重典治乱出重拳！2019年车险将“绿肥红瘦”？

新年当头棒：车险业务违规被叫停

据了解，近日两家大型财险公司所属的5家分支机构商业车险业务被当地银保监局叫停，原因是违反关于按照规定报批和使用车险条款费率的要求，被责令自2019年1月1日起停止使用商业车险条款和费率的监管措施。

暂时不能经营商业车险业务，而只能经营交强险业务，这几家分支机构或将面临保费锐减的窘境。

据悉，下一步车险监管重点落在违反报批条款费率行为和数据不真实两个方面。违反报批条款费率行为包括未经批准擅自修改或变相修改条款、费率、手续费水平；通过给予或者承诺给予保险合同约定以外的利益变相突破报批费率水平；通过虚列其他费用套取手续费变相突破报批手续费率水平；新车业务未按照规定使用经批准费率等。以上违法违规问题一经查实，不仅给予保险机构和责任人员行政处罚，还会采取责令停止使用保险条款和保险费率,并限期修改等监管措施。数据不真实问题则包括以直接业务虚挂中介业务等方式套取手续费、以虚列业务及管理费等方式套取费用、通过违规计提责任准备金调整经营结果、通过人为延迟费用入账调整经营结果等乱象。

2019车险：重典治乱  重拳出击

早在2018年一开局，车险领域便连遭重磅罚单，罚款、撤销相关责任人任职资格、停止接受新业务等一记记重拳令财险公司接连受创。这一严监管的节奏并不是“一阵风”，而是贯穿了2018年全年。2018年，约有80家保险公司受罚，其中财产险公司略多于人身险公司，三大财险公司的罚金都超过千万元。

2019年新年伊始，就有5家中支机构被叫停商业车险业务，预示着今年的车险监管将重典治乱，重拳出击，重罚大公司，车险强监管势头比之去年将有过之而无不及，也再次定调了2019年车险监管“严上加严”的格调。

监管层严监管的同时，中保协也在行业自律上发力，锚定车险乱象，加大整治力度，草拟了一份被称为“史上最严”的车险自律公约，向业内征求意见。针对现在行业二次重启的“报行合一”，中保协要求各险企严格执行，并依法履行条款费率的审批备案程序；严禁对条款费率报行不一；不得以各种理由随意扩大或缩小保险责任；不得随便变更报批报备的条款费率；不得偏离精算定价基础，以低于成本的价格销售车险产品；不得以任何形式变相提高已报批的手续费标准。

各地银保监局、保险行业协会积极响应号召，针对车险业务盲目抢份额、恶意开展市场竞争的乱象进行惩治。

近日，浙江保监局印发《推动浙江车险高质量发展专项行动实施方案》，整治浙江车险市场突出问题，强化公司主体责任。浙江银保监局指出，各财险公司向分支机构下达的车险保费增速考核指标，不得脱离公司发展基础和市场承受能力；不得忽视内控合规和风险管控，盲目拼规模、抢份额。

1月10日，内蒙古银保监局督导组在包组织召开了包头地区整治车险市场乱象督导会，要求有车险业务的公司积极配合协会的市场自律工作，强化主体责任，科学制定指标，依法合规，坚守底线，真正做到报行合一、言行合一。监管部门将根据业务发展数据、财务监管数据和市场反映，对继续我行我素进行恶意市场竞争的公司，进行严厉查处。

2019年车险保费或“绿肥”  车险盈利必“红瘦”

数据显示，2018年前11月，车险保费为7003亿元，同比增长4.56%，增速较2017年下降5.48个百分点，创2000年以来增速新低。分析师表示，车险保费增速下降主要原因是商车费改继续深化，新车费率下调，旧车费率持续下降。再加上新车销量首次负增长，市场增量不足。

2018年是中国汽车销量20多年来首次出现负增长，中汽协预测，2019年全年汽车销量或为2800万辆，与2018年持平。汽车市场越低迷，车险市场的竞争越激烈，2019年，车险保费增速下降已成定局。

分析师表示，2019年预计车险保费增速将下滑，但车险保费总收入仍将延续微增长的态势；而因综合费用率居高不下，2019年车险净利润或将持续下滑。

2018年，车险行业的费用率从2017年的35%上升至40%以上， 高企的手续费显著加重了财险公司的负担，据悉，仅手续费一项，2018年的行业支出相较去年就已经增加数百亿之巨。

2019年，市场更为关注的是由于手续费投入的增加使得财产险净利润出现了较为明显的负增长。财险公司手续费及佣金在（保费-退保金）的 15%以内可在税前列支，超过部分需要缴纳所得税。因此在当前赔付率稍有下降的情况下，保险公司费用端灵活性更强，同时出于对市场份额的追逐，手续费及佣金大幅增长以获取渠道资源，从而使得所得税大幅增长、净利润明显下降。

车险保费总收入与车险净利润的一增一降，“绿肥红瘦”或将成为2019年车险的景观。