技应用加速。未来,商业车险市场将呈现多元化竞争的趋势。

车险市场竞争愈加激烈

商业车险费率改革的不断深化,促进了最充分的市场竞争,以充分的竞争刺激分工的深化,推动技术进步,提升专业知识积累。充分竞争的程度越高,整个市场运行相对来说就会越有效,进而更有利于促进经济的增长和让消费者获得更多更好的利益。愈加激烈的车险市场竞争和市场发展空间的争夺,将使财险公司的车险经营能力面临进一步考验,迫使财险公司为改善承保情况,对业务增长、费用率、赔付率等因素进行综合考虑,在防风险、降成本、提质、增效上下功夫,以控制综合成本率。车险市场竞争程度的进一步提升,会促进产品供给,有利于提高服务质量,使市场更活跃。

车险市场个性化发展

商业车险费率改革的深化,将促进车险市场个性化发展。这对讲求专业精准、效益优化的保险公司来说尤其利好,经营优势将会凸显。国内中小财险公司或将借机推动车险市场加快进入个性化区分,与大型财险公司错位发展,找准自身市场定位,从努力于规模扩张转为致力于有效增长,从老套路经营转为差异化、多样化、专业化经营,从主要靠资本驱动转为主要靠科技驱动,创新个性化突出的车险业务模式,开拓别具一格的车险发展路径。中小财险公司是保险业发展的重要动力和保障经济持续健康发展的关键群体,在保险市场体系中最具创新活力,商业车险费率改革越走向市场化,越可能为其提供创新、提效、“超车”的机会。

各营销渠道间竞争发生变化

随着线上线下保费净价格趋同,以及向客户返还保单以外的利益等促销手段被抑制,返利高的一些渠道受影响或竞争力下降,网销等渠道或将提升竞争力。从数据上看,2018年一季度,互联网财产保险业务累计实现保费收入144.56亿元,同比增长30.90%。其中,互联网车险保费收入84.07亿元,同期增长13.17%,并连续3个月保持正增长,扭转了2016-2017年连续24个月负增长状态;但业务占有率仍持续下滑,一季度互联网车险业务占比58.16%,同期下降9.11个百分点。互联网车险业务在互联网财产保险业务的占比举足轻重,潜力也非常大,随着改革带来的车险市场积极因素作用于互联网渠道,以及保险科技对互联网渠道的赋能,必将激发互联网车险的创新活力,促进互联网车险的竞争力不断提升。

去中介化趋势愈发显现

保险公司竞争最激烈的就是渠道竞争,渠道主要指的是中介。而随着改革深入,使车险价格透明度越来越高,信息不对称情况再也不易被利用,对保险中介经营的车险业务范围将形成严峻的挑战,部分较为依赖个人和中小企业客户的保险中介的车险市场份额将面临很大冲击。加之监管层严禁中介代理给车主垫付保费,而各大型财险公司又在积极搭建自家的交易平台,原有营销渠道的格局也许将面临重大改变,保险中介又缺乏服务场景和用户粘性,随着事态的发展,去中介化的趋势愈发显现。不过,在“BAT”等互联网巨头和中车集团、北汽集团等国有重点企业以及国寿财险、太平财险、大地保险等保险公司纷纷积极布局保险中介行业的情势下,保险中介会发生什么?是否会有颠覆性的变化?还待市场观察。

财险公司提升车险定价能力

第三次商业车险费率改革大幅扩大了自主系数浮动范围,定价上不再严格限制,但如何为每张保单精准定价,这对财险公司的车险定价能力是不小的考验。精准定价需要丰富的历史数据和很强的分析能力,诸如出险次数、车辆的零整比、行驶里程、交通记录及车主信息等情况都会影响保费的高低,对财险公司的定价能力提出了更高要求。费改的深入将促进财险公司的风险定价模型、车险自动定价系统及自动核保系统等建设,使之在规划及制定定价策略上更好应对风险,在确定价格及费用方案上更好配置资源,在精细化、个性化上更加精准,从而提升车险的风险识别能力和定价能力。通过定价能力提升,使成本、赔付下降,增大车险利润空间。

车险产品创新

商业车险费率改革不断深化与车联网数据技术的发展,将力推车险产品创新,例如,保额大小的判断依据会加快从车型向以“人”为中心转变,越是优良的司机享受的车险价格及服务越优,行为习惯差的司机则要付出更高的成本。这一基于客户行为的车险产品,通过驾驶员行车过程中的各种行为数据,按照实际的风险进行精细化及精准化保险产品设计和定价。在数据模型的支持下,驾驶车辆的年限、驾驶习惯、个人信用记录等数据都会被保险公司作为判断驾驶员的关键因素,并据此给出相应的保险费用方案。

科技将更多应用于车险

车险改革必将为行业引入更多的保险科技应用,会加快对车险原有的获客、产品、市场营销、服务、风控、管理以及数据等业务环节的改造,重塑车险的整个服务链和价值链。新技术与车险业务的深度融合,会大大促进效率及客户体验的提升、成本及风险的降低。科技赋能于车险,会驱动车险管理模式创新,给车险动态管理创造更好的条件,催生更多的车险创新产品,运用“大数据”分析技术准确识别优质客户和精准定价、费用配置,运用AI语音识别技术全方位满足客户电销需求,实现智能化车险定损和理赔风险管控,通过多场景海量数据挖掘和整合客户资源,推动车险行业朝科技化方向发展。

行业关注重心回归服务

车险保费下降会进一步摊薄车险利润,费用竞争将逐渐抑制,市场将向以产品和服务为核心的良性竞争转变,服务将更被关注。尤其对中小财险公司的车险业务来说,以往在“价格战”上投入太多,致使在服务上投入不足,而车险又是服务型产品,服务质量对于留住优质车主至关重要,服务不到位严重削弱了客户黏性,影响了车险业务发展。车险费率改革的深化,将使行业关注重心回归到服务和用户体验上来,为各财险公司提升车险服务价值提供了新的机遇。各财险公司需要集中精力创新车险服务模式,加大服务投入和提升用户体验,使服务更具特色。并充分发掘自身服务优势,不断提升服务效率和质量,将线上获客、线下服务融合得更紧密,把传统服务做细、做精、做得更专业,努力培育品牌服务价值和提升服务效益,以服务不断提高客户的认知度和忠诚度,以服务推进车险业务发展和提升市场竞争力,以服务促进固有车险市场格局的突破。

车险市场制度建设将逐渐完善

市场经济制度是最合理最有效的,但市场经济制度并不是自发形成的,需要一系列极其重要的制度安排来支持。我国车险市场制度的基础设施建设需要不断完善,一是要加强知识产权保护,这是车险市场制度能够高效率运行的关键基础,保护知识产权不能停留在概念上,在实际操作层面上有着非常丰富的细节,需要许多扎实具体的执法行动和实践。二是必须破除垄断,抑制资源过度集中,保证公平和充分的竞争,这也体现出市场制度安排的能力。三是需要通过政府设置的监管层的强制力来维护。车险市场制度建设的逐渐完善,将为该市场正常运行提供更好的保障,为公司经营和业务发展打造更佳的环境,以更优越的条件促进产品创新和服务效率提升,使车险市场能够长期健康发展。

各规模日增的车主群体为改革提供有力的市场条件

我国汽车市场在2009年就已超过美国,成为占世界整体约3成的最大市场,而且保持了持续稳定增长。2017年,我国汽车的新车销售量增至2887.89万辆,比2016年增长3.0%,占据全球汽车销售量的约3分之1(2017年全球汽车销售量约为9421万辆)。其中,以纯电动汽车为中心的新能源汽车增长53.3%,达到77.7万辆,增长幅度很大。我国政府推出了以纯电动汽车为核心的增长战略,将自2019年起实行要求企业制造和销售一定比率新能源汽车的制度,计划到2020年销售200万辆,预计新能源汽车的市场需求将进一步扩大。汽车市场的增长规模,带动了车险市场的持续扩展,使车主群体规模日益高涨,这为车险改革不断推进提供了有利的市场条件。

将构筑并完善更加国际化的车险市场

2018年4月11日,博鳌亚洲论坛上宣布了加速保险业,这是保险业对外开放的一项重大政策,对于国内保险市场发展和推动保险市场改革具有重大意义。这一重大政策将完善我国保险市场主体结构,促成中外资保险公司优势互补及公平竞争、和谐发展的格局;将推动外资保险公司开拓我国保险市场,并带来先进的理念、技术、产品,丰富保险产品供给,扩大市场供给能力,满足消费者的多样化需求;将助推我国保险业提高产品研发能力、管理能力、服务能力等专业化水平,提升保险市场效率,更好地保护消费者利益;将促进国内财险公司更新经营理念,加快提升自身实力,不断提高综合竞争力。并有助于我国保险业开放水平进一步提高,推动保险业全面开放新格局加快形成。在保险业进一步加大对外开放力度的情势下,深化商业车险费率改革,有利于构筑并完善更加国际化的车险市场。将进一步扩展车险市场发展空间,提升车险市场的公平、公正和透明度,优化市场资源配置和提升服务效率,增强车险行业的活力,促进开放、有序、活跃的竞争环境。这不但会进一步提升我国保险市场对外资保险机构吸引力,而且有利于促进国内财险公司在车险市场、渠道、产品等领域与外资公司进行合作,在合作中学习、消化外资公司的经验,发掘自身更大的发展机遇,提升车险业务的开拓、创新能力。

当前,我国保险业按保费收入已居全球第二,已经成为全球最重要的保险市场。随着金融行业对外开放提速,保险业参与主体及产品结构有望逐步优化,并有助于国内保险公司向发达国家保险业看齐,不断提升国内保险公司核心竞争力。我国保险业进一步对外开放后,国内保险公司必将会与不同的外资保险公司一起做大“市场蛋糕”。从车险行业看,将要迎接新的更大的挑战,也会有更加广阔的发展空间。

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