从腾讯成立Blue看全球互联网寿险行业的发展

2018-09-26 11:54
作者:王言
来源:道口保险观察

(一)腾讯联手英杰华、高瓴成立香港首个数字寿险平台Blue


互联网保险公司多选择财产保险或健康险为主营业务。人寿保险具有周期长、资金量大的特点,通常被认为是复杂和难以理解的,因此通过互联网销售人寿保险产品的公司较少。


根据《2018全球保险科技报告》,在近5年来成立的持有保险公司牌照的互联网保险平台中,经营财产保险和健康险业务的平台占绝大多数。或许与人寿保险业务经营的复杂性有关,互联网寿险平台数量少且多处于起步阶段。然而一个重要的趋势是互联网寿险平台正在兴起。从全球范围内看,已有多家重量级的互联网寿险平台成立。


近日,由英杰华(Aviva),高瓴资本(Hillhouse Capital)和腾讯共同合资的数字保险公司Blue在香港正式成立。在这一老牌寿险+资本+互联网巨头的组合中,英杰华为老牌寿险公司,高瓴资本是亚洲地区管理基金规模最大、业绩最优秀的投资机构之一,腾讯则是中国市场最大的流量入口之一。从股权结构看,英杰华和高瓴资本分别占有40%的股份,腾讯则占股20%。


Blue平台将Aviva的保险专业知识与Hillhouse的投资管理能力以及腾讯的技术相结合,使复杂的寿险产品简单化,实现数字化保险流程,倾力打造香港首个网络寿险品牌,直接对口客户,去除了中介渠道和佣金。Blue平台目前主要经营线上定期寿险和重疾保险业务,首期上线一款定寿产品WeCare定期人寿保障计划1和一款重疾产品WeCare危疾保障计划1,只面向香港永久居民出售。


(二)全球范围内的互联网寿险新尝试


近5年来,全球各大主要保险市场均出现了关于互联网寿险的尝试。


Singapore Life:新加坡40年来首张寿险牌照


数字化寿险平台Singapore Life于2014年成立于新加坡,并于2017年6月宣布获得新加坡金融管理局颁发的人寿保险经营牌照。在此之前,新加坡已经40年未发放新的保险牌照。


新加坡的寿险市场高度发达,其人身保险覆盖率在2011年已达到85%,且前5名的保险公司占据了超过70%的市场份额。Singapore Life希望尝试提供数字化的寿险产品,使流程简单化并吸引高净值客户。Singapore Life以D2C(direct to consumer)模式运营,目前主要销售定期寿险、疾病险和长期寿险产品。


Singapore Life于2017年4月宣布获得5000万美元A轮融资。其CEO Walter de Oude曾任汇丰银行保险新加坡公司的CEO和汇丰银行新加坡资产管理公司的董事。Singapore Life的智能化承保平台由UnderwriteMe提供,渠道合作伙伴包括JLT, Finexis, IPP, PolicyPal和PromiseLand,其再保险提供商为汉诺威再保险公司,慕尼黑再保险公司和太平洋人寿再保险公司。总体而言,Singapore Life团队的寿险背景更强,且其发展历程更可感受到严格监管的影响。


Kyobo Life:韩国数字化寿险平台


韩国的互联网银行业(以K-bank和Kakaobank为代表)发展迅速。互联网寿险行业预计也将迎来较大的增长,2023年韩国互联网寿险销售保单将占比超过6.8%,而2016年这一比例为1.6%。


Kyobo Lifeplanet成立于2013年12月,是韩国第一家、最大且唯一一家专门经营互联网寿险的独立实体。目前,它的股东包括韩国教保生命人寿和日本Lifenet保险公司;前者是韩国第三大寿险公司,后者则成立于2006年,是日本第一家互联网寿险公司。根据韩国寿险协会的数据,Lifeplanet已经在互联网直销寿险市场中成为领军者,它在2017年第一季度的首期保险费占据了市场份额的36.9%。


Lifeplanet希望结合大数据、AI技术与无缝的用户体验来改革寿险产品的销售方式。作为韩国第一家以移动端为基础的寿险公司,Lifeplanet通过其最新的数字化平台提供流程化的应用过程,帮助消费者从互联网主页或移动终端来更快地完成合同的签署。此外,聊天机器人、由领先的数字支付提供商、电子签名及生物识别能力支持的直接支付系统、管理保单/服务的用户友好型界面以及提供和交换反馈的内部客户参与系统将帮助提高整体的客户体验。


目前,Kyobo Life可以提供专门为数字化渠道设计的本金保证寿险产品,包括定期寿险、癌症保险(e-cancer)和针对多种疾病的保障产品。Kyobo Life通过划分风险等级挑选最优投保体,其寿险产品主要面向相对健康、且有长期需求的消费者群体设计,75%以上购买这类产品的客户是不吸烟者。同时,Kyobo Life建立了面向2B和2C端的丰富分销渠道,包括网页搜索引擎、保险比价网页、线上银行以及实体零售渠道等。


(三)互联网寿险:产品、分销、定价理赔的全过程数字化


寿险行业一直以来给人以复杂和难以理解的印象。由于其保费相对较高,更需要与客户之间的互动,寿险行业数字化的发展也比财产险、健康险更为缓慢。数字化分销、人工智能、精细化定价、智能核保理赔等保险科技的发展将给寿险行业也带来变化。事实上,结合互联网行业的发展趋势,寿险行业具有更大的想象空间。这或许也是各保险公司和互联网巨头纷纷选择进入互联网寿险行业的原因。


纵观全球范围内关于互联网寿险模式的尝试:


  • 数字化技术与寿险承保能力的结合。互联网寿险平台通常是互联网与寿险承保能力的结合。各大数字化寿险平台均依托具有强劲实力的寿险公司成立,而互联网基因则各不相同,既有纯寿险公司背景,也包括互联网巨头不同程度的参与。


  • 各个市场互联网寿险平台发展的情况与监管环境密切相关。Singapore Life于2014年便已成立,但其于2017年才获得牌照开展业务,作为新加坡40年来首张保险牌照其难度可想而知。英国的数字化寿险平台Gryphon也已完成高额融资,但仍在申请牌照流程中,尚未开展业务。


  • 产品简单化更贴近消费者,摆脱对传统代理渠道的依赖。复杂而难以理解的产品以及对代理人渠道的高度依赖是寿险行业的传统特征。互联网寿险平台普遍希望推出更简单、易于理解、低价的产品,同时藉由线上渠道提高分销效率,摆脱对高成本代理渠道的依赖。


  • 决定性因素:从定价到理赔的全流程数字化改造。作为资金量大,经营周期长的行业,寿险行业具有很高的经营要求。决定互联网寿险平台经营可持续性的更多的是在于其数字化技术对寿险经营水平的提升,包括通过多维数据实现精细化定价、基于数字驱动和算法基础的承保程序、使用人工智能技术进行智能核保和理赔等覆盖寿险业务全流程的数字化改造。