云峰金融联合蚂蚁金服收购美国万通保险亚洲

2018-11-23 11:08
作者:朱灯花
来源:国际金融报

近日,云锋金融发布公告称,公司及其他投资者收购美国万通保险亚洲有限公司(下称“万通亚洲”)股权已完成交割,其中,云峰金融约收购5.38亿股股份,占万通亚洲已发行股本的60%;其他投资者拟收购万通亚洲约3.58亿股,占其已发行股本的40%。

一场“蛇吞象”式的并购

具体来看,除云峰金融外,觅优国际收购8780.8万股,占9.8%;City-Scape收购6720万股,占7.5%;API (Hong Kong)、信晖、新浪均分别收购4480万股,各自占5%;满亿收购4390.4万股,占4.9%;巨人投资史玉柱(香港)收购2508.8万股,占2.8%。

此次收购共为131亿港元,云峰金融占78.6亿港元,目前已以现金方式支付卖方3.4亿美元(等价于26.6亿港元),其余部分按向卖方配发8亿股新股份的方式支付,占经扩大后发行股本约24.82%,目前也已正式发行。此次收购按去年双方签订的收购协议进行,没有变化。

据悉,云峰金融收购万通亚洲,旨在融合现有的金融科技服务与传统的保险业务,利用万通亚洲金融科技能力,开发涵盖信息技术、在线和线下平台的金融服务生态圈,完善金融服务生态体系,覆盖更多的客户。这也与投资方名单中的互联网基因暗合。

2015年,马云和虞锋联合创立的云峰基金收购港股上市公司瑞东集团,云峰金融由此借壳港股上市成功,并由此获得香港各类金融证券牌照,包括1号牌照(证券交易)、4号牌照(就证券提供意见)、6号牌照(就机构融资提供意见)、9号牌照(提供资产管理)。

万通亚洲原母公司是成立于1851年的美国万通,是全球最具规模的金融服务机构之一,至今超过160年历史。其在香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务。

此外,去年收购协议公告显示,截至2016年底,万通亚洲的保费收入约68.75亿港元,资产总值约为444.60亿港元,而权益总额约为67.83亿港元,拥有稳健的现金流及偿付能力。

云峰金融自借壳上市以来,其最高市值不及200亿港币。故云峰金融收购万通亚洲被称一场“蛇吞象”的并购。

阿里资本的保险棋局

值得注意的是,占5%股权的其他投资方之一的API (Hong Kong)是蚂蚁金服的全资子公司,其多数投票由马云间接持有。而云峰金融背后也是阿里这颗大树。阿里为何如此“大手笔”收购操作?

此前,内地资本赴港投资保险公司已成潮流。2017年1月,高瓴资本、腾讯控股入股香港保险业英华杰(香港)。2016年,泰禾和九鼎先后收购了大新和富通保险。还有更早期的复星集团和国际金融公司共同在香港发起鼎睿再保险。

而在去年,银保监会提出坚定不移扩大保险业对外开放,且香港保监局收回保险牌照发放权后,香港保险牌照更是认为“一照难求”,含金量越来越高。

而万通亚洲提供广泛的保险和理财产品以及强积金产品,这有助于扩大其现有的理财及投资服务。这也就是说,在内地保险牌照难求的环境下,云锋金融收购万通亚洲之后,其在已有的牌照基础上,再获保险和强积金牌照。

另不容忽视的是,万通亚洲已获得澳门销售人寿保险产品许可。

此外,去年收购协议公告显示,美国万通将成为蚂蚁金服在美国的战略及非排他合作伙伴及寿险产品供应商,且双方将就通过数码或线上媒介提供保险和财富管理产品共同开展研究与合作。

对于美国万通来说,其有望借助云峰金融进入中国市场。对于阿里来说,又进一步收获了香港、澳门市场并涉及到了美国金融市场。

对于收购万通亚洲战略布局更多的细节,《国际金融报》记者采访了蚂蚁金服相关工作人员,对方表示不予评论。