海外保险未来格局:硅谷VS亚马逊?

2018-01-24 15:36
作者:张翀
来源:互联网保观

公司媒体公关一向是以谨言慎行的态度对涉及自己的传言进行礼貌又乏味的回应。但是,一些偶尔被暴露在公众眼前的“私下言论”才会真正地揭露商业博弈中的残酷一面。最新的例子当属最近Lemonade的联合创始人,Shai Wininger的言论。

 

不久前,媒体曝出亚马逊在以色列大肆招揽创业公司的骨干成员,使当地创业公司的持续发展前景被迫蒙上了一层阴影。创业公司们甚至以停用亚马逊的云存储服务AWS来威胁亚马逊,让他们停止挖角行为。

 

事实上,亚马逊对科技创业公司的挖角行为已遍布全球。美国的保险科技领头羊Lemonade的员工也早已成为了亚马逊的猎物。就此现象,Shai Wininger作为公司创始人,愤怒地表示:“我刚得知亚马逊正在不遗余力地抢夺Lemonade的员工,难道这就是他们打造所谓‘创业生态圈’的方法吗?我要考虑一下是否还要继续使用AWS了。”

 

我们已经多次为大家带来关于Lemonade的文章了。这是一家自2015年起就深受资本追逐的保险创业公司。虽然他们位于纽约,但也被看成了硅谷创新力量的一员。这两年间美国保险科技的格局被认为是“硅谷创新力量VS传统保险公司”。当传统保险公司逐渐开始接受并广泛布局保险科技的时候,这一格局就已经从对峙转化为合作了。

 

如今,一个曾经隐藏在迷雾中的新格局正逐渐变得清晰起来,创业公司们需要面对的大BOSS终于出现了,这一格局便是“硅谷创新力量VS科技巨头”。而在本文的案例中,就是“硅谷VS西雅图”(亚马逊总部位于西雅图)。

 

Shai Wininger的愤怒代表了一系列科技创业者的愤怒,而股怒火的源头正是来自以色列。亚马逊的保险科技版图遍布欧洲和亚洲,而以色列,作为保险科技真正核心技术的起源之地,也成为亚马逊的主要战场。科技从业者可以去以色列对海量数据进行实时分析,从而发现潜在的风险和机会。对于保险科技来说,锁定理赔中的风险,是获得盈利的关键所在。

 

亚洲

 

作为巨头,亚马逊不惧竞争。阿里巴巴是为数不多的能让亚马逊人睡不着觉的竞争者。当亚马逊进军亚洲进行保险科技布局时,众安也是其必须面对的对手。

 

阿里和众安,代表了电商和保险的结合,这也是亚马逊保险科技的命门所在。在美国,亚马逊直接为商品提供货运险。在中国,电商平台起初并不提供货运险,这也给了众安崛起的机会,给了阿里和众安合作的契机。中国的网购市场总量高达9000亿美元,其中服装类产品占据大头,而服装类产品也是退货率最高的类目之一。货运险和退运险的市场巨大。

 

亚马逊对保险科技的应用并没有局限于货运险,他们还在保修期上做足了文章。这一点我们稍后再说。

 

亚马逊在阿里的主场——中国市场上并没有像Uber一样选择退出,杰夫·贝索斯的字典里恐怕并有“撤退”一词。虽然受到了本土电商们的压制,个别品类的市场份额也逐渐萎缩。但亚马逊依然坚定地支撑着亚马逊中国的运行。毕竟,如果亚马逊想要分一杯中国保险市场的羹,电商平台作为入口,是绝对不能放弃的。

 

而在另一个新兴市场——印度,亚马逊则交出了一份优秀的答卷,他们已经拿下了30.3%的移动端市场份额,距离印度电商巨头Flipkart的30.7%已是咫尺之遥。近期更是有传闻,亚马逊将会投资印度国内的新兴保险科技创业公司Acko。如果双方能够建立早期的合作,亚马逊打开印度保险市场的难度将大大降低。

 

欧洲

 

除了文章开头所说的在以色列大肆招揽人才。亚马逊还在欧洲地区上线了“Amazon Protect”。这款产品能为客户提供厂家保修期延长服务。该产品最初于2016年4月在英国上线,目前已经扩展到了法国、德国、意大利和西班牙等欧洲国家。

  

作为电商平台,亚马逊从不生产自己的货物,这种垂直方向的整合对于亚马逊等电商平台来说都太过古老了。他们的核心在于成为客户购物的“最后一次点击”,连通客户的钱包,从而可以为任何产品提供销售渠道。

 

提供保修期延长服务的战略价值非常明显,就是为了利润。宾夕法尼亚州立大学的教授Pranav Jindal在其研究文章中对电商利润进行了剖析。其中对比最为强烈的一组数据是,大部分电商产品的利润率在15%-20%之间,而保修期延长服务的利润则高达200%。

 

你现在该懂了吧,为什么销售员们会极力推销保修期延长服务。

 

保修期延长服务的形式与保险如出一辙,为延长保修期支付的金额相当于保费,延长了的保修期限相当于保险有效期,保修期内的损坏和修理则相当于理赔赔付。

 

亚马逊的保修期延长服务Amazon Protect是由一家规模庞大却又鲜为人知的保险贴牌商提供的——The Warranty Group。该公司不仅为Amazon Protect提供承保,还在超过35个国家和地区开展业务,公司员工数量将近1600人,每年营收大约20亿美元。该公司近期被美国上市公司Assurant以25亿美元的价格收购了。

 

为什么说亚马逊是传统保险公司和创业公司之外的第三极?

 

亚马逊证明了流量入口比产品更加重要。如果你掌控了流量入口,你总是可以和拥有产品的公司建立合作,并且在合作关系中占据主动。

 

亚马逊的智能音箱Echo及其内置的语音助手Alexa能够为合作伙伴带来更多的流量折现手段,并且有效降低用户获取成本。

 

亚马逊是一家永远将客户放在首位的公司。他们无疑能让长久以来深受保险公司客户服务煎熬的消费者有所期盼。

 

对于传统保险公司,亚马逊可能给他们带来的噩梦是:

 

亚马逊成为客户和保险公司之间联系的纽带,换言之,流量入口全部掌握在亚马逊手上,保险公司将不再能和客户建立直通的联系。如若成真,保险公司将被降级成单纯的风险分销商,位于后台,失去了主动权。

 

对于保险科技长夜公司,亚马逊可能给他们带来的噩梦是:

 

被不断的收购和整合,失去了独自发展壮大的机会。在马太效应的影响下,强者愈强,初生者只能随波逐流。

 

在货运险以及延长保修期这类保险或类保险产品中,电商平台占据这流量入口,因此也可以掌握着绝对主动权。相信亚马逊未来的保险布局依然会以电商平台和流量为基础进行扩展,并且逐步培养客户的购险习惯。

 

当积累了足够多的电商类保险客户后,亚马逊或许将会进一步进军传统保险业务领域,彼时,究竟是量变引发质变,亚马逊强势重塑寿险和财险体验;还是电商和保险水土不服、专业经验匮乏,导致亚马逊版图扩张受阻;抑或是亚马逊和保险公司握手言和,互相合作、互不渗透,共同发展?

 

我们无法洞悉未来,却能观察趋势。客户是所有业务的核心所在,曾经忽视这一点的传统保险公司已经走在了纠偏的道路之上。而向来以提供优秀客户体验为终极目标的亚马逊,或许也能通过进军保险来改善客户的保险体验。

 

以客户为中心的趋势,将能孕育出未来保险的形态,不论最终摘得果实的人是谁,对于消费者来说,都是一件幸事。