“吸猫撸狗”背后的保障——宠物经济盛行下的宠物保险

从市场规模来看，我国宠物产业处于蓬勃发展期，市场规模较大。但由于宠物保险处于行业链条的下游末端，不属于宠物刚需范畴之内，因此市场规模较小，发展速度较缓。但随着宠物数量的增加、人们消费观念和消费能力的提升以及宠物医疗成本的增加，我国宠物保险市场潜力巨大。

《2018年中国宠物行业白皮书》披露的数据显示，从2012年到2018年，中国宠物行业市场规模从337亿元增长到1708亿元，增长率高达400%。2010-2020年间预计将保持年均30%以上的高增速发展，到2020年，宠物市场规模预计将超过2000亿元。尽管市场规模已达千亿，我国宠物市场潜力依旧巨大，其中主要原因在于我国宠物数量远未饱和，现户均宠物0.24只，不足美国的1/6；年轻人对于宠物文化的推崇和老龄化家庭的增加对于宠物的需求逐步增加；随着经济水平的提升，人们对于宠物的消费能力逐步提升；宠物行业逐渐形成产业链闭环，宠物市场的范围不断扩大。

相较于发达国家来说，我国宠物保险市场规模较小，但增长速度较快。据IBISWorld的数据显示，2017年我国宠物保险市场规模在2000万美元左右，市场渗透率不足0.1%，而同年英国宠物保险市场规模达到16.1亿美元，市场渗透率高达40%,美国市场规模则达到10亿美元,市场渗透率为0.7%。但从增长速度来看，2017年我国宠物保险市场规模增速达到21%，高于英国的14%和美国的9%。

从产品形态来看，我国宠物保险产品种类较为单一，市场空白较大。目前我国宠物保险归属于财产险的一个细分险种，目前主要分为三类：

1）宠物责任险：当宠物对第三者造成人身伤亡或财产损失时承担赔偿责任。

2）宠物医疗险：主要针对宠物因意外受伤或者生病就医产生的医疗费用进行赔偿。

3）宠物死亡险：相当于宠物的“寿险”当宠物死亡、被盗或者走失时给予投保者一定的经济赔偿。

从在售险种分布上来看，目前我国在售的宠物保险以宠物责任险为主，宠物死亡和医疗险普及度非常低。尽管多种宠物保险产品名称中含有宠物的字样，但实际保障的利益与宠物本身并无直接联系，赔付的对象主要是宠物主人与第三者间产生的经济损失。

从发行主体上来看，目前宠物保险产品的推出还是以传统保险公司为主。这些大型保险公司一般将宠物保险作为家庭财产险的附加险推出，几乎不会在官网上展示这一险种。此外，也有一些宠物保险领域的小公司通过与传统保险公司和宠物行业公司合作推出一些宠物医疗险，如由中国人保财险、中国畜牧业协会和北京宠讯科技合作推出的宠乐保宠物医疗险。此外，随着保险科技的不断发展，一些互联网保险公司也逐步瞄向了宠物保险，近期，一家专门为宠物提供线上保险业务的互联网保险初创公司OneDegree在香港成立，并成功获得2亿元港币（约 1.75 亿人民币）的融资。

美国是全球第一的宠物经济大国，据APPA的统计数据显示，超过68%的美国家庭至少饲养了一只宠物，全国宠物猫/狗的数量接近2亿只。尽管美国宠物经济发展时间较长，但其宠物保险的发展历史却较短，仍处于发展中期，尚未进入类似于欧洲的成熟市场阶段。美国宠物保险市场无论从市场规模还是保险渗透率上，都与我国宠物保险市场较为接近，因此其经验对我国宠物保险的发展具有较高的参考价值。

从市场特点来看，美国的宠物保险市场处于目标市场巨大，渗透率较低的稳步增长阶段。北美宠物健康险协会（North American Pet Health Insurance Association, NAPHIA）的最新统计报告显示，尽管美国仅有1%-2%的宠物拥有宠物保险（该报告中仅统计了宠物猫/狗），但由于其庞大的宠物数量基础，2017年有183万只宠物获得了保险保障，同比增长了16.8%。宠物健康险的保费规模从2013年的5亿美元增长至2017年的10.3亿美元，平均保费为278美元。此外，美国宠物保险市场高度集中。2018年，Nationwide、Trupanion和ASPCA分别以45%、29%以及12%的市场份额分列美国宠物保险提供商的前三名，这三家总共占据市场份额的86%，由此可见美国宠物保险的市场格局以逐步稳定。

美国宠物保险与中国宠物保险最大的不同在于保险种类的差异。美国宠物保险的受益主体为宠物本身，产品种类以宠物意外险（Accident Only Plan）、宠物意外健康综合险(Accident & Illness plans)为主，保障内容包括宠物意外就医，死亡所产生的费用；因患有特定疾病所产生的治疗费用、住院费用；常规检查、手术、药物等其他费用。

Nationwide宠物狗保险保障内容（官网截图）

美国宠物健康险产品特征：

1）受保对象多样化：

大多数美国宠物保险的受保对象仅限于宠物猫和宠物狗，但一些保险公司也尝试扩大受保宠物的范围，将鸟类以及一些稀有宠物纳入保险保障范围内。例如美国市场规模最大的Nationwide就为鸟类以及一些外来物种，如豹子、蛇、兔子、鼠等宠物提供特殊的保险产品。

Nationwide鸟类及外来物种保险覆盖范围（官网截图）

2）产品形态多样，保障范围较广

美国的宠物保险产品形态和人类的健康险较为相似，根据保障范围（coverage）、是否有附加保险（with/out riders）、起付线（deductible）、自付比例（co-pay）、保障限额（payment limits）、宠物年龄限制（age-limits）的不同分为不同档次，保费金额也随之变化。

Nationwide、ASPCA、Trupanion基础宠物保险费用比较（Nationwide官网截图）

模块化的附加险产品为宠物主人提供了多样化的保障选择。除了基本的医疗费用、常规检查、住院费用以及药品、手术等费用的保障外，一些附加险产品的保障范围还会涵盖一些先天和遗传性疾病、一些特殊治疗项目（如宠物行为治疗、针灸治疗、理疗按摩等）以及宠物慢病管理和健康管理服务等。

3）宠物医疗资源整合度较高，用户粘性较强

美国宠物保险公司在进行产品开发的同时，也对美国宠物医疗资源与目标用户进行了整合和对接，以此来拓展获客渠道、优化用户体验、增强用户粘性。宠物医疗强烈的地域局限性和兽医依赖性决定着兽医将会是宠物保险产品非常重要的获客来源。

以Trupanion为例，其独创的Territory Partner模式有效地促进兽医及宠物医疗工作人员了解Trupanion的优势以及高质量医疗保险的重要性，并通过激励与每个兽医医院建立牢固的关系，最终将兽医、兽医院以及相关工作人员转化为其获客渠道。在Trupanion的新增用户中，有86%来自于兽医和老用户的推荐。在优化用户体验上，Trupanion通过整合宠物医疗机构支付和预约系统，为宠物医疗机构和投保人提供了自助支付管理系统（Trupanion Express）。通过该系统投保人可以在宠物就诊时直接向兽医和机构支付扣除赔付后的自付金额，十分便捷。而兽医机构和宠物医院则可以通过该系统查看预约、宠物保险情况以及赔付状态等。

我国宠物保险的发展之路

图片来源于网络

相较于美国的宠物保险经验，目前我国宠物保险尚存在诸多问题。首先，我国宠物保险险种单一，宠物健康险亟待发展。目前除个别保险公司推出的宠物综合险包含了一定的医疗费用保障外，大多数的宠物保险还只是形式化的第三方责任险。然而，避免宠物伤人只需要一条牵引绳，但宠物疾病对于宠物主人来说却很难避免。随着宠物医疗负担越来越重，宠物主人对于宠物健康险的保险需求也将越发强烈。

其次，我国宠物保险销售渠道单一，宠物主人保险意识差，市场渗透率低。尽管宠物经济在我国发展迅速，但宠物保险仍处在萌芽阶段。由于其市场份额较小，保险公司并没有对宠物保险进行相应的营销和宣传，甚至在保险公司官网都很难找到相关产品的信息，这无疑阻碍了宠物主人对宠物进行投保的意愿。

第三，我国宠物保障范围较窄，无法满足宠物主人的投保需求。目前我国所有的宠物保险承保对象都仅限于宠物猫和宠物狗。但相较于美国，我国的宠物种类更为丰富，据中商产业研究院的统计数据显示，2017年，我国饲养宠物品种中猫和狗仅占54%，剩余的46%均为其他物种。这样的物种限制，也将影响我国宠物保险的发展。