行业实践 | 美国保险巨头传授数字化“秘籍”(附市占率数据报告)

2019-04-09 16:10
作者:保观
来源:保观

最近,美国保险专员协会(NAIC)发布了美国2018年保险市场份额的最新数据,并统计出部分细分险种中市占率最高的前25家保险公司。

其中,寿险方面,MetLife以1043亿美元的保费收入位列2018年全美第一,其保费收入换算成人民币约为7007亿元,远超国内寿险老大中国人寿的5362亿元。

财险方面,State Farm以658亿美元的保费收入位列第一,换算成人民币约为4420亿元,也比国内产险老大中国人保的3880亿元要高。

完整版的统计数据,可扫码添加保观客服获取:

基于这份报告,数字保险网站Digital Insurance对美国保险行业领导者进行了问卷调查,旨在了解他们如何将数字化技术成功应用到业务实践中。

American Family 美国家庭保险公司

家庭财产保险 - 市占率排名第七,3.32%

Digital Insurance:你们在探索智能家居技术吗?

答:是的。公司致力于为客户提供最新的智能家居技术,使他们能够随时随地主动保护自己的家园。

DI:用的是什么设备?

答:设备种类较多,从单一独立系统(如视频门铃)到集成化系统(如Frontpoint无线家庭安全系统)。

DI:如何把设备送到投保人手中?

答:所有项目都与不同的供应商合作。 客户直接通过供应商,选择最符合需求的系统或设备。

DI: 从项目中学到了什么?

答:客户希望保险公司提供创新的日常解决方案,帮助他们保护最重要的东西。

John Hancock 美国恒康人寿保险公司

人寿保险-市占率排名第八,2.8%

DI:你们在探索可穿戴设备的应用吗?

答:John Hancock Vitality是一个以科技为基础的健康保险计划,为用户提供健康教育、支持、激励和奖励,旨在帮助他们活得更长、更健康。该项目涵盖了广泛的健康生态,包括体育活动、营养科学、疾病预防筛查和身心减压项目等。

DI:如何鼓励客户采用这种方式?

答:公司提供两种保险计划。Vitality GO免费添加到所有寿险保单,通过一个易用的App和门户网站,让用户获得专业的健身和营养资源,以及个性化的健康目标。 达成目标可获得积分,用于兑换亚马逊商城、户外用品连锁店REI以及可穿戴设备的折扣。 与此同时, Vitality PLUS计划则按月收费,用户有机会获得高达15%的保费折扣,以及一系列价值回报,旨在鼓励用户保持健康的生活状态。

DI:你们用的是什么设备?

答:Vitality PLUS保单持有人能获得免费的Fitbit Alta健身手环(售价79.95美元),以及仅需25美元的Apple Watch 系列4。 与市场上大多数可穿戴设备相同,Vitality计划将实时追踪用户健康活动情况。

DI: 从项目中学到了什么?

答:绝大多数的Vitality用户表示,他们非常享受可穿戴设备提供的无缝数字体验。我们发现,当高风险人群参与项目时,可以创造更多的价值。根据咨询机构兰德公司(RAND)最近的研究结果,当Vitality计划与Apple Watch结合在一起时,亚健康人群的活动水平增加了惊人的200%(而其他人群的活动水平也提高了30%)。

State Farm 州立农业保险公司

家庭财产保险-市占率排名第一,18.42%

DI: 你们在探索智能家居技术吗?

答:State Farm一直在研究如何利用新技术来适应客户不断变化的需求。我们的智能家居理念是提高客户的家庭安全意识,并赋予他们控制和保护家人及财产的能力。RedLabs是State Farm的一个创新和研究部门,目前正在进行几个与智能家居技术相关的测试项目。

其实,早在几年前,State Farm就开始与领先的家庭控制和监控提供商建立密切合作关系。其中,State Farm与家庭安全创企Canary合作,部署后者的一体化智能家居监控系统,并为房东保险和租客保险的投保人提供设备和保费折扣。 其他类似的智能家居安防产品合作商还有美国劳氏公司Lowe’s、安防巨头ADT公司等。

Travelers 美国圣保罗旅行者保险公司

家庭财产保险-市占率排名第六,3.82%

DI: 你们在探索智能家居技术吗?

答:Travelers有几个正在进行的计划,目的是评估智能家居解决方案提供的价值,以及如何帮助客户保护他们的家和财产。这包括Travelers与亚马逊合作推出的首个此类数字店面,为客户提供打折的智能家居套件,帮助他们的家庭避免一些常见的损失。另外,Travelers在加州也有一个试点项目,即与物联网科技公司Notion合作,为投保用户提供打折的智能家居传感器。

DI: 从项目中学到了什么?

答:Travelers与亚马逊/智能家居技术商的合作还处于早期阶段,因此我们的首要目标是学习如何利用好这些创新设备和产品,满足客户需求。通过与亚马逊的合作,我们了解到,代理商是一个关键的资源,能够帮助客户理解和获取智能家居技术,有效提高客户采用率。

Progressive 美国前进保险公司

汽车保险-市占率排名第三,10.99%

DI: 你们的Snapshot项目是最早面向UBI市场的产品之一,目前规模如何?

答:Progress已经收集了超过250亿英里的驾驶数据,并不断解析关键的驾驶行为,比如实际行驶里程、刹车和加速等,从而实现比传统评级变量更强的风险预测能力。用户可以选择使用插入车载OBD端口的设备,也可以通过手机App参与该项目。

DI: 这意味着多少投保人?

答:目前未公布保单持有人数据,但可以透露,在2018年,公司有55亿美元的净保费来自UBI保单。

DI: 谁是Snapshot的技术合作伙伴?

答:公司选择软件开发商True Motion打造Snapshot移动App,而IoT技术公司Xirgo则提供车载插入式装置。

Chubb 美国丘博保险集团

家庭财产保险-市占率排名第九,2.87%

DI: 你们在探索智能家居技术吗?

答:智能家居技术和物联网传感器正在推动丘博从“修复和替换”模式向“预测和预防”模式的演变,这将从根本上改变保险公司与客户之间的关系。

最近,丘博宣布,它将与慕尼黑再保险(Munich Re)旗下的哈特福德蒸汽锅炉检验和保险公司(HSB)合作,开始在丘博投保人的家庭和企业中安装创新的物联网技术。通过智能设备和物联网数据对家庭进行积极监测,从而预测和预防损害。例如,当房主外出度假时,家里的智能设备会提丘博注意水压的变化和潜在的水阀泄漏。丘博可以在水害发生之前通知房主,并提供解决问题的服务选项。

DI: 使用什么设备?

答:HSB与德国卫浴集团高仪(GROHE)合作推进该项目,并配置了后者的GROHE Sense Guard智能水传感器系统,可以检测漏水情况,向房主发出警报,并自动切断供水,防止对房屋造成严重损害。

此外,HSB的物联网传感器安装在客户的家中,可以监测温度、振动和湿度变化,防止损坏贵重物品,如艺术品和葡萄酒收藏等;而且,这同样适用于商业领域,尤其是对此类环境因素敏感的企业

DI: 从项目中学到了什么?

答:HSB项目仍处于初期阶段,在个人和商业线逐渐推出和测试。客户体验是至关重要的,这需要在市场营销、专业供应商的安装以及随后的监控方面进行思考。

公司正在仔细评估技术,分析数据和测试传感器安装,旨在消除错误警报,保障安装过程的无缝化,然后再全面推广该项目。