当全球保险业巨资砸向保险科技时,北美第二大财险公司开始赚科技企业的钱

2019-04-01 15:21
作者:今日保
来源:今日保

名词解释:

科技保险,是以保险作为风险防范手段,对科技企业或研发机构因研发、生产、销售、售后等风险而导致科技企业或研发机构的财产损失,以及其对第三方财产或人身造成损失或伤害而应承担的各种民事赔偿责任,由保险公司给予保险赔偿或给付保险金的保险保障方式。

面对百年未有之大变局,生产力疾速演进、新科技层出不穷乃大势所趋。管窥各色保险公司军备保险科技的程度,可见时代之驱动力。

畅想未来,注定出现以新技术能力重划市场格局者与传统保险公司进化者。对于保险行业而言,看到新技术落地的蝶变和全新效率时,也应该看到这也是一块巨大的新增蛋糕。即如何以保险之风险管理规避新技术带来的风险损失。

时代的演进中,这类科技保险的市场空间无疑是巨大的。这一点从我国科技产业迅猛发展历程,看出科技保险需求的日益旺盛。国内陆续出现了知识产权保险、账户安全保险等产品,但是受制于产品开发理念、精算基础、风控手段、消费者教育等因素的影响,目前的科技保险产品依旧满足不了市场的需求。

《今日保》本期推介一海外案例,即北美第二大财险公司,美国旅行者集团(The Travelers Companies)针对科技型企业开发了Cyber First,效果颇为不错。追究原因,其定位较为准确、覆盖较为全面,有较为清晰的设计思路,可为国内保险公司镜鉴。

旅行者集团是一家财产保险公司,总部设在明尼苏达州圣保罗市,前身是成立于1853年的圣保罗集团,2003年旅行者保险与圣保罗集团合并成立圣保罗旅行者保险公司,2007年改为现名,目前主要从事于商业、个人财产和意外保险业务,提供各种种类的保险以及安全产品。

旅行者集团在美国保险方面拥有很高的地位,有着多重荣誉,目前是美国第二大的财产保险咨询公司、美国第六大商业性财产-责任保险公司,还是美国最大的医疗事故和产品责任保险承保人、最大的债券担保保险提供人。其在多个国家设有办事处,亦在财富世界500强占据一席之地。

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Cyber First解析:四大主要保险责任

Cyber First计划是面对科技型企业的保险产品,用于防范科技企业在研发、生产、销售、售后过程中的各类风险,及其给第三方造成的责任风险,主要包括了以下保险责任。

(一)技术错误和遗漏责任(Technology Errors and Omissions Liability Coverage,又称Technology E&O Liability Coverage)

技术错误和遗漏责任,指保护被保险人在业务过程中因产品或服务的提供商的技术疏忽、错误或遗漏而遭受的损失;也包括被保险人向第三方提供错误的产品和服务,或未能及时交付产品或服务而给第三方造成的损失。

比如,科技企业开发的财务系统因技术漏洞不能正常使用,被对方起诉赔偿损失,保险公司根据条款承担责任。

(二)网络和信息安全责任(Network & Information Security Liability)

网络和信息安全责任用来防范丢失个人电子数据、电脑病毒感染、未经授权的个人或公司进入计算机系统或网络、网络被入侵、没有尽到安全漏洞风险提示责任等安全风险。

比如防范存储有客户信息的手提电脑被偷,导致个人信息泄露,继而被客户起诉的风险。

(三)传播和媒体安全责任(Communications & Media Liability)

传播和媒体责任用于防范因使用未经授权的版权、标题、标语、商标、商品牌号、品牌外观形象、服务标记或服务名称所引起的法律责任,也用于防范未经授权使用他人的任何广告材料、标语、标题导致的法律责任,或者保护保单持有人自身的知识产权免受剽窃或被盗用。

(四)聘用律师专业责任保险(Employed Legal Professional Liability Coverage)

聘用律师专业责任保险用于补偿公司雇佣律师未能正确履行职责,导致公司遭受上述技术错误和遗漏责任、网络和信息安全责任、传播和媒体安全责任的扩展责任的诉讼或索赔而造成的损失。

(五)费用偿付范围(Expense Reimbursement Coverage)。

1、安全漏洞通知及补救费用(Security Breach Notification and Remediation Expenses )

2、危机处理费用(Crisis Management Service Expenses Coverage)

3、业务中断损失及额外费用(Business Interruption and Additional Expenses Coverage)

4、业务紧急中断损失—— 针对IT 供应商(Contingent Business Interruption Coverage – IT Pprovider)

5、业务紧急中断损失——针对外包供应商(Contingent Business Interruption Coverage – Outsource Provider)

6、被勒索导致的损失(Extortion Expenses Coverage)

7、计算机程序和电子数据恢复费用(Computer Program and Electronic Data Restoration Expenses Coverage)

8、电脑诈骗导致的损失(Computer Fraud Coverage)

9、资金转账欺诈导致的损失(Funds Transfer Fraud)

10、电信诈骗导致的损失(Telecommunications Theft Coverage)

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Cyber First特点一:覆盖科技公司大多数基础风险。

Cyber First在险种的类型上,既包括损失险也包括了责任险。

在责任范围上,既包括产品和服务质量、雇员行为问题,也包括网络和信息安全,还包括知识产权和商誉侵犯等,同时,对于业务中断和各类欺诈造成的损失,以及处理风险的相关费用,也纳入了责任范围。

在区域上,覆盖全球范围的业务风险。最高责任限额2500万美元。应该说,从一般意义而言,Cyber First已经涵盖了科技公司的主要风险。由于科技公司的种类繁多,特殊行业还有特殊风险,如,Cyber First也推出了针对医疗科技行业Medical First计划等。

点评与启示:剖析产业,寻找突破

不确定风险大,缺少定损标准是目前市场上普遍认为国内科技类保险存在的最主要问题,这也导致了大多数保险公司对于科技风险不敢保、不能保。

从Cyber First来看,合同约定、定额保险、法律诉讼判决也成为上述四大保险责任进行赔付的主要依据和方式,因此不能简单地认为科技风险不能保,要从对产业的流程进行分解和剖析,从中找到客户急需防范但又能够衡量和控制的风险。

从国内来说,有些条件比国外更加成熟,如云计算的普及使得许多风险在云上有迹可循,保险公司可以与云计算服务商开展合作,共同开发产品、对损失进行追踪和定损,一些用户的云计算费用账户被黑客窃取的损失就可以通过云计算服务商确定原因和相关金额。

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Cyber First特点二:Cyber First以客户为导向而非产品

旅行者保险公司以为个人和行业提供一揽子的保险产品服务(Portfolio)为其服务理念。Cyber First主要为IT行业服务,与Cyber First共同成为一揽子服务的还有全球伙伴保险(Global Companion)、普通责任险及综合(General Liability and Umbrella)、企业财产保险(Property)、工伤险(Workers Compensation) 、商业车险(Business Auto)

点评与启示启示:及早布局,专注行业

虽然国内保险销售正在从以产品为中心向以客户为中心转变,但是旅行者保险公司的以行业分类为企业客户提供一揽子保险产品服务的方法仍然很值得借鉴,这种方法可以帮助企业更好地规划风险应对措施、提供一揽子风险解决方案,也可以便于销售人员掌握和提高保费收入。

这种分类方式的重要性主要还是从理念进一步落实到实践上,必须要对保险的产品设计、销售流程、员工培训等流程进行改造,使之适应以行业为分类的销售手段。虽然国内财产保险销售过程中,人情占了重要比重,但是随着新生代的成长,网络经济的发展、信息更为透明化、企业对保险意识的加强,人情在保险销售中占的比重将会越来越少,这种情况在科技产业中将尤为迅速和突出,以行业为分类早进行专业化布局就十分重要。

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Cyber First特点三:Cyber First的专业服务体系

一是评估工具。旅行者公司提供给投保人网络风险压力测试工具,工具包括21个问题,评估工具将自动给出投保人一份评估报告,包括与不同行业、不同地域和不同公司规模进行对比和相关建议。

二是与安全服务商开展合作。旅行者公司和赛门铁克服务进行合作,后者专门为客户提供安全服务。包括网络安全评估工具、报告和辅导、安全知识培训、一小时的安全教练热线等。

点评与启示启示:依托专业,闭环合作

专业的人做专业的事情非常重要。科技行业的产品设计,风险识别,损失厘定需要依靠科技行业的技术人员。旅行者保险公司与赛门铁克公司合作,利用其专业技术为客户提供各类安全辅导和干预,既能够提升客户粘性,又可以减少保险公司的损失。对国内的公司来说,与网络安全等相关公司开展合作,构建产业链闭环,是试水科技保险的重要突破口