外滩大会保险科技受关注,蚂蚁首展“理赔大脑”;中国平安首次披露医疗生态圈战略;瑞再宣布重大组织重组 | 保观周报

2020-09-28 14:34
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保观 | 聚焦保险创新

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国内篇


行业新闻


外滩大会保险科技受关注 蚂蚁集团首展“理赔大脑”


9月24日开幕的外滩大会上,保险科技相关技术和话题备受关注。


蚂蚁集团在外滩大会上首次全面展示了智能理赔技术“理赔大脑”,运行数据显示,“理赔大脑”能识别最多107种医疗、理赔凭证,将保险产品的理赔核赔效能提升70%,即便是理赔链路最长的线下调查案件,平均核赔周期也能从30天缩短至15天。


以往,在重疾险线上报案中,用户能够一次性提交完整材料的占比甚至小于30%,而“理赔大脑”的出现,有望让用户的理赔报案变得更简单。


蚂蚁集团保险智能产品部总经理方勇在外滩大会现场表示:“近两年我国保险行业快速发展,尤其是用户对健康险的需求激增。‘理赔大脑’这样的技术应用,能让保险公司具备更强的服务能力、抓住市场机会。”据悉,该技术目前已向支付宝保险平台上的部分保险公司开放。今日,蚂蚁集团也宣布将向保险行业全面开放这一技术。


还有不少保险大咖在外滩大会上分享了保险科技观点,众安保险CEO姜兴在保险科技论坛上分享称,云计算是保险科技中最为重要的基础设施之一,拥抱云计算要尽早、要果断;其次,我们认为,大数据是科技赋能保险价值链最重要的生产资料,也是解决好保险风险管理的核心手段。


姜兴表示,从众安保险的实践来看,个人信用数据、健康档案数据和物联网数据这三类大数据最为重要。此外,他认为,科技驱动保险创新的原点一定是不断追求更优的用户价值和用户体验。


信美相互总经理胡晗在外滩大会上接受记者采访时也坦言,目前,互联网保险的发展正加速进入面向细分客群的定制化时代,我们既需要思考的是如何能利用数字化交互方式、手段和效率,准确、高效找到需要服务的人群,与其做更多交互,更深理解其需求,并为其定制出真正需要的产品。


胡晗进一步表示,在保险行业,区块链可以应用在产品、营销、理赔等多个环节,目前,区块链技术在信美相互相关场景中已有了落地探索和应用,包括“会员爱心救助账户”、“赔审团”机制等。(来源:新京报)


中国太保联合百度智能云推出车辆智能定损产品“太·AI”


9月26日,中国太保旗下中国太保产险与百度智能云联合发布一款车辆智能定损产品“太·AI”。据悉,这款产品将百度领先的AI技术与中国太保产险的大数据、专业的理赔经验有机结合,旨在提升车险理赔处理效率。


对此,中国太保产险副总经理曾义表示,“太·AI”具备完整的车险理赔能力,包括车型识别、配件识别、损伤识别、换修逻辑、价格评估等。传统保险补偿将升级为车辆风险管理,提供行驶、停放、灾害等风险规避建议;保险反欺诈从被动的事后查,升级为全程的自动控制,理赔的水分将大幅挤压,客户的需求也将得到更多的到保障。“客户只需拍几张照片或者一段视频,‘太·AI’就能生成定损方案、完成赔付。未来,随着物联网、5G技术应用、AI硬件和算力提升,‘太·AI’将进一步重构车险理赔流程。”


百度智能云副总裁李硕表示,中国保险行业正处于从重规模向高质量发展的关键转型阶段,百度推出“智慧保险”解决方案,助力保险行业实现智能转型升级。此次双方携手推出的视频级车辆智能定损新产品,通过融合百度AI技术与太保行业智慧经验,探索服务新模式。


据报道,目前该技术在中国太保产险生产应用已覆盖2.3万个车型,覆盖97%的乘用车品牌;精准识别32个车辆主要部位,部件识别准确率超过98%, 损伤识别准确率超过90%, 并可支持不同损伤数类型的值化输出。该技术结合太保的换修逻辑和自助理赔等服务流程,已可将客户理赔旅程从1天到数天, 降至分钟级。(来源:环球网)


中国平安医疗生态圈战略首次全披露 每年带入约20%新增金融客户


今日,中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"中国平安")在投资者开放日活动中,首次全面披露医疗生态圈战略及全球领先的医疗科技成果。


平安集团联席首席执行官陈心颖在开放日上介绍,平安之所以打造医疗生态圈主要出于三方面的考虑。首先,医疗健康市场庞大。该市场规模预计2019年到2030年将从6万亿增至16万亿人民币,各方需求显著,并且处在有利的政策监管环境下。其次,平安医疗生态圈具有巨大的战略协同效应。


通过生态圈,可为各个环节和对象提供全方位医疗服务,撬动生态资源,建立起科技壁垒,并对金融保险主业带来强大赋能效应,提供有温度、多场景、服务差异化的寿险产品。此外,平安已是中国领先的医疗健康企业,形成了差异化优势。公司拥有强大流量入口,全面的线上线下服务网络,及全球领先的医疗科技。


未来,平安将从政府、用户、服务方、支付方、科技等5个方面发力构建医疗生态闭环,抓住医疗健康市场巨大发展机遇,打造公司未来价值增长新引擎。具体而言,平安医疗生态圈将聚焦三大方向:一是横向打通,从用户端出发抓住用户流量,从支付端长臂管理机构,并赋能服务方,实现价值最大化;二是纵向打通,通过服务政府,撬动医院、医生、医药核心资源,并借助科技抓手,赋能生态圈成员,建立竞争壁垒;三是与平安金融主业在获客、提升客户粘性、提高客均价值等方面产生协同价值。


据介绍,平安每年将营业收入的1%用于创新科技的研发,其中很大一部分会投入到医疗生态圈。目前,平安拥有最大的互联网医疗流量入口,及领先的线下医疗服务提供方网络,且积累了领先的医疗科技。平安医疗科技研究院打造了全球最大的的医疗数据库之一,医疗科技专利申请数位列全球第二,在6项医疗影像国际竞赛中获得第一,疾病覆盖数超3万种,就诊数据超10亿条,医疗科技调用超3亿次。(来源:中国网财经)


水滴收购安心财险9.67%股份


企查查信息显示,水滴旗下子公司纵情向前健康科技全资收购北京通宇世纪科技有限公司,后者的两位自然人股东黄胜、易慧琳退出。股权关系显示,通宇科技持有安心财险持股9.67%股份。这也就意味着,水滴已经事实上成为安心财险的股东,将互联网保险牌照收入囊中。(来源: 澎湃新闻)


行业数据


险资年内举牌19次创近三年纪录 万能险“弹药”功能销声匿迹


中国保险行业协会官网披露的最新数据显示,今年以来截至9月23日,险资共19次举牌A、H股上市公司,已经远超2019年(8次)、2018年(10次)、2017年(7次)的举牌次数。而且,今年险资举牌的资金来源多为自有资金或分红险、传统寿险等账户资金,前几年曾备受资本市场诟病的万能险已不再是险资举牌的主要“弹药”。


从今年险资举牌的公司来看,金融、地产企业依然是险资最爱。《证券日报》记者梳理后发现,在险资年内的19次举牌中,11次举牌对象为港股公司。从行业分类来看,有5次举牌标的属于金融业,4次为地产业。长期以来,低估值、高股息的金融企业、地产企业及公用事业企业能完美地匹配险资对投资收益稳定的要求,又能与保险主业产生共振协同效果,一直是险资持续投资甚至举牌的重要对象。


针对今年的险资举牌情况,有险资管理人士对《证券日报》记者表示,自疫情在全球蔓延以来,港股经历了较大幅度回调,今年下半年以来虽有回升,但相对于A股,目前港股的估值仍然较低,尤其是部分A+H股上市的金融股,其港股股价相对便宜,但分红和A股一致,因此是险资投资的良好标的。(来源:证券日报)


七大上市险企前8月保费逼近2万亿元 年内股价最高涨幅达52.67%


截至9月21日,中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国太平、中国人保、众安在线等7家上市险企均已披露今年前8个月的保费数据,合计实现保费收入1.99万亿元,同比增长5.95%。总体来看,疫情对保险业的负面影响正在消退,行业在加速复苏。


在股价方面,今年年初以来至9月21日,上市险企的股价走势出现分化,7家上市险企的股价平均涨幅9.3%。


具体来看,众安在线、新华保险、中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、中国太平的股价年内涨幅分别为52.67%、35.17%、34.16%、-2.63%、-6.29%、-10.14%、-37.58%(中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险、中国人保计算的是A股涨幅;中国太平和众安在线计算的是港股涨幅)。(来源:证券日报)


监管信息


融资性信保业务监管加码


9月21日,银保监会发布《融资性信保业务保前管理操作指引》和《融资性信保业务保后管理操作指引》(简称“两个指引”)。


两个指引在保前管理和保后管理两大环节分别作出细化要求,覆盖保前、保后的全流程管理,尤其针对当前融资性信保业务存在的突出问题建立操作标准。


其中,针对保险公司独立风控能力不足问题,两个指引明确了核保和系统功能要求。例如,明确履约义务人的核保政策和客户准入标准、抵质押物的分类评估标准和管理要求、业务系统功能设置标准和指标监测预警机制等。


据21世纪经济报道记者了解,目前市场上一些出问题的融资性信保业务,不少是保险公司与第三方互联网平台合作,客户与业务来自互联网场景,信息的真实性、完整性不足,风控能力、模型手段也跟不上。


一些经营融资性信保业务的保险公司独立风控能力不强,却心存侥幸开展业务,对借款人的风险审核管控主要依赖合作助贷机构,以协议方式将核心风控环节委托助贷机构,并要求其提供相关反制措施或兜底承诺。


两个指引针对合作方管理缺失导致风险传递的问题,强化合作方要求和过程管理。例如,明确销售代理机构、数据服务机构、抵质押评估第三方、追偿机构等合作方的要求,并对追偿工作的合法性提出要求。(来源:21世纪经济报道)


昆明市公开征求建立长期护理保险制度意见 重点解决重度失能人员护理需求


9月25日,昆明市医疗保障局发布了关于公开征求《昆明市人民政府关于建立长期护理保险制度的意见(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》)的通告,邀请有关单位和各界人士,在今年10月10日前,对建立长期护理保险制度,提出宝贵的修改意见和建议。


此次《征求意见稿》在参保对象及保障范围划定上,拟先将昆明市城镇职工基本医疗保险参保人纳入长期护理保险参保范围,重点解决重度失能人员基本护理保障需求,优先保障符合条件的失能老年人、重度残疾人。待筹资和保障能力具备时,逐步扩大到城乡居民基本医疗保险参保人群。


在筹资方式上,《征求意见稿》明确,制度启动之初,拟从城镇职工基本医疗保险统筹基金历年累计结余中按一定比例划拨,作为长期护理保险制度运行的启动资金。同时,昆明市长期护理保险基金接受社会捐助。


在评估方面,《征求意见稿》显示,昆明市将成立长期护理保险专家鉴定评估委员会,负责昆明市长期护理保险失能人员鉴定评估工作的组织领导、评估标准制定、鉴定评估争议复核裁决等工作,失能人员鉴定评估工作委托承保商业保险公司负责组织实施。(来源:东方财富网)


海外篇


海外行业动态


瑞士再保险宣布重大重组


2020年6月,瑞士再保险宣布将 ReAssure出售给菲尼克斯集团后将解散其寿险资本业务部门。9月25日,瑞士再保险透露了该集团组织结构的进一步变化。根据发布的新闻稿,该公司正在进行重组的下一个部门是企业解决方案业务部门。


作为变更的一部分,该集团将使瑞士再保险有限公司成为其唯一直接全资运营子公司。SwissReinsurance Company Ltd随后将拥有独立的控股公司,分别负责再保险和企业解决方案业务部门,iptiQ部门也是如此。在这种新结构下,这些业务将继续独立运作,瑞士再保险有限公司将承担瑞士再保险公司解决方案有限公司的债务。


预计该法律实体结构将在2021年底建立,但需要获得监管机构的批准。(来源:Insurance Business)


香港东亚银行出售保险部门


总部位于香港的东亚银行(BEA)已决定剥离其人寿保险部门BEA Life,此举是在该行最近对其业务和资产组合进行战略审查之后进行的,有望使BEA增强利润和股票表现。


东亚银行在一份声明中说:“作为战略审查的结果,我们已决定启动东亚人寿的销售流程,以提高业务的价值,改善财务状况并使管理团队能够集中精力在香港和中国大陆的核心银行业务。”


该银行的全资子公司东亚人寿(BEA Life)通过该银行的分行和在线渠道向香港的个人和企业客户提供一系列人寿保险产品。


作为出售过程的一部分,BEA计划与BEA Life买方达成一项长期独家经销协议,以通过其银行渠道出售保险产品。此外,该银行还计划确定战略合作伙伴关系,以进一步发展其在中国大陆以及其他地区的银行业务。


东亚银行联席CEO李满久和布莱恩·李文彬表示:“随着业务的更加灵活,我们将更有能力跟踪战略重点,从而加强我们的核心业务,支持我们的增长计划并优化股东回报。”


据报道,熟悉保险业务的人士表示,该部门去年的承保保费收入为48亿港元(合6.193亿美元),有望卖出4.5亿至6亿美元的价格。(来源:Verdict)


安联人寿与理财规划软件公司RightCapital展开合作


北美的安联人寿保险公司将与RightCapital合作,后者是一家提供财务规划软件的公司。安联人寿可以提供退休解决方案,包括固定和可变年金以及个人寿险。


此次合作将为与安联人寿合作的顾问提供RightCapital的软件,以帮助他们轻松地描述财务计划中各种年金结果的影响。顾问们还将迅速制定包括退休和规划建议多个方面的整体财务计划。


安联人寿首席分销官Eric Thomes表示:“管理退休风险是整体退休计划的重要组成部分。RightCapital软件将使顾问能够轻松地证明年金等保障产品的重要性和价值,最终使他们能够为客户提供最佳结果。”


RightCapital联合创始人兼首席执行官Shuang Chen补充说:“在RightCapital,我们致力于为顾问及其客户改善财务规划。通过与安联人寿合作,我们能够为顾问提供灵活的计划工具,有效地展示和强调其年金建议的价值。”


上个月,安联人寿与宾夕法尼亚州的金融顾问财富计划系统eMoney Advisor 合作,帮助其顾问解释年金在退休中的作用,该合作伙伴关系使安联可以使用eMoney的数字规划平台eMoney Premier。


在2018年,安联人寿推出了新的指数可变年金,以使客户能够增加其终生收入并应对与退休储蓄相关的挑战。(来源:Coverager)


融资收购


Bright Health获得5亿美元E轮融资


Bright Health宣布获得5亿美元E轮融资,自2016年成立以来,该公司的总资金超过15亿美元。去年年底,Bright Health获得6.35亿美元D轮融资。此次投资者包括Tiger Global Management、T.Rowe Price Associates和Blackstone,现有投资NEA、Bessemer Venture Partners和Greenspring Associates也参与了此次融资。


Bright Health总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯市,拥有一支520多人的团队。该公司在美国13个州的43个市场开展业务,并计划借助最新一轮融资,将业务扩展到新的地区。此外,据Bright Health称,该公司为20多万会员提供健康保险,并为超过12万名患者提供高质量的虚拟和直接临床护理服务。


Bright Health首席执行官Mike Mikan表示:“通过与护理伙伴合作,我们为消费者创造了更加个性化、可负担且便捷的端到端健康护理体验。有了这笔资金,我们能够继续扩展变革模式,并降低医疗保健成本,同时改善医疗保健产品的效果、体验和获取方式。”(来源:Coverager)


Next Insurance获得2.5亿美元D轮融资


Next Insurance是一家领先的数字保险技术公司,旨在革新小企业保险。该公司于9月23日宣布获得2.5亿美元D轮融资,由Alphabet的独立增长基金CapitalG领投,参与投资的有FinTLV和现有投资者Munich RE Group。CapitalG合伙人Sumiran Das将加入Next Insurance董事会。Next Insurance现已筹集6.31亿美元,用于为小型企业和个体经营者提供简单、付得起的定制化保险产品。与传统保单相比,Next Insurance的技术可将成本降低30%。 


2020年,Next Insurance的毛保费同比增长133%,最近的单日保费为75万美元,三年内增长了75倍。截止目前,Next Insurance拥有10万多客户,为50个州的1300种企业服务,并提供六种保险产品,包括一般责任险、专业责任险、商用汽车保险和工人赔偿保险。2020年,Next Insurance员工人数增加了50%,并计划在接下来的12至18个月内雇用200多名新员工。


在过去60天内,Next Insurance推出了工具和设备保险以及无人驾驶汽车保险,并将工人补偿保险的服务范围扩大到更多市场。公司将继续扩大现有产品范围,同时在2021年推出新产品,以更好地满足会计、建筑、健身、零售等小型企业的特定需求。


借助Next Insurance,被保险人可以使用美国授权的保险顾问、工具和7*24小时服务来访问移动设备或计算机上的保险证书以及内部索赔备案,这些索赔通常可以在48小时内做出决定。


CapitalG合伙人Sumi Das表示:“Next Insurance为小企业主提供现代化的保险,帮助他们简单快速地获得全面、定制化的保险范围。我们相信,技术能够帮助改变美国小企业保险的经验,并建立全国性的领导者。Next Insurance拥有一流的团队和能力,可以抓住这一机会,朝着成功的方向迈进。我们很荣幸能与Guy Goldstein和Next团队合作,帮助他们加快实现这一愿景。”


Next Insurance联合创始人兼首席执行官Guy Goldstein说:“我们希望通过提供出色的保险产品和经验来帮助企业蓬勃发展。我们相信,我们拥有合适的团队、方法和产品,因此能够引领保险行业的转变,我们很高兴能够与CapitalG合作。”(来源:CISION)


报告与数据


报告-保险公司可能因新冠肺炎疫情重创而削减投资


尽管近年来保险公司一直在缓慢地与从对冲基金投资中撤出,但专家预测,COVID-19大流行将加速这种撤资。


对冲基金的目的是在最大限度地降低风险的同时,最大化投资者的回报。大多数对冲基金的市场方向是中性的,这意味着无论市场趋势是向上还是向下,它们都希望能够赚钱。继续投资对冲基金的保险公司对此寄予厚望,希望这些基金能够带来回报-对于目前正面临与疫情造成的商业损失相关的众多索赔、诉讼的保险公司而言,这是急需的财务手段。


但是,对冲基金的形势看起来很严峻。根据对冲基金研究(HFR)的数据,该行业在2020年的前六个月平均损失了3.5%的年回报率。


苏黎世保险首席投资官Urban Angehrn告诉路透社: “普通的对冲基金将不是一个好的投资。” 他补充说,对冲基金收益较去年减少了1.2亿美元,这是该公司上半年利润下降的一个影响因素。


尽管可能会有例外,Angehrn表示,总体而言,对冲基金“在创造额外绩效方面做得不好。”


对冲基金投资表现不佳会给像苏黎世这样的欧洲保险公司造成最大的伤害,因为Solvency II法规要求它们为风险投资留出更多资本。但是,欧洲保险公司并不是唯一感受到这种压力的公司。AIG在其收益报告中透露,其第一季度的一般保险业务受到净投资收益下降5.88亿美元的打击,这主要归因于对冲基金。


这些令人失望的结果可能也会损害保险公司对对冲基金的投资兴趣。路透社援引Preqin的数据称,欧洲保险公司的对冲基金持有量中位数一直在下降。九月份,这一数字为1.5%,而四年前为2%。


道富银行在6月份进行的一项调查发现,在下一个季度或半年中持续波动的情况下,不到五分之一的全球保险公司计划增加对冲基金的投资分配。(来源:Insurance Business)