从安联的投资布局看险企如何转型科技

2018-06-28 10:15
作者:保观

图片1.png

如果保险公司希望利用初创公司的颠覆性科技,途径无非有两种:投资并创建创业公司;成立一个专注数字化科技的投资部门,去投资与集团业务具有战略相关性的较大型科技公司。

德国保险业巨头安联集团(Allianz)曾对前者进行过一段时间的尝试,但去年他们宣布转变战略并且更换领导班子,通过其私募市场的投资部门Allianz X进行更大规模的投资。

Allianz X是安联集团下的一个数字投资部门,致力于投资数字化增长型公司,推动保险生态系统的构建和发展。他们的目标是发掘并投资数字行业内的领跑公司,并促使其与集团业务达成战略合作。Allianz X在初创公司和安联数字生态系统之间打开了对接窗口,并推动了安联旗下经营实体和全球业务的创新。

“我在去年8月份加入公司,11月份我们就决定,在五个垂直行业中投资一些后期公司,这些行业彼此相通并与安联的业务息息相关。” Allianz X首席执行官Nazim Cetin在最近的伦敦商访中告诉记者。

自他掌舵以来,该公司一直忙于全球范围内的投资活动,其关注的领域包括运动,健康联网,财产联网,财富管理(含养老金,保险科技和金融科技)以及智能信息和网络安全。

 图片2.png

源自总公司强大的经济实力和全球化的业务格局,Allianz X有别于传统风投机构,可以建立起互惠互利的合作伙伴关系,这在一定程度上超越了直接的经济回报。该公司将全球化和本地化相结合,为各种潜在交易提供了机会和渠道。

“一方面,相比传统风投,我们更具长远的投资视野。” Cetin说, “更重要的是,当我们与意向投资公司磋商时,我们能将相关实体业务摆到会议桌上,明确地告诉对方'我们能做什么’,‘我们怎么合作’。“

国际化图景

该投资战略已经促成了公司对American Well的投资。 American Well是一家远程医疗服务商,成立于2006年,通过其开发的移动端和网络端,用户可以随时随地通过视频向医生问诊。在2018年1月,安联投资近6000万美元用于该公司的远程医疗生态系统,为更广泛的群体提供医疗服务。

仅仅一个月后,Cetin就与Mubadala合作,联手投资C2FO 1亿美元。当被问及为何投资全球最大的非银行营运资金提供商时,Cetin回答:“关于营运资本融资平台,安联可以带来很多角度。我们不是一个纯粹的保险公司,还是一个资产管理公司,所以当我们通过法国裕利安宜信保公司提供信用保险服务时,我们也具备有强大的能力和规范的体制,从资产管理者的角度来配置资本。“

垂直行业热点

Allianz X投资的垂直市场受到了广泛关注,并吸引了大量的可配置资本,这反过来,在某些情况下,又推动了公司估值的提高,Cetin认为这一现象仅仅是市场因素。

“我们投资的公司都已经营多年,” Cetin说,“他们拥有强大的团队和客户基础,成熟的商业模式,其中一些公司的运营模式与大型企业非常相似。 除此之外,他们的竞争对手也不多,这就推高了公司估值。 虽然这些公司已经走过了很长的路,但他们仍有很大的提升空间。 所以,我们寻求的正是拥有出色人才和专业技术的科技公司,来弥补我们的不足。

另一个让Cetin心动不已的是健康领域,以及其源于全球人口结构转变的巨大潜力。

“健康是一个绝对的大趋势,” 他说,“这不仅仅是因为人口统计,而且还包括广泛的科技涉访领域和应用范围。 所以,我们正在世界范围内寻找以低价提供优质服务的科技公司。对于无法获取技术和移动解决方案的人群,科技公司也需要为他们提供服务,即使这些服务只是非常基本的咨询,但也会在某些方面改变生活。“

在Cetin任职的近一年里,他确信由他发起的公司投资战略转移已经给Allianz X及其母公司带来了收获。“改变我们的战略总是存在风险的,”他说,“但是我们打的是一场市场持久战,而且我们已经取得了初步的成效。”

全球化投资格局

BIMA

2017年12月19日 ,安联集团数字投资部门Allianz X当日宣布对BIMA投资9666万美元。BIMA是一家领先的数字化小额保险公司,利用移动技术为非洲,亚洲和拉丁美洲的低收入客户提供服务。安联已成为BIMA唯一的保险股东以及最大的战略股东。

BIMA专利技术为新兴市场客户提供经济实惠的保险和健康产品,为需要保险却无法从传统渠道获得的人群打开了新通道。 他们的业务运用移动技术,与移动运营商建立合作伙伴关系,并结合一支3500人的专职销售人员,来扩展规模,实现盈利能力。

AmericanWell

2018年1月8日,Allianz签署了5920万美元的投资项目,与远程医疗平台American Well达成战略合作伙伴关系,共同开发数字化解决方案,旨在为全球数百万患者拓宽医疗服务的获取渠道,降低费用并提高医疗质量。

总部位于美国波士顿的American Well致力于开发远程医疗平台,通过安全视频将患者与医生,专家和其他医疗服务机构连接在一起。它与美国国家卫生计划,医院,药房,卫生机构等展开合作,为美国数百万患者提供服务。

安联和American Well会在American Well平台基础上进一步开发数字医疗方案,充分利用安联的国际专业技术,将可穿戴式传感器,远程监控和虚拟访问相结合。通过与当地的医疗机构合作,将医疗服务同时覆盖到发达市场和新兴市场,解决当地法规,临床偏好和融资方式等问题。

GO-JEK

2018年4月11日, 安联集团数字投资部门Allianz X宣布对GO-JEK投资3500万美元。 GO-JEK是印度尼西亚一个领先的按需服务商,提供各种消费需求型服务和支付服务。这是Allianz X在2018年对东南亚公司的第一笔投资,安联集团也成为GO-JEK唯一的国际保险股东。

总部位于雅加达的GO-JEK最初是一个打车平台,后演变成一个按需移动平台,提供广泛的服务,包括运输,物流,电子支付和食品配送等。

Allianz X首席执行官Nazim Cetin表示:“安联X对GO-JEK的战略投资突显了安联集团的新议程和对数字增长业务的承诺,特别是在新兴市场。” GO-JEK已经在运输,物流和支付领域取得成功,我们很乐意支持他们的持续增长。“

Nauto

Nauto是一个人工智能主导的汽车技术系统,让今天的商用车队更加安全化和智能化,并推动未来无人驾驶汽车的发展。 Nauto的双摄像头改装设计可以使其部署到一系列车型,为商用车队提供工具,比如分心驾驶实时检测和警报系统,以及针对司机的独特VERA(视觉增强风险评估)评分系统。 Nauto的数据平台提供了独特的数据分析,帮助车队管理人员检测并查明碰撞原因并减少虚假责任理赔,并提高驾驶安全性和效率。 作为安全自动驾驶汽车开发的一部分,Nauto还帮助汽车公司和保险公司更好地了解司机驾驶行为的优劣之分。

QuanTemplate

QuanTemplate是一个数据管理和分析平台,专门为保险和再保险公司的关键问题,提供技术解决方案。 通过机器学习和数据转化分析,Quantemplate将商业用户的原始数据源转化为可执行数据, 帮助其发展竞争优势。行业内领先的保险公司使用Quantemplate来扩大业务,降低运营成本并实现数字化转型。 

Simplesurance

simplesurance是一个可以简单获取保险的平台。 该公司通过旗舰店销售,电子商务交叉销售以及数字保险经理渠道,让消费者只要点击几下鼠标就可以轻松购买保险。 凭借其独特的技术,simplesurance自2012年成立以来一直是保险技术领域的先驱者。