险企频繁落子“大健康” 实现生态联动尚待破局

在多重利好因素作用下，健康险正在成为保险公司实现转型升级的重要发力点。银保监会披露的保险行业统计数据显示，今年1至5月，健康险业务原保险保费收入2448.79亿元，同比增长9.32%，相比于今年前四月6.02%的增速仍有较大幅度提升。

借助健康险的良好发展势头，越来越多的保险公司寻求机会切入大健康领域，以期在支撑主业发展的同时，打造具有高附加值的健康服务生态闭环。近年来，不论是国寿、平安、泰康、新华等大型险企，还是阳光、招商信诺等中小保险公司，均频频落子大健康产业，险企布局大健康产业呈现火热态势。但保险公司如何破解当前难题，从而推动实现大健康生态联动的同样值得业界关注与思考。

政策利好推动布局

南开大学金融学院教授朱铭来在接受《金融时报》记者采访时表示：“保险公司积极布局大健康产业，一方面是将健康保险产品作为保险业务新的增长点以及今后可持续健康发展的着力点；另一方面，也是保险公司基于自身发展，力图拓展服务范围，提供更多增值服务的尝试。”在保险公司积极进军大健康领域的背后，自然不乏来自自身发展与市场竞争的推动力，但政府相继推出多项利好政策的鼓励因素同样不容忽视。

早在2013年，国务院就曾印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》，其中内容包括建立商业保险公司与医疗、体检、护理等机构合作的机制，加强对医疗行为的监督和对医疗费用的控制，促进医疗服务行为规范化，为参保人提供健康风险评估、健康风险干预等服务，并在此基础上探索健康管理组织等新型组织形式。此后出台的《关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知》《关于加快发展商业健康保险的若干意见》等文件也都鼓励支持商业保险机构进入大健康产业。

“健康中国”战略的实施对于健康产业发展的意义不言而喻，而作为“健康中国”建设的行动纲领，《“健康中国2030”规划纲要》中也提出，促进商业保险公司与医疗、体检、护理等机构合作，发展健康管理组织等新型组织形式，支持保险业投资、设立医疗机构。

险企策略各有不同

在政策和市场的双重推动下，保险公司纷纷试水大健康产业，而不同险企涉足大健康产业的策略也不尽相同。前不久由安永和太保安联健康险联合发布的《中国商业健康保险白皮书》（以下简称《白皮书》）就将保险公司同医院、药企、健康服务商的合作模式分为战略合作、资本运作、自建体系和服务采购四种类型。

从各家险企的实践来看，在医院合作方面，大型保险集团多选择资本运作和自建体系的模式，此类模式成本和准入门槛均相对较高，但费用控制权高，也易于发挥整体协同效应。例如，自2008年，泰康就开始探索医养健康产业的发展，目前已在全国拥有12个大型医养社区、5个大型医疗中心、牙科和妇儿两大专科医疗体系。而其他中小保险公司则更加倾向于结合自身优势，与医院在差异化细分领域合作。健康服务方面，险企策略则较为相近，多为自建平台或与医疗保险第三方管理公司对接。

在打造医疗健康生态圈的探索中，平安值得关注。通过流量端和支付端切入，平安已构建完善的“患者—提供商—支付方”的综合模式。

在流量端，平安好医生通过提供医疗服务和健康管理服务汇聚流量，通过高频的健康管理服务带动低频的医疗服务实现高活跃和留存。截至2017年底，平安好医生累计注册用户约1.9亿。而万家医疗则推出国内首个标准化诊所管理服务平台，截至2017年末，已有超2万家诊所使用万家医疗云平台系统，累计上线诊所5.8万家，占城镇民营医疗机构34%。在支付端，平安医保科技通过与医疗健康服务各参与方的连接和协同，为医保、商保、医疗健康产业上下游的服务提供商乃至C端用户提供一揽子智能化解决方案，已接入超过2000家医院，服务全国超过200个城市，涉及数亿人口的政府医保，提供控费、账户管理等各类服务。

实现联动期待破局

但是，从现状来看，积极布局大健康产业的保险行业并未普遍实现良好的联动。这其中，固然存在健康产业投入周期长、见效慢等因素，但其中暴露出的一些问题理应值得重视。

近年来，为了提升客户体验，增强产品的市场竞争力，越来越多的公司为自家售卖的健康险产品提供各类医疗健康增值类服务，这也是不少保险公司尝试打造大健康生态服务闭环的第一步。但仔细观察这些健康险产品可以发现，服务内容趋于同质化，而且一些增值服务并未能够与保险产品产生较强的关联，这自然使得生态联动难以实现。同时，《白皮书》也指出，由于客户健康管理依从性较弱，保险公司难以通过健康管理实现控制风险、提高黏性的作用，附加的健康服务还会增加保险公司的经营成本。

对于保险业实现大健康生态联动来说，数据共享方面的限制则更为掣肘。在公立医院端，公立医院与保险公司合作意愿并不十分强烈，保险公司议价能力弱，仅能获取部分财务数据以便实现快速理赔，难以获取诊疗等重要的健康相关数据。保险公司作为纯粹的支付方，无法有效判断合理性，也难以匹配相应的服务和风控策略。

此外，也有观点指出，我国健康险行业尚在发展的初级阶段，产业链主体之间的合作模式仍在进一步探索中，保险公司与医疗卫生机构之间的大规模、深层次合作还未实现，而且由于健康险市场规模在我国整个保险市场中占比较低，保险公司在医疗健康产业链中的资源优势和核心竞争力尚未建立。

对此，朱铭来表示：“保险公司应当抓住经办基本医保的机遇，在经验和技术方面实现一定的积累。同时，从近期的一些健康险产品创新来看，背后均有大数据等先进科技的助力，未来，险企在布局大健康时应当重视科技的运用。”