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揭秘：2020年全球财险业发展趋势（下篇）

财险趋势

2020-02-11 17:59

作者：保观

来源：保观

保观 | 聚焦保险创新

当全球经济趋势与商业格局快速演变，新技术、新市场与新场景带来了更广泛的保险需求，从电商平台、网络安全、高管责任、乃至自然资源都为保险企业提供了丰富的保险业务需求与场景，保险行业迎来了全新的变革时刻。

在《2020年财险业十大趋势报告》中，凯捷咨询（Capgemini）洞察了全球财险行业的发展趋势，并探讨了保险行业在新市场需求中的全新机遇。（以下是其中五项）

保险科技投资不断上升；后期创企最受关注

随着保险技术成为行业创新的主要来源，投资者对保险科技公司的兴趣与日俱增。

背景

• 根据Venture Scanner的数据，保险科技的投资从2012年的7300万美元增加到了2019年的65.9亿美元。

• 较为成熟的后期保险科创公司越来越受到投资者的关注。2019年，53%的资本投向后期融资轮。

• 2012年，在所有与p&c相关的保险公司的投资交易中，针对发达公司的不到20%。到2018年，晚期保险技术的投资占总融资的35%以上。

关键因素

➣ 利用新兴技术，保险创企正在解决整个行业价值链和业务线中的关键痛点。

➣ 保险创企正在提供基于新业务模式的解决方案，以弥补保险覆盖的缺口。

➣ 保险公司认识到保险科创公司的重要性，并寻求与他们的合作机会。

➣ 创新中心、加速器和孵化器使保险公司能够将其创新解决方案商业化。

行业

趋势

保险科技投资的很大一部分来自风险投资家和私人股本公司。然而，保险公司已经开始对成熟的保险科技公司进行战略投资，而且它们也在整合自己的解决方案。

保险公司正在探索保险技术领域，并通过启动或参与创新中心、孵化器和加速器项目来促进保险科创公司的成长。除了资金支持外，保险公司还提供专业指导和进入其系统的机会。

☛ 由创业加速器Startupbootcamp支持的哈特福德保险科技中心(Hartford InsurTech Hub)正在努力识别将影响保险行业的颠覆性创新。通过其举办的各种活动，保险科技人能够展示从客户参与到保险索赔等各种流程改进的解决方案。

大型科技公司也热衷于投资保险科技初创公司。

☛ 以人工智能和行为经济学为动力的保险技术公司Lemonade，在由软银集团、GV(前身为谷歌风险投资公司)、安联和General Catalyst牵头的D轮融资中获得了3亿美元。

☛ 2019年初，亚马逊向印度数字保险提供商Acko投资6500万美元进行C轮融资。亚马逊在Acko的上一轮融资中领先，在2018年获得了1200万美元。

☛ 总部位于费城的数字经纪公司Young Alfred宣布，在由Gradient Ventures和专注于AI的谷歌风投基金领投的首轮融资中筹资1000万美元。

行业启示

◇ 展望未来，保险公司和风投公司可能会投资于那些拥有成熟解决方案的保险科技公司。因此，投资交易数量可能会下降。然而，交易价值和并购数量将上升。

◇ 随着业务合作的建立，保险公司将在保险科技投资中扮演比风险投资家更积极的角色。

◇ 然而，保险公司也应该通过开放创新中心和参与加速器项目，来支持早期保险创企，让行业保持创新的步伐。

跨界公司缓慢而稳定地进入保险领域

由于对客户偏好有了更好的了解，加之卓越的数字化分销能力，跨界公司有可能从传统保险公司那里获得相当大的市场份额。

背景

• 近年来，大型科技公司、制造企业和零售企业等非传统保险行业开始进军保险领域。

• 新的非保险行业玩家正在将保险与现有产品捆绑销售，而一些公司则专注于创新地分销保单。

关键因素

➣ 跨界公司可能会获得大量客户的个人和行为数据，可用于设计高度个性化的保单。

➣ 大型科技公司正在赢得客户的信任。根据《2018年世界保险报告》，约30%的客户表示，他们有兴趣从大型科技公司购买至少一种保险产品。

➣ 新玩家专注于建立满足客户端到端需求的生态系统，作为其更广泛战略的一部分，他们也开始进入保险行业。

行业

趋势

谷歌、亚马逊和阿里巴巴等大型科技公司拥有庞大的客户数据和资金，正在探索进入保险领域的多种机会。

☛ 亚马逊在英国推出Amazon Protect，为其电子商务网站出售的各种产品提供保险。

☛ 苹果与思科、怡安、安联建立合作伙伴关系，共同开发网络风险管理解决方案。

除了大型科技公司，汽车行业的原始设备制造商(OEM)也纷纷涉足保险。

☛ 2019年8月，特斯拉在加州推出了汽车保险。一个关键的产品特点是有竞争力的价格(最高降低30%的费率)，因为特斯拉表示其先进的安全性能将减少事故发生率。

快速消费品(FMCG)和能源等其他行业的参与者也在提供保险服务。

☛ 英国零售品牌John Lewis提供多种保险，包括家庭、汽车和宠物保险。该公司与产险集团Covéa合作，为其专门住宅和汽车提供保险。

☛ 英国能源和家庭服务公司British Gas为客户提供家庭保险。该保单名为Home Assistance，由安盛援助集团的全资子公司承保，而英国燃气公司负责销售和保单管理。

行业启示

◇ 行业外公司的跨界进入会抢占传统保险商的市场份额，尤其是在千禧一代中。

◇ 为了在提供优质客户体验方面与跨界公司竞争，保险公司必须与保险科技公司合作，提出创新的解决方案。

◇ 保险公司应做好准备，承担起供应商的商业角色，成为一个纯粹的承保人，而由跨界公司负责分销部分。

保险公司开始利用云技术来部署核心系统

保险公司正在扩大云技术在核心系统中的部署，以提高数字灵活性和运营效率。

背景

• 财险公司开始使用云平台来扩展计算资源，设置环境来测试他们的应用程序。

• 然后，他们利用云服务来引入新的渠道、新的应用程序，从而支持整个保险价值链上的业务流程。

• 更进一步，保险公司越来越多地将核心系统部署到云端。

关键因素

➣ 基于云的系统使保险公司能够增强业务灵活性，提供更好的客户体验，并推出新的解决方案。

➣ 保险公司可以通过实施云服务，实现更高的运营效率和成本节约。

➣ 基于云的系统具有更好的稳定性和可用性，即使在不可预见的事件(如灾难)中也是如此。

➣ 遗留系统抑制了保险公司实现无缝化处理的能力，同时遗留系统的维护成本也在增加。

趋势

• 不断变化的业务动态和日益激烈的行业竞争，使得保险公司有必要专注于提高其数字灵活性和运营效率。

• 根据Novarica的一份研究报告，平均52%的IT预算用于核心应用程序和基础设施。如果通过云技术改善核心系统，则可以显著降低IT成本。

• 核心系统部署到云端，将帮助保险公司转向“以客户为中心”的业务模式，从而获得更好的客户体验和个性化服务。云服务也将迎合保险公司的数字参与需求。

• 保险公司可以在不依赖内部系统的情况下扩展计算能力和技术能力 — 这将提高它们的运营效率和成本控制。

• 通过将核心系统部署到云端，保险公司可以与生态系统的参与者无缝连接，为客户提供端到端的数字体验。与此同时，保险公司可以专注于通过实现新的业务模型来寻找新的收入流。

• 基于云的平台正在推出混合模式，具有先进的数据安全功能，能够防止数据盗窃以及优化风险管理。

行业启示

◇ 核心系统在云上的部署提供了更快的产品上市速度、灵活性和更好的客户保留率。

◇ 通过基于云的核心系统，以及对高级分析系统和计算能力的无缝访问，保险公司可以有效地实现新的业务模型，如按需保险。

保险公司正在探索个险的自动化裁定，处理更复杂的索赔问题

在对基本的车险索赔实行自动化之后，保险公司正在探索新的技术，以实现对更复杂索赔的自动化裁决。

背景

• 索赔裁定是一个复杂和耗时的过程，需要大量的网络分析和决策能力。

• 随着大量的数据源和技术的进步，自动化裁定成为可能，甚至更复杂的索赔，极大地加快了索赔处理的周转时间。

关键因素

➣ 通过无人机和物联网设备等多种渠道获得的数据，为索赔自动化裁定过程提供了机会。

➣ 2018年至2019年，损失和损失调整费用(LLAE)环比增长5.9%。自动裁定可以极大地降低每项索赔的成本。

➣ 自动裁定系统可以用更少的资源处理大量索赔，尤其是在灾难期间。

行业

趋势

越来越多的财险公司正在实施自动裁定系统，处理简单和低价值的索赔案，比如碎屏险索赔。他们还在探索将复杂索赔的裁决过程自动化的可能性。

保险公司正在利用机器学习算法，自动检测汽车车身，并分析损坏的程度。这些数据可以用来自动化裁决索赔。

☛ 自动化分析解决方案提供商Altoros开发了一个汽车损伤检测系统，该系统使用机器学习来评估事故现场的汽车损伤。

☛ Galaxy.AI利用人工智能，在图像中自动化检测损伤，并应用于承保和索赔估算。

保险公司正在使用无人机技术，获取房屋财产的完整、高清图像，以便快速了解损害情况。

☛ 美国的共同再保险公司Grinnell Mutual使用Kespry的无人机和空中情报平台，进行商业屋顶检查。这些评估有助于确定风暴损害，从而做出最佳索赔决策。

在车联网技术的帮助下，保险公司现在可以根据年龄、性别和驾驶员培训等数据，对驾驶员和车辆活动(如加速、紧急刹车、气囊弹出和快速变道等)进行比较，从而为理赔自动化裁决过程创建准确的风险模型。

保险公司认识到，一个有效的欺诈检测系统是实现索赔自动化的先决条件。通过使用数据丰富的分析技术，公司可以建立起自动化索赔欺诈检测模型。

行业启示

◇ 索赔处理对客户而言是一个关键点，改善索赔处理的周转时间可以提高客户满意度。

◇ 保险公司应保证输入自动索赔裁定系统的信息是可靠和准确的。

◇ 自动裁定系统有助于探索新的索赔模式，并帮助保险公司发现团伙欺诈。

◇ 索赔处理速度更快，这将降低成本，改善客户体验。

保险公司正在使用区块链来创建一个更完整的保险生态系统

区块链解决方案可以通过简化流程和信息交换来构建更完整的保险生态系统。

背景

• 保险公司正在利用区块链技术处理各种用例，如欺诈预防、快速投保、索赔处理以及资产跟踪等。

关键因素

➣ 保险公司越来越注重提高整个价值链的运营效率。

➣ 减少服务的周转时间可以极大地改善客户体验。

行业

趋势

保险公司通过利用区块链技术来提高数据管理、安全性和透明度，从而提高了流程的效率。

☛ 德国保险集团安联(Allianz)正在开发一种基于代币的区块链系统，希望能够为其企业客户简化国际保险支付。截至2019年8月，生态系统的核心基础设施已经建成并进行了测试。

☛ 英国保险初创公司VouchForMe推出了一种基于社会认同担保的P2P保险模式，旨在为投保人降低成本和保费。通过区块链平台，投保人可以与朋友和家人分享他们的保险免赔额。

代位求偿权、保险证明和员工福利的新平台，将允许保险公司简化业务流程，加快业务运作并降低成本。

在区块链的帮助下，精简的信息交换可以帮助保险公司减少与欺诈相关的费用，这些费用估计占每年理赔费用的10%。

像B3i这样的财团正在探索保险中区块链的各种用例。B3i已经推出了基于区块链的巨灾超额再保险产品，改善合同的实时性获取，并消除过程中的人工手续。

在财产和意外险方面，区块链可以帮助跟踪资产的生命周期，并将纸质合同升级为智能合同，从而实现基于编码标准的实时数据访问和索赔处理。

行业启示

◇ 通过自动检查来自第三方的索赔/付款信息，区块链旨在降低管理成本。

◇ 精简和自动化的流程将减少手工任务并减少错误。

◇ 基于区块链的系统提供的透明度和安全性，以及行业参与者和生态系统合作伙伴之间的积极信息交换，可以减少欺诈事件。