商车费改下的3000亿智能驾驶财富“秘境”
自2015年6月起，我国在黑龙江等18个地区，分两批启动了车险费改革试点。运行至此效应显现。
日前召开的 2016年全国财产保险监管工作会议指出，首批试点地区车均保费较改革前下降7.7%，续保业务中约77%的消费者保费同比下降。
2015年，黑龙江等6个地区商业车险保费收入同比增长9.4%，出险率同比下降27%；保险公司普遍建立车险定价模型、加强业务管控和成本核算，车险综合成本率较改革前下降2.7个百分点，经营效益明显改善；首批试点地区车均保费较改革前下降7.7%，续保业务中约77%的消费者保费同比下降 。
不过，21世纪经济报道记者独家获悉的另一份同业资料显示，2016年1月，商业车险综合成本率约为100%，同比上升0.91个百分点。综合赔付率和综合费用率同比出现两率分化，前者下降5.44个百分点；后者上升6.35个百分点。
车险费改今年有向全国范围内铺开之势。财险监管工作会上的消息显示，行业将争取在2016年上半年在全国范围内完成商车费改试点。
在这波改革下，智能安全驾驶系统能提高车险定价精准度，与车险费改形成了互推之势。资本的触角出奇地灵敏，根据业内人士测算，5年内，一个市场规模达到3000亿的智能驾驶投资领域开始价值初显。
新技术试破车险微利魔咒
一位财产保险公司车险负责人告诉21世纪经济报道记者，综合赔付率下降的重要原因之一，上一年出险次数多，保费随之上涨。因此小额赔付案件减少，致综合赔付率下降，也有财产保险公司主动控制的原因等。
而综合费用率上升的重要原因之一，是财产保险公司希望在2016年6月全国范围内完成试点窗口期，通过高额补贴来抢占市场份额，实现大则更大、小则退出的竞争目的。
太平洋保险(601601,股吧)浙江分公司车险部副总经理陈耀3月14日对21世纪经济报道记者表示，太保浙江分公司去年11月与某科技公司合作，安装智能安全驾驶云终端。根据杭州、余杭、建德等地总计近三百余辆车的试点情况，安装该终端后，出险率可减少40%-70%，驾驶习惯的综合评分可提升15%。
出险率大幅下降随之而来的是保险公司赔付率下降，这对于财险公司来说是重要的利好。陈耀称，车险是财险公司基础险种，随着维修成本提高，交通拥挤出险率增加，大部分财险公司此前都在亏损和微利之间摇摆。
据陈耀介绍，现在保险公司多是按照车型和事故来定保费折扣。而事故有偶然性，因此美国这几年力推UBI（用户行为个性化车险）。UBI可以改善车主的不良驾驶习惯或行为，从而使得车主出险率下降，保费也随之下调。
2015年浙江省车险规模约400亿，安装ADAS设备可下降10%-20%的理赔率，按试点测算保守估计可带来1亿元的经济效应。不过，虽然各项数据令人兴奋，但太平洋保险浙江分公司的上述试点，样本不够充足试点时间比较短，这些数据是否具有广泛推广意义尚待考验。
陈耀表示，今年下半年全国铺开全面的车险费率化后，车险定价的因子，将实现从“车”到“人”的转变。车险一旦真正实现费率市场化，不出险或出险很少的车主保费优惠幅度会更大；而常出险的车主可能保费就会相应大幅上升。
据记者目前得到的信息，“好好开车”是国内最大基于ADAS的UBI汽车大数据公司，创始人何崇中曾任海康威视(002415,股吧)副总、海康下属智能汽车公司总经理。2015年1月，“好好开车”发布一代产品“那狗”智能驾驶安全系统。2016年年初，公司获得宏桥资本和温商资本总计6000万元的A轮投资。
UBI保险五年内将达3000亿
随着中国有车族对驾驶安全性和便捷性需求日益增大，中国ADAS（智能驾驶辅助系统）市场预计将从2013年的9.7亿美元迅速增长到2019年的31亿美元。
另据兴业证券预估，如果中国的车险费率市场化全面放开，UBI（用户行为个性化车险）的渗透率在2020年将达到25%，市场规模接近3000亿元，围绕车联网的新汽车产业预计将达到1万亿产值。
从海外经验看，UBI车险是过去几年保险公司发展最快的业务之一，假设中国的保险公司同样大力发展UBI车险，车险互联网产业链相关公司将迎来加速发展期。
根据长江证券(000783,股吧)的研究报告，国际智能安全驾驶产品巨头Mobileye 已经与Seesam、CLAL等多家保险公司合作，对于装配Mobileye产品的车辆给予10%-25%的保费折扣。ADAS大数据更大的意义在于提供一个更完整的驾驶行为数据，保险公司可借此构架更精准的保费定价模型，发行更有竞争力的UBI产品。
长江证券认为ADAS市场规模将在未来五年成长到现在的十倍。
根据国家统计局、兴业证券研究所联合发布的数据报告，到2020年国内将有30%-40%的车主成为UBI的客户。按照兴业证券预估，如果车险费率市场化全面放开，UBI的渗透率在2020年将达到25%，市场规模接近3000亿元。
