互联网保险市场为什么那么难啃，车险费改又能带来什么变化？——上篇

在这个几乎每个行业都在往互联网 + 转型的时代，传统保险行业显得有些异类，众所周知的是，保险行业普遍被传统 巨头公司 垄断，从整个行业来说，又存在重度依赖线下渠道、跨地区差异大、保监会监管严格等特点，导致行业互联网化的程度比较低。

从行业规模看，目前国内互联网保险的保费收入仅为 1500 亿元 /年，和整个保险行业年均 2~3 万亿的市场规模相比，还有较大的成长空间，互联网保险仍然是一个蓝海市场。

本次【未来时氪·上海】线下私密沙龙，我们邀请到了豆包网联合创始人丘斌斌、灵犀金融创始人屈丽佳、车挣创始人何纲、众车帮联合创始人徐捷和经纬创投的投资董事黄云刚，围绕行业费率改革、产品创新、理赔服务等话题进行了分享。同时感谢隐食家为本次活动赞助下午茶。

我们将分上、下两篇对活动中的精彩观点进行总结，本文为上半部分，主要讨论费改对车险的影响、UBI 车险未来有哪些前景。在明天推送的下篇中，我们将重点讨论车险渠道和平台市场的机会，车险理赔和服务市场的机会，以及寿险相关的话题。

一、费改将给车险带来哪些变化？

车险的费率改革今年 6 月就将全面推行，届时将允许保险公司的定价在 15% 的区间内进行浮动，这对于中小保险公司来说是很大的挑战，但是也是一个机会。

传统上车险产品同质化严重，用户选择车险的时候主要考虑品牌， “人、太、平” 三家大保险公司常年占据了市场 70% 左右的份额，费改后通过差异化的定价和创新的产品设计，中小保险公司有望改变这一不利的市场局面，实现弯道超车。

费改的本质是要做差异化定价，但是大部分保险公司没有任何数据，无法量化用户风险，也就无法做差异化定价。除差异化定价问题外，保险公司同时也需要非常强的运营能力和团队来维护用户关系，在这方面三大保险公司可以砸钱去做，但是中小保险公司不具备这个能力。并且，中小保险公司也缺乏数据采集完之后的加工处理、模型计算和做创新型保险的能力。

但是大保险公司自己做定价也有问题，比如各家保险公司的数据不会开放给竞争对手，用户如果第一年在平安购买保险，第二年想换去太保，所有的数据都无法再使用。因此在用户和保险公司之间，存在一个第三方服务的市场，而目前这一领域还处于空白状态。

费改以后还有一个比较大的变化，以前保险公司拿不出险的用户去补出险的人，但是费改以后，不出险的人费率降低了，这对保险公司是一个挑战。对于定价能力不强的保险公司来说，不出险的用户其实风险依然存在，因为这些用户未来也有出险的可能。不出险的用户渠道的费用也变低了，也对很多保险公司的风控能力提出了更高的要求。

二、UBI 车险的解决方案

针对上述的机会和问题，车挣选择在众多的中小保险公司和用户之间提供中介服务，免费提供 OBD 盒子使用，盒子除了可以记录用户行车数据外，还可以提示故障、智能锁车，如果有人碰了车辆，用户的手机也会收到通知，这些功能会让用户对盒子的使用价值更有感知。

车挣同时通过自有的数据团队和精算师，对用户的开车行为进行打分，帮保险公司筛选用户和差别定价。例如用户是评分在 80 分左右的好司机的话，一天可以退 20% 的保费，90 分的司机可以退 30% 的保费，如果不开车，保费可以全退。

车挣的利润来自于保单销售佣金和 UBI 定价。举例来说，传统的车险赔付率大约在 65% ，车挣通过数据可以做到 45% ，中间的 20% 就是毛利空间。目前 UBI 车险在发达国家有 10%-20% 的占有率，UBI 车险的核心就是用户筛选，不是适合所有客户，理论上也应该只有好司机会选择这种模式。

驾驶习惯良好的用户，出险的概率也低，因此出险服务的质量对用户来说就变得不重要，价格才是关键因素，这就弱化了中小保险公司在品牌上的劣势。在用户的筛选上，经过前期广泛铺市场的阶段后，通过数据分析和模型搭建，用户画像和优质渠道就会逐渐清晰，就可以精准针对好用户、好司机推广服务。

UBI 车险由于定价低，能给予渠道的费用也低，很难支撑现有的代理渠道，因此车挣也会自主做针对车主的运营，以提高用户的活跃度，据悉目前车挣车主的保险转化率可以达到 30% 左右。

三、车联网数据未来的应用前景

车挣网创始人何纲预计，到 2020 年主机厂会会普及车联网，因此 OBD 盒子只是过渡解决方案，但是这对车挣的影响也不会很大。何纲对车挣的定位是行车数据服务商和 UBI 保险的第三方运营平台，即使未来设备前装，市场仍然也需要数据服务商，毕竟主机厂不会自己去卖保单。

OBD 设备并不便宜，车挣铺盒子的目的是成为最大车联网公司，进而积累最多的数据。目前车挣拥有 10 万个盒子，并计划今年完成 100 万量车的安装，对于希望参与竞争的对手来说，这意味着如果在设备上达到同样量级，首先需要投入数亿的成本。

车辆和行车数据未来会有很大价值，掌握了数据就掌握了车后生意的窗口和场景。举例来说，OBD 设备可以读取汽车的型号，配合记录的行驶数据，就可以知道车辆什么时候需要保养，并在用户平时经常路过的地方，精准推荐附近的服务商。

汽车维修也是一个大市场，每年保险公司的收入有 3000 亿用于赔付和维修，通过 OBD 设备也可以第一时间获知用户的维修需求，进而切入这一市场。此外在二手车征信、汽车抵押贷等车后和金融方面，数据都会有重要的应用。

车挣同时也在开发一套通过手机收集数据的系统，目前利用手机作为工具，已经有很成熟的解决方案，但是仍然存在两个主要的问题，一是系统需要常驻后台，耗电量很大；二是手机记录的数据有污染的问题，例如手机是跟人的，分不清用户是在开车还是坐车。

对于保险公司来说，费改还将带来一些新的机会，例如一些行业的解决方案，比如说二手车行业。二手车的风险特征和新车不同，例如二手车车险的平均赔付率会高 10 个点左右，原因在于二手车很多是新司机用来练手的，所以平均赔付率会高。此外二手车的价格会逐年折旧，因此不应该粗暴的用新车的模型来对二手车车险进行定价。

二手车行业这几年将迎来井喷，费改前大家没条件去做二手车车险，但是现在可以在线上识别用户，可以做差异化的定价，自由调节费率，这是费改以后的一个好处。现在 30 万左右的二手车市场有很好的机会，但是还没有保险公司主攻这个市场。